洞察 | 我國(guó)種植牙行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析
種植牙目前已成為修復(fù)牙齒缺損或缺失的常規(guī)治療方式之一,已經(jīng)成為當(dāng)今國(guó)際口腔醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的缺牙首選修復(fù)方式,但種植牙費(fèi)用高,長(zhǎng)期以來(lái)一直被詬病。在年初的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上,釋放出種植牙開(kāi)展集采的信號(hào)。種植牙集采將降低植牙費(fèi)用,惠及植牙患者,有助于拉動(dòng)種植牙行業(yè)增長(zhǎng),推動(dòng)國(guó)內(nèi)種植牙材料生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)加快崛起。下文對(duì)國(guó)內(nèi)種植牙現(xiàn)狀做簡(jiǎn)要介紹及分析。
01種植牙結(jié)構(gòu)及種植體材料
種植牙主要由三部分組成,分別是植入牙槽骨組織內(nèi)部充當(dāng)牙根的種植體、穿過(guò)牙齦將種植體和修復(fù)牙冠相連的基臺(tái)以及裸露在外部的修復(fù)牙冠。此外,在種植牙過(guò)程中還要用到骨修復(fù)材料和口腔修復(fù)膜材料等修復(fù)材料。其中,種植體屬于人體植入體,科技和價(jià)值含量最高,處于種植牙構(gòu)成的核心地位。
理想的種植體材料應(yīng)具備無(wú)毒性、無(wú)致敏性、無(wú)致癌致畸性等安全特性,并且生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、力學(xué)性等優(yōu)良。目前,在我國(guó)上市的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)牙種植體中,應(yīng)用最廣泛的材料為四級(jí)純鈦(TA4)和Ti-6Al-4V鈦合金,而鈦鋯合金臨床應(yīng)用時(shí)間較短,只有在少數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品中應(yīng)用。
表1: 我國(guó)上市種植體產(chǎn)品主要用材及特點(diǎn)

來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理
以上材料同理想的種植體材料還有差距,科研工作者正不斷研究、探索新型種植體材料,如新型鈦合金材料(如鈦鈮合金、鈦鋁鈮合金、鈦鈮錫合金、鈦鉭鋯合金、鈦鈮鋯合金、鈦鈮鋯錫合金、 鈦鈮鉭鋯合金、鈦鈮鋯鉭硅合金)、生物陶瓷、復(fù)合材料等均在研究者的研究范疇,部分材料已經(jīng)進(jìn)入臨床應(yīng)用,具有良好的發(fā)展預(yù)期。
02我國(guó)種植牙市場(chǎng)概況
我國(guó)種植牙市場(chǎng)特征可歸結(jié)為增速快,空間大。根據(jù)《2020中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù),2011-2020年我國(guó)種植牙市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48%,是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一,預(yù)測(cè)2020年我國(guó)種植牙數(shù)量達(dá)406萬(wàn)顆左右,市場(chǎng)增速30%。同時(shí),我國(guó)種植牙滲透率在全球范圍來(lái)看,處于較低水平,提升空間較大。目前,種植牙滲透率最高的為韓國(guó),滲透率達(dá)到5%以上,歐美等多數(shù)國(guó)家的滲透率也達(dá)到了1%以上,而我國(guó)的滲透率不到0.1%,具有巨大的發(fā)展空間。

圖1:我國(guó)歷年種植牙數(shù)量及增速來(lái)源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理
根據(jù)以上數(shù)據(jù),對(duì)我國(guó)種植牙終端市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算。種植牙費(fèi)用主要包括醫(yī)療服務(wù)費(fèi)和材料費(fèi),從消費(fèi)端來(lái)看,單顆種植牙需要的費(fèi)用在幾千元-幾萬(wàn)元之間,差距之大主要原因是與種植牙材料的選擇、所在地區(qū)的消費(fèi)水平以及醫(yī)院性質(zhì)等均有關(guān)系,整個(gè)行業(yè)各項(xiàng)細(xì)分費(fèi)用透明度較差。綜合全國(guó)不同地區(qū)及不同等級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)種植牙價(jià)格差異,假設(shè)單顆種植牙費(fèi)用平均為8000元,則對(duì)應(yīng)的2020年種植牙終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到324.8億元。
03種植體行業(yè)參與企業(yè)情況
從全球范圍種植體的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,瑞士的士卓曼和瑞典的諾貝爾處于行業(yè)的第一梯隊(duì),市場(chǎng)占有率最高;美國(guó)的登士柏西諾德、漢瑞祥、捷邁邦美和韓國(guó)的奧齒泰、登騰則處于第二梯隊(duì)。在我國(guó)市場(chǎng),種植體90%以上市場(chǎng)被進(jìn)口品牌占據(jù),其中韓國(guó)奧齒泰和登騰憑借其價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)占據(jù)超過(guò)50%市場(chǎng)份額,其余市場(chǎng)則被上述歐美品牌瓜分,而國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱,未形成有競(jìng)爭(zhēng)力品牌,市場(chǎng)份額不到10%。
截至到2021年底,在我國(guó)上市的種植體及種植體系統(tǒng)共有117個(gè)注冊(cè)批件,其中進(jìn)口產(chǎn)品99個(gè),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品18個(gè),進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量占比80%以上。企業(yè)方面,有相關(guān)批件企業(yè)數(shù)量的外國(guó)企業(yè)52家,臺(tái)灣企業(yè)3家,國(guó)內(nèi)大陸企業(yè)有18家。
表2:國(guó)產(chǎn)種植體獲批企業(yè)名單

