騰盛博藥宣布香港上市，招股價每股21.00至22.25港元
募資最高28．55億港元。
本文為IPO早知道原創作者｜羅賓微信公眾號｜ipozaozhidao
據《IPO早知道》消息，騰盛博藥生物科技有限公司（下稱“騰盛博藥”）今天宣布于香港聯交所主板上市計劃。公司計劃全球發售至多128，317，000股股份（綠鞋機制后），每股作價21．00港元至22．25港元。預計超額配股權行使（綠鞋機制）后，公司總融資額至多不超過28．55億港元（合計約3．67億美金。匯率計算：1：7．7628），摩根士丹利與UBS為聯席保薦人。一手預計500股，入場費將不超過11，125港元。
騰盛博藥是一家中美兩地的生物醫藥公司，主要針對具有重大公共負擔的疾病領域，如HBV、HIV等重大傳染病的創新療法。
生物醫藥知名基金、國際老牌投資人加持
騰盛博藥成立于2017年，由Zhi Hong博士及創始投資人，包括博裕資本、通和毓承、ARCH Venture Partners、紅杉中國、云鋒基金及藍池資本（BluePool）共同創立。其中ARCH是美國生命健康領域最大的風投機構之一，投資了很多從實驗室技術起步的早期生物醫藥公司。騰盛博藥的其他股東還包括Invesco、GIC（新加坡政府投資公司）、SMALLCAP World Fund、清池資本和高瓴資本。SMALLCAP World Fund為美國最大的老牌投資咨詢公司之一Capital Research and Management Company旗下一只專注投資變革性技術成長企業的基金。
博裕資本、紅杉資本、藍池資本三位創始投資人，以及Invesco、GIC、清池資本、高瓴等原股東為騰盛博藥基石投資人。博裕資本是中國最大的私募股權投資機構之一；藍池資本為馬云、蔡崇信等聯合設立的家族財富基金；Invesco為全球五大獨立資產管理公司之一，已有超過85年歷史；清池資本為專注亞洲醫療領域投資的全球化投資平臺，它旗下的美元二級市場基金多次獲得業界權威基金研究機構AsiaHedge和EurekaHedge的多個獎項。
董事會在國際創新生物醫藥有深厚經驗
騰盛博藥創始人Hong博士在生物醫藥行業有超25年的經驗。創業前，他曾任葛蘭史素克（GSK．US）高級副總裁及傳染病治療部主管（2007至2018年），2009至2018年，Hong博士曾在葛蘭史素克子公司ViiV Healthcare負責監督HIV治療和預防療法的研發工作并擔任董事。
騰盛博藥另一位執行董事羅永慶同樣有至少25年的醫療保健行業經驗，現任騰盛博藥總裁兼大中華區總經理。2016至2020年，羅永慶曾在上海吉利德任全球副總裁及中國總經理，他作為吉利德科學（GILD．US）在中國的早期員工，主導了8個創新產品的開發、監管審查和上市，使產品在中國獲得快速準入。羅永慶還曾任諾華（NVS．US）在大中華區制藥組總經理及諾華在瑞士的全球總部資深品牌董事長。
騰盛博藥非執行董事包括ARCH Venture Partners的聯合創始人兼董事總經理Robert NELSEN和前拜耳（BAYRY．DE）高管Axel BOUCHON博士。Nelson在30多家生物制藥公司在早期發展和融資中發揮了重要作用，目前在Beam Therapeutics（BEAM．US）、Vir Biotechnology（VIR．US）、Sage Therapeutics（SAGE．US）、Juno Therapeutics（JUNO．US）等多家公司擔任董事，現也是華領醫藥（02552．HK）的非執行董事。
騰盛博藥獨立非執行董事包括Martin J Murphy JR、Grace Hui TANG、徐耀華、Gregg ALTON等成員。其中，Murphy Jr博士在2003年以來一直擔任生物醫學咨詢公司AlphaMed Consulting的董事長兼CEO。AlphaMed向抗癌藥研發人員提供有關抗癌藥物開發、臨床試驗設計、關鍵思想領袖物色以及大數據與人工智能戰略分析方面的經營管理咨詢服務。而Alton為疫苗開發公司Novavax（NVAX．US）董事及審核委員會成員，曾在1999至2020年間擔任吉利德科學法律總顧問、專利總監、臨時首席執行官及高級顧問等要職。
管線集中于抗感染領域
騰盛博藥通過自研和引進結合的方式，建立了針對傳染病及CNS（中樞神經系統感染）疾病的10多個創新候選產品的管線。其中針對HBV乙肝病毒的BRII－179（VBI－2601）為其核心管線，且公司的HBV項目組合有望成為同類首創產品。
來源：招股書
BRII－179 （VBI－2601）是一種新型的基于蛋白質的重組HBV免疫治療候選藥物，主要針對慢性乙型肝炎病毒感染患者，它基于VBI預防性3抗原HBV疫苗候選藥物的3抗原構象建立，旨在靶向增強的B細胞和T細胞免疫。
BRII－179 是由騰盛博藥于2018年12月從創新疫苗公司VBI Vaccines（VBIA．US）引進，騰盛博藥獲得了其在中國市場的商業化權益。VBI此前分別于2020年11月和2021年4月公布了1b／2a期的積極臨床中期研究數據。而公司主導了BRII－179在亞洲的臨床試驗。
每年全球約有78萬人死于慢性乙肝病毒的并發癥，例如肝臟失代償與肝細胞癌。我國乙肝患者數量較大，目前乙肝沒有徹底治愈的方法，但可以實現功能性治愈。然而我國的HBV治療遠未被開發。
來源：招股書
有別于其他僅抑制HBV復制的抗病毒療法，騰盛博藥的HBV項目有策略地專注于旨在恢復患者對HBV感染的免疫控制并實現持續病毒緩解或功能治愈而無需持續進行HBV療法的治愈性療法。
2021年4月，公司宣布其與VIR Biotechnology、VBI Vaccines聯合開發的治療乙肝的BRII－179（VBI－2601）與BRII－835（VIR－2218）聯合療法II期臨床試驗完成第一位患者給藥。而BRII－179與BRII－835聯合療法候選產品是首個將兩種具有不同作用機制的抗乙肝藥物聯用的治療方案。
除了HBV外，公司管線還布局了HIV、多重耐藥（MDR）或廣泛耐藥性（XDR）革蘭氏陰性菌感染、COVID－19等傳染性疾病適應癥。其中COVID－19兩種候選產品已經進入臨床III期，獲批后公司將獲得兩種產品的全球商業化權利。
與眾多生物制藥公司已于，公司目前未產生銷售收入，主要支出為研發費用。2019和2020年，公司研發費用分別為8378．5萬元和8．76億元。
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