2021中國人用疫苗行業競爭格局及市場份額
目前，中國人用疫苗市場呈現“四超多強”的局面，國有七大所和民營企業同臺競技，行業整體集中度有待提高。
1、行業呈現“四超多強”的局面
疫苗是將病原微生物（如細菌、立克次氏體、病毒等）及其代謝產物，經過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的用于預防傳染病的自動免疫制劑。因疫苗行業屬于高度行政監管行業，從研發、生產、流通、銷售和售后安全等各個環節都受政府主管部門嚴格監管和控制。高壁壘、高投入、高周期、高毛利成為疫苗行業的重要特征。
目前，按照2020年公司全年的營業收入進行分層，中國人用疫苗市場可以分成三個競爭梯隊。其中，2020年營業收入大于1000億元的企業有葛蘭素史克、賽諾菲、默沙東和輝瑞；營業收入大于100億元的企業有中國生物制藥（中生集團，旗下有國有七大所）和智飛生物；營業收入大于10億元的企業有華蘭生物、沃森生物、康泰生物、成大生物和海王英特龍。
另外，根據企業的資金來源大致可分為四類：國有七大所、民企、外企、地方國資委下屬企業。其中，國有七大所包括中生集團旗下的蘭州所、長春所、上海所、北京所、成都所、武漢所，以及由衛健委管轄的昆明所。國有七大所是中國疫苗市場最核心的單位，承載了大量基礎疫苗（尤其是一類苗）的生產任務。
從下文的批簽發數據看，七大所批簽發占據了市場半壁江山。國有七大所生產的一類疫苗產品覆蓋了國家免疫規劃所針對的全部15種疾病，市場占有率達80％。
民企是疫苗行業的新興力量，基于對盈利的追求和更靈活的機制，民營企業在創新疫苗研發方面有較好表現。例如，科興生物、康泰生物、沃森生物、華蘭生物等企業。
外企是國內疫苗行業的重要補充，為市場提供多種重要、甚至獨家品種。例如，默沙東的四價HPV疫苗（佳達修）和九價HPV疫苗（佳達修9）。
而地方國資委下屬企業有國資背景，但由于缺乏國有七大所的地位和資源，大多品種較為單一。例如長春百克僅生產吸附無細胞百白破（三組分）聯合疫苗和水痘疫苗；成大生物僅生產人用狂犬病疫苗及乙腦滅活疫苗等。
2、成都所批簽發量較多
2020年，批簽發量最多的公司是成都所，批簽發總量為4952萬支；其中，成都所批簽發量最大的疫苗是吸附無細胞百白破聯合疫苗（百白破疫苗），批簽發量為1187．54萬支。其次是沃森生物和武漢所，2020年的批簽發量分別為4445萬支和4405萬支；其中，沃森生物的批簽發量最大的疫苗產品是A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗，批簽發量為1578．12萬支；武漢所批簽發量最大的是吸附無細胞百白破聯合疫苗（百白破疫苗），批簽發量為2737．79萬支。
由此可以看出，吸附無細胞百白破聯合疫苗（百白破疫苗）很容易成為疫苗制造行業的重磅產品，這主要是因為其一類苗的特質。
3、行業整體集中度較低
從行業集中度方面來看，與全球疫苗市場的寡頭壟斷局面相比我國則呈現出“散而亂”的狀態。剔除掉占據“半壁江山”的國有七大所外，行業集中度處于較低的局面，各大疫苗生產廠商“百家爭鳴”，其中沃森生物、艾美衛信和遼寧成大企業市占率較高分別達到8．24％、7．32％和7．21％。
4、戰場劃分明顯，競爭較為激烈
在中國人用疫苗市場中，國內企業均將大部分業務布局國內，其中華東和華中地區是企業的主要布局區域。在疫苗的批發量上，沃森生物的23價肺炎疫苗批簽發量相對較多，其次是武漢所的百白破疫苗。并且，疫苗行業競爭格局戰場劃分較為明顯，我國一類疫苗市場主要被國有七大所占據，而二類疫苗市場則以民企和外企為主。
從疫苗業務來看，葛蘭素史克、賽諾菲、默沙東和輝瑞大國際生物醫藥公司疫苗業務能力最強；其次是國有七大所和沃森生物等，也都是實力強勁的疫苗研發生產企業。
5、中國人用疫苗行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，目前，我國疫苗行業屬于高度行政監管行業，從研發、生產、流通、銷售和售后安全等各個環節都受政府主管部門嚴格監管和控制，且技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。現有競爭者疫苗產品線較為豐富，并且疫苗企業是否具備壟斷技術、能否提前搶占市場，決定了企業持續發展和獲取超額利潤的能力，因此現有競爭者之間競爭較為激烈。目前，疫苗仍然是預防疾病使得部分傳染病發病率急劇下降的重要手段，替代者威脅較小。
疫苗行業的上游一般包括參與疫苗研發、生產的設備、培養基、化學試劑和藥包材等制造企業，上游議價能力較弱；疫苗行業的下游終端是實施疾病預防和控制工作的各級疾控中心、醫院、接種點，最終端為普通消費者，接種者接種疫苗品牌的知名度、疫苗質量情況對接種者決策的重要性程度日益提高，下游議價能力正在逐漸增強。
來源：前瞻產業研究院
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