數(shù)據(jù)來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
04 種植牙行業(yè)發(fā)展主要影響因素
種植牙行業(yè)的發(fā)展受居民可支配收入、口腔醫(yī)療資源基礎(chǔ)及行業(yè)政策等多方面因素影響。
從消費(fèi)端看,種植牙具有較高的消費(fèi)屬性,與個(gè)人可支配收入密切相關(guān),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市如北京、上海、深圳、廣州等地由于可支配收入較高,種植牙的滲透率要明顯高于全國(guó)其他地區(qū)。近年來(lái),我國(guó)人均可支配收入穩(wěn)步提升,2013- 2021年我國(guó)人均可支配收入18311 元增長(zhǎng)到了35128元,復(fù)合增速達(dá)到8%以上,這也是推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。
口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長(zhǎng)為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),我國(guó)民營(yíng)口腔醫(yī)院數(shù)量大幅增加,由2011年的149家增長(zhǎng)至2019年723 家,2011-2019 年復(fù)合增速22%。我國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師和助理醫(yī)師的數(shù)量2016-2019年復(fù)合增速為13.6%,2019年達(dá)到24.5萬(wàn)人,實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng),為種植牙行業(yè)增長(zhǎng)提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。
醫(yī)療行業(yè)發(fā)展受政策影響明顯。近兩年,國(guó)家及區(qū)域已經(jīng)進(jìn)行了多次醫(yī)用耗材集中采購(gòu),大幅降低了醫(yī)療耗材的終端價(jià)格。種植牙材料作為口腔材料的高值產(chǎn)品,納入集采也將會(huì)有明顯的價(jià)格降幅,將對(duì)國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)格局產(chǎn)生重要影響。
05 集采對(duì)種植牙行業(yè)影響
種植牙集采有助于消費(fèi)者降低種植牙費(fèi)用支出,增加需求量,對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)有一定拉動(dòng),但效果有限。目前,我國(guó)種植牙費(fèi)用的構(gòu)成中,種植牙材料占比不到一半,主要費(fèi)用在醫(yī)療服務(wù)費(fèi)。根據(jù)某券商研究報(bào)告測(cè)算,在消費(fèi)者支付的種植牙費(fèi)用中,醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用占比達(dá)到70%以上,而材料費(fèi)用中種植體占比10.4%,修復(fù)材料占比9.6%,牙冠占比3.5%。種植牙材料集采帶來(lái)的材料費(fèi)用下降對(duì)種植牙整體費(fèi)用的下降影響有限。
種植牙集采為國(guó)內(nèi)種植牙生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)崛起提供了機(jī)會(huì)。目前,國(guó)內(nèi)企業(yè)在種植體領(lǐng)域的市場(chǎng)份額不到10%,從產(chǎn)品技術(shù)性能、品牌建設(shè)、臨床數(shù)據(jù)等多方面都無(wú)法和進(jìn)口品牌產(chǎn)品相比,單純?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下,國(guó)內(nèi)企業(yè)很難短期內(nèi)獲得快速發(fā)展,但如果種植牙集采推行,則有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)快速提升市場(chǎng)份額,刺激國(guó)產(chǎn)種植體行業(yè)崛起。
06 國(guó)內(nèi)種植牙行業(yè)存在問(wèn)題
國(guó)內(nèi)種植體研發(fā)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域時(shí)間較短,產(chǎn)品2014年才開(kāi)始陸續(xù)上市,在產(chǎn)品臨床應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)度和品牌建設(shè)方面缺乏積累,同時(shí)在材料運(yùn)用、表層處理工藝以及穩(wěn)定性方面和高端進(jìn)口產(chǎn)品存在較大差距,尤其是早期獲批國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)基本已經(jīng)淘汰,這些都限制了消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)種植體的認(rèn)可。
種植牙費(fèi)全面納入醫(yī)保存在困難。中國(guó)種植牙市場(chǎng)潛在規(guī)模大,從種植牙費(fèi)用結(jié)構(gòu)看,種植牙材料占總體費(fèi)用的比例較少,單純種植牙材料集采不能有效降低種植牙費(fèi)用。如果種植牙費(fèi)用全面納入醫(yī)保,則給醫(yī)保基金目帶來(lái)較大壓力,短期來(lái)看,恐難以實(shí)現(xiàn)。
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 劉國(guó)明
審核 | 火石創(chuàng)造 邵錢(qián)、殷莉等
運(yùn)營(yíng) | 火石創(chuàng)造 黃淑萍
原文標(biāo)題 : 洞察 | 我國(guó)種植牙行業(yè)現(xiàn)狀簡(jiǎn)析
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