康圣環球向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市
火神山、雷神山這兩家主要急診專業現場醫院提供檢測服務。
本文為IPO早知道原創作者|Stone Jin
據IPO早知道消息,獨立臨床特檢服務提供商「康圣環球」于2月23日正式向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,高盛、中金公司和瑞信擔任聯席保薦人。
成立于2003年的康圣環球是中國第一家獨立臨床特檢服務提供商,其以血液學為切入點,而血液學也是開發新型療法及采用新臨床診斷測試的首要專門領域。
弗若斯特沙利文的報告顯示,按2019年的收入計算,康圣環球占有中國獨立血液學深層檢測市場42%的份額,排名第一,同時也是全球能提供最全面血液學測式組合的公司之一。
這里不妨對獨立臨床特檢作一簡單說明,其作為醫療基礎設施的重要組成部分,可進行常規臨床實驗室中無法進行的專科臨床分析。值得一提的是,這類特檢通常由醫院外包獨立專業臨床實驗室,因為醫院內部開發以及進行這類檢測的效率較低且不具成本效益;而與常規檢測相比獨立臨床特檢又極具技術和操作難度。
基于在血液學方面的成功經驗,康圣環球逐步將服務拓展至其他相鄰專科領域,尤其是具有龐大增長潛力或與血液學特檢服務有重大協同效益的專科領域,包括遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經學。
更細分來看,康圣環球提供的檢驗服務又可分為兩種:臨床檢驗服務和研發項目檢測服務及其他。
其中,前者是指向醫院或通過其向個別病人提供樣本收集及運輸、檢驗到檢驗結 果分析及臨床報告發布的全面檢驗服務;后者則是為合約研究機構、臨床試驗贊助商、制藥公司及研究機構提供檢測服務,以進行精準醫療的科學研發以及提供特檢服務。
在迄今為止中國所有獨立特檢供應商中,康圣環球擁有最大的特檢組合,總計提供超3500種檢驗項目,遠超中國公立醫院提供的檢測服務,其中包括約2300種血液學檢驗項目。
值得注意的是,自2020年2月起,基于針對COVID-19的PCR技術開發核酸檢測能力,康圣環球開始提供COVID-19相關檢測服務,并在之后再次開發出基于免疫的COVID-19檢測服務,尤其是在國內疫情最嚴重的時候為火神山、雷神山這兩家主要急診專業現場醫院提供檢測服務。
目前,康圣環球已將COVID-19相關檢測服務轉變為常規服務。截至最后實際可行日期,康圣環球完成超過150萬次COVID-19相關檢測;2020年前三季度,COVID-19相關檢測貢獻0.993億元收入,這已成為康圣環球2020年增長最快的業務之一。
銷售網絡方面,康圣環球已為覆蓋中國31個省市、超過600個市縣的3000多家醫院提供服務,包括超1600家三級醫院,占中國三級醫院總數的超6成,其中包括由復旦大學醫院管理研究所排定的前100家醫院中的92家以及所有前20家醫院。
而在復旦大學醫院管理研究所排定的中國前20家及前100家醫院中,康圣環球分別與其中的14家及48家醫院合作超10年。截至2020年9月30日,前五大客戶與康圣環球的平均合作年限同樣超過10年。
至于研發能力。截至最后實際可行日期,康圣環球的研發團隊由252名成員構成,其中32名持有碩士學位,4名持有博士學位。自成立以來,康圣環球內部已開發逾600種檢驗項目,每年開發約100種檢驗項目。此外,康圣環球亦已開發69種用于血液學、腫瘤及遺傳疾病特檢的檢測法,并擁有10項發明專利及34項實用新型專利。
2018年和2019年,康圣環球的營收分別為7.06億元和8.32億元;2020年前三季度的營收為6.53億元,較2019年同期的6.25億元增長4.5%。
2018年、2019年以及2020年前三季度,康圣環球的凈虧損分別為5430萬元、1.69億元和2.17億元,虧損主要由于按公平值計入損益的金融負債公平值虧損,經調整凈利潤則分別為1890萬元、5330萬元和5940萬元。
自成立以來,康圣環球已完成多輪融資,投資方包括CPE中信產業基金、KPCB、中銀國際、農銀國際、Investcorp、鼎珮集團、晨興創投、瑞伏醫療健康基金、中經合集團等十余家國內外知名機構。
IPO前,瑞伏醫療健康基金、晨興創投和CPE分別持有康圣環球13.83%、13.41%以及11.83%的股份,為主要機構投資方。
康圣環球表示,IPO募集所得資金將主要用于銷售與營銷現有的特檢服務線以覆蓋更多醫院;現有特檢服務線的研發;新特檢服務線的開發及商業化;收購與現有業務產生互補及協同效應的技術或檢測相關公司;加強檢測能力;向海外擴張;以及用作營運資金及一般企業用途。(后臺回復“康圣環球”獲取該公司最新招股書)
本文由公眾號IPO早知道原創撰寫
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