中國分子診斷行業(yè)競爭格局及市場份額
中國分子診斷起步較晚,但在消費(fèi)升級、分子診斷技術(shù)進(jìn)步、政策扶持以及資本追捧等多重因素的共同推動下,中國分子診斷行業(yè)已具備一定的市場規(guī)模和基礎(chǔ),正從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期步入成長期,市場發(fā)展前景良好。
1、中國分子診斷行業(yè)競爭梯隊(duì):外資企業(yè)領(lǐng)頭,國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑
中國分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)領(lǐng)頭,國內(nèi)龍頭公司領(lǐng)跑,國內(nèi)中小型企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。
分子行業(yè)競爭格局中第一梯隊(duì)由羅氏、雅培和西門子等外資企業(yè)組成。該類外資企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球,科研實(shí)力雄厚,最先進(jìn)入中國市場并且?guī)又袊肿釉\斷市場的發(fā)展。
第二梯隊(duì)主要由國內(nèi)龍頭企業(yè)華大基因、迪安診斷組成。該類企業(yè)依托國內(nèi)的政策支持,人才回流等紅利,在國內(nèi)市場有較高的市占率,同時(shí)也依賴自身價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)了國外的中低端市場。
第三梯隊(duì)包括科華生物、貝瑞基因等中小企業(yè),該梯隊(duì)中企業(yè)較多,市占率均不高,競爭格局較為分散。
整體看來,國內(nèi)分子診斷行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段,規(guī)模小且集中度低,主要是因?yàn)榉肿釉\斷涉及的臨床需求多且雜,各家都有其擅長領(lǐng)域,難以做到全面覆蓋,暫未形成壟斷格局。


2、中國分子診斷行業(yè)市場份額:本土公司在中國市占率更高
中國分子診斷行業(yè)集中度較低。競爭較為激烈。業(yè)內(nèi)知名企業(yè)包括達(dá)安基因、之江生物、圣湘生物、碩世生物、熱景生物、凱普生物、艾德生物等,國際知名企業(yè)如羅氏、雅培等也在國內(nèi)市場中占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。國內(nèi)市場中,達(dá)安基因、華大基因和雅培總共占據(jù)超過40%的中國市場份額。
從技術(shù)層面,分子診斷行業(yè)技術(shù)較為分散,包括聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)、分子雜交、生物芯片和NGS等。目前,PCR(聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng))技術(shù)是分子診斷行業(yè)相對成熟、應(yīng)用廣泛的技術(shù),在分子診斷行業(yè)中占比約22%。其優(yōu)點(diǎn)是特異性強(qiáng),靈敏度高,簡便快捷,同時(shí)也存在操作較復(fù)雜,難以自動化等缺點(diǎn)。
而分子雜交技術(shù)由于精確度低、通量低等缺陷已應(yīng)用較少。其它技術(shù)各有其優(yōu)勢,目前廣泛應(yīng)用于染色體疾病、 感染性疾病、腫瘤分子篩查以及產(chǎn)前篩查等領(lǐng)域。


3、中國分子診斷行業(yè)市場集中度:行業(yè)集中度較低,區(qū)域集中在東部沿海城市
中國分子行業(yè)集中度較低,市場競爭較為分散。由于技術(shù)原因,目前市場中競爭者較多,仍未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從區(qū)域角度來看,中國分子診斷行業(yè)多分布于東部沿海地區(qū)。
根據(jù)《中國分子診斷產(chǎn)業(yè)圖譜》,我國分子診斷相關(guān)1096家企業(yè)大部分集中在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)地區(qū),并形成了以上海(共225家)、廣東(共143家)、四川(共80家)、浙江(共62家)、山東(共39家)、京津冀(共31家)、湖北(共31家)、江蘇(共27家)為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
沿海地域由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好,研發(fā)投入較多,產(chǎn)業(yè)吸引力較高。同時(shí),內(nèi)地中部城市甘肅、四川因?yàn)檎咧С郑陙硪参瞬糠址肿釉\斷公司。總體來說,我國分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)東部沿海城市快速發(fā)展,中部內(nèi)地城市協(xié)同發(fā)展的區(qū)域格局。


4、中國分子診斷行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià):龍頭企業(yè)國內(nèi)國外市場全布局
國內(nèi)分子診斷行業(yè)企業(yè)主要以中小企業(yè)為主,領(lǐng)先企業(yè)包括達(dá)安基因、華大基因、科華生物、博奧生物等,各個(gè)企業(yè)分子診斷業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。2020年,迪安診斷作為分子診斷中的龍頭企業(yè),營收約106億元,華大基因和達(dá)安基因作為市場中的主要企業(yè),營收分別為83億和53億元。各公司的主要業(yè)務(wù)布局情況如下所示:

5、中國分子診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
總體來看,目前我國分子診斷行業(yè)低端市場內(nèi)部競爭較為激烈,來自于替代產(chǎn)品和新進(jìn)入者的威脅較小,下游需求客戶的價(jià)格敏感度較低,客戶量較多,有一定的議價(jià)能力。上游原料市場總體供應(yīng)充足,但壟斷性高,分子診斷生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較弱。

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國分子診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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