各類社會辦醫風云匯聚,深圳醫療市場分析
央企/國企、VC、險資、房地產各路資本,維世達、和睦家、嘉會諸多國際醫療機構,杭州、鄭州、長沙、成都各區域醫療中心來的專科連鎖品牌,陸陸續續開拓深圳醫療市場。各家啟動時間雖早晚不一,但放眼深圳社會辦醫、深圳醫療市場,大多還在艱難求存、負重前行或緩慢壯大、低調發展。
各類社會辦醫風云匯聚,試述深圳醫療市場。
深圳,別稱鵬城,廣東省副省級市,地處中國華南、廣東南部,毗鄰港澳。 全市總面積1997.47平方千米,下轄9+1個區。據第七次人口普查數據,深圳市常住人口為1756.01萬人,其中常住戶籍人口494.78萬人。人口超過200萬人的區為寶安(447.66萬人)、龍崗(397.90萬人)和龍華(252.89萬人),而福田區僅憑155.32萬人卻高居全市人口密度第一。
深圳男女性別比122.43,0-14歲人口265.34萬人,60歲及以上人口僅為94.07萬人,平均年齡為33歲。擁有大學(指大專及以上)文化程度的人口為506.59萬人。基本醫療保險參保人數1536.60萬人。
經濟方面,規模以上服務業企業8914家,上市企業461家。外商投資企業67940家,其中外商投資股份有限公司196家,外商投資企業分支機構9695家。收入方面,深圳人年均工資12.8萬元,金融業、互聯網、信息技術、房地產開發、企事業單位、衛生、中高等及特殊教育年均工資超過20萬元。在醫療保健方面人均消費支出1507.89元,其中醫療服務1156.78元。
醫療資源方面,全市擁有醫療衛生機構4686家,其中醫院144家,三級甲等醫院23家。婦幼保健院10家,專科疾病防治院7家,門診部733家,私人診所3340家,企事業內部醫務室243家,其他醫療衛生機構209家。社康711家,口腔診所1813家,醫療美容診所475家。
全市床位62904張,政府辦醫療衛生機構50581張,社會辦醫療衛生機構12323張。在崗衛生工作人員130324人,其中衛生技術人員106261人。執業(助理)醫師42576人,注冊護士46202人。
全市醫療衛生機構完成診療9001.80萬人次,其中醫院6901.10萬人次,門診部381.01萬人次,個體診所344.50萬人次,獨立社康512.78萬人次。全年醫療機構收治住院病人1507516人,其中醫院1344912人,婦幼保健院161024人。病床周轉次數為31.24次/年,出院者平均住院日7.68天,病床使用率66.6%。
住院病人次均醫藥費14079.12元,其中藥費2365.02元,醫院出院病人前5位疾病順位是:①妊娠、分娩及產褥期并發癥;②循環系統疾病;③消化系統疾病;④泌尿生殖系統疾病;⑤呼吸系統疾病。
根據以上數據,我們可以試著畫出典型深圳用戶畫像:70%以上概率為非深圳戶籍人口,年齡33歲左右,男性比女性可能略大,1/3以上幾率接受過高等教育,月薪1萬甚至更高,有社保。生病了看個門診,大概率沒必要住院,習慣去綜合醫院就診,醫生號源并不緊張,一年社保費用足夠使用。猜測大病重病去廣州或香港甚至赴外就醫,住院手術需要照顧可能傾向回老家或老家所在區域醫療中心就診。
中高端醫療目標的高凈值人群:企業主,規模以上企業、上市企業、外企高管,深圳相比其他北上廣城市相對較少。深圳企業主多是白手起家、苦熬苦干出頭,消費相對務實。外企多為區域分支機構,非北京、上海亞太或大中華區總部。外籍人士,深圳惟獨沒有領事館,更遑論大使館了,常住外籍人口約為2.6萬人(2016年深圳外事中心數據),蛇口街道聚居有8000多人。商保直付,高端醫療保險深圳方興未艾,也許僅有5萬余人(此數據精確度不高),狼多肉少。
由此,我們也就不難理解中高端、國際醫療還需時間深耕培育市場,根據深圳市場做出改變;各區域醫療中心專科連鎖品牌來到深圳需要更改市場運營邏輯了。
深圳人務實,理智,愿意為診療質量、服務質量買單,但品牌、裝修溢價部分卻敬謝不敏;愿意為專家知識付費,但人為制造醫療資源稀缺卻不買單。
都認為深圳醫療是洼地,但基層社康中心全面覆蓋各社區,且未來社康數量將進一步增加到1000家;公立三級綜合醫院門診號源充足,年輕的深圳人基礎常見病完全能得到解決,未來公立三級綜合醫院數量將建設逾65家;疑難雜癥,深圳人也有多處選擇,廣州、香港、老家、國外……
深圳醫療市場如此,深圳社會辦醫該如何發展對策呢?
太微淺薄。直接引用陳伸維老師的觀點:各路資本,各家品牌在決定拓展深圳醫療市場時,不要盲目,最好做好詳細調研,以市場為導向。
戰略定位與公立醫院差異化,做公立醫院的補缺,盡可能摒棄綜合醫院、綜合門診部,做特色專科、專項。
市場定位中高端,不要一味追求大而全,高檔裝修,高端醫療高的是診療質量,服務質量,不是僅僅高收費。
專科定位可結合自身醫療資源和供應鏈優勢,中醫、兒童康復、醫美、關節功能恢復等都是不錯的方向,或者一二級有床位的康復醫院,承接公立醫院術后康復患者也是不錯的選擇,基層醫療方向則可以相對社康中心被動式接診,做到更貼近用戶,主動服務,全天候服務,和用戶交朋友。
商業模式以生存為第一要務,以市場為導向,經營管理將臨床和管理線拆分,醫療的歸醫生,經營的歸職業經理人,專業人做專業事。
以上,試述深圳醫療市場。
*文中數據多為二手數據,個別數據來源不可考,觀點多主觀,僅供參考。
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