2021年中國生物降解塑料產業全景圖譜
生物降解塑料行業主要上市公司：目前生物降解塑料行業的上市公司主要有：金丹科技（300829）、金發科技（600143）、億帆醫藥（002019）、彤程新材（603650）等。
本文核心數據：生物降解塑料供需情況、生物降解塑料市場價格、生物降解塑料替代前景
產業概況
——按原料可分為“生物基”和“石化基”
生物降解塑料是指在自然界如土壤和（或）沙土條件下，和（或）特定條件下（如堆肥），或厭氧消化條件下，或水性培養液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最終完全降解變成二氧化碳或（和）甲烷、水及其所含元素的礦物無機鹽以及新的生物質的塑料。
根據原材料來源的不同，生物可降解塑料又可分為生物基塑料和石油基塑料：
——產業鏈剖析：下游應用廣泛
生物降解塑料產業鏈的上游為原材料的生產，按照原料來源分類，原材料大致分為生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料（如淀粉基塑料、PLA、PHA等）的基本原料是可再生的天然生物質資源如淀粉（如玉米、土豆等）、植物秸稈、甲殼素等，石油基塑料（如PBAT、PCL、PBS、PGA等）則是以石化產品為單體形成的；生物可降解塑料產業鏈的中游為可降解塑料制品的生產；產業鏈下游為生物可降解塑料的應用，涉及領域包括包裝、電子、汽車＆運輸、消費品、紡織、農業、涂料、3D打印、現代醫藥、建筑＆建造等
目前，我國生物降解產業的上游主要是農戶和相關設備供應商；中游參與者包括華峰新材料、金丹科技、海正生物材料、金發科技等等；下游應用領域廣發、客戶眾多，既包括企業也包括個人消費者。
產業發展歷程：從“光降解”到“全降解”
我國生物降解塑料行業的發展是由“光降解塑料”發展起步的，當時是由于塑料產品在農業的應用而帶來的白色污染問題；20世紀80年代至90時年代中期，受歐美國家技術路線的影響，產品研發逐漸集中到了淀粉添加型降解塑料方向；第三階段則由淀粉添加型塑料轉向全淀粉降解型；第四階段在配方選用上，已選用完全生物降解組份，使得制品能夠完全降解。
上游原料供給較為穩定
根據原料的不同，生物基降解塑料主要由淀粉（如玉米、土豆等）、植物秸稈、甲殼素等原料制成；而石油基降解塑料則是以石化產品為單體形成的。考慮到“雙碳”目標的提出，能源消費轉型成為必然，因此，相較于石油基，生物基將是更受歡迎的制造原料。
供給情況方面，以玉米的產量為例，數據顯示，2011年以來，我國玉米產量穩定，同時據相關數據顯示，目前玉米主要應用在飼料消費領域，其次是工業消費（占比約25％），而僅有極少部分是作為“口糧”。同時，考慮陳化玉米也可作為生產原料，綜合來看，生物可降解塑料的原料供給是較為穩定的。
下游替代前景廣闊
生物降解塑料市場的發展主要是由相關環保政策來驅動的。從“限塑令”至“禁塑令”，具有“環境友好型”的生物降解塑料成為了替代傳統塑料制品的佳品。
目前，我國已成為全球塑料制品消費大國，數據顯示，2010年以來，我國塑料產量不斷增長，至2020年已突破1億噸。因此，在“禁塑令”的執行下，降解塑料替代是塑料污染源頭減量的重要途徑，生物可降解塑料替代傳統塑料的市場前景廣闊。
產業發展現狀
——“禁塑令”驅動產能擴張
我國生物降解塑料作為“十三五”期間塑料行業發展的重點，得到快速發展，目前國內產能已達50萬噸左右，在建和擬建產能合計超380萬噸。
生物降解塑料主要包括PLA、PHA、PPC和二元酸二元醇共聚酯，從目前的產能結構來看，我國現有產能、在建／擬建產能均以二元酸二元醇共聚酯（屬于石油基）為主，其次是PLA（屬于生物基）。
——市場滲透率較低、替代空間大
據中國塑協塑料再生利用專業委員會統計，我國每天使用塑料袋約30億個，截至2019年，塑料袋年使用量超過400萬噸。同時，中國快遞塑料包裝每年消耗量約為180萬噸，外賣塑料包裝為50多萬噸。同時，參考目前全球生物降解塑料在塑料制品市場中的滲透率普遍在3％以下，前瞻以2％－3％的滲透率測算，2020年生物降解塑料的替代規模約為15萬噸左右。
——市場價格高于傳統塑料
從生物降解塑料的市場價格來看，目前，主要產品的參考價均在2萬元／噸以上，而傳統塑料價格基本在0．7－0．9萬元／噸，由于成本略高且未形成規模優勢，當前生物降解塑料的市場需求主要來自政策面。
競爭格局分析
——企業競爭：華峰新材料、金丹科技和萊閏新材料位列第一梯隊
從生物降解塑料的現有產能及在建產能情況來看，目前位于第一梯隊的生物降解塑料的企業包括華峰新材料、金丹科技和萊閏新材料，三家企業的現有及在建產能都在10萬噸以上。其中，華峰新材料的生物降解塑料產品主要是二元酸二元醇共聚酯，其在建產能約30萬噸；金丹科技主攻PLA塑料，在建產能達11萬噸，同時該公司還布局了6萬噸的二元酸二元醇共聚酯產能；萊閏新材料主要涉足二元酸二元醇共聚酯，在建產能約10萬噸。
——區域競爭格局：區域產能分布較為分散
在區域競爭格局方面，目前我國生物降解塑料的產能分布較為分散。其中，浙江省的產能規模最大，現有及在建產能達40萬噸以上，該企業擁有華峰新材料、海正生物等企業；其次是河南和新疆，這兩個省份／自治區的產能規模在10－40萬噸之間，其中，金丹科技坐落于河南省。
行業發展趨勢及前景預測
——行業發展趨勢預判
目前，中國生物降解塑料上游原料和下游應用產業均已成熟，未來幾年在“禁塑令”的推行下，產業將聚焦技術研究、降低成本以及擴大應用面三個方向發展：
——行業發展前景預測
根據中科院物理所工程料國家工程研究中心的預測數據，在2022年底國家限塑令禁止的約200萬噸產品中，PBAT／PBS的需求量達100萬噸以上，限塑令最終（2025年底）涉及產品將超過800萬噸／年，預計生物降解塑料的需求量將突破500萬噸。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國生物降解塑料產業全景解析與招商策略建議研究報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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來源：前瞻產業研究院
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