中國智駕芯片市場正呈現集中度增高、頭部效應凸顯、市場格局走向穩定的趨勢。1月29日，高工智能汽車研究院發布2025年中國市場智駕計算平臺榜單。

數據顯示，ADAS市場，地平線以近50%市場份額獨占鰲頭；城區NOA市場，則主要由英偉達、華為、地平線三家分割。整體來看，中國智駕芯片市場呈現出“一超兩強”格局。

與此同時，下一代大算力芯片成為車企、科技公司們爭鋒的另一個焦點。

01

智駕芯片市場集中度增高，頭部效應凸顯

數據顯示，2025年中國市場（不含進出口）前裝標配前視一體機的車型交付總量為892.45萬輛，市場競爭格局來看，排名前5家供應商市場份額近93%，地平線以47.66%的份額獨占近半壁江山。

地平線已連續兩年蟬聯第一，2024年財報信息顯示，地平線在中國自主品牌ADAS市場市占率超40%，2025年市場份額進一步擴大。

這意味著，得益于其芯片+算法+工具鏈的完整生態體系，在ADAS市場，地平線已經獲得了市場廣泛認可，并已占據主導地位。

地平線憑借征程2、征程3平臺，在前視一體機和小域控市場形成穩固的出貨基礎。隨著征程6B向低階ADAS市場加速滲透，地平線頭部優勢還將進一步鞏固。

根據此前報道，博世基于地平線征程6B開發的新一代多功能攝像頭平臺，已獲得多家車企的項目定點。知行科技基于地平線征程6B開發的ADAS域控制器，也已收到自主品牌車企的定點。

此外，地平線與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車企定點，累計定點超10余家品牌。

中高算力智駕芯片市場來看，2025年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配城區NOA車型交付量為207.09萬輛，同比增長155.83%。

已量產平臺看，當前市場中可支持城區NOA的計算平臺，算力大多集中在100TOPS以上，包括英偉達Orin X、Thor U，華為昇騰610，地平線征程6M、6P，高通8650等，以及少數車企自研芯片，如蔚來的神璣NX9031、小鵬的圖靈AI芯片。

高工智能汽車研究院數據顯示，提供城區NOA的計算平臺的供應商主要為英偉達、華為、地平線，三家合計市場份額超過90%。

可見，中高算力智駕芯片市場正在從過去國際巨頭主導，轉變為英偉達、華為、地平線多強并立的格局。

地平線是2025年城區NOA市場份額增長最快的供應商，主要得益于其中高算力芯片征程6M/6P在2025年集中量產上車。

目前，基于地平線計算平臺已量產的城區NOA方案包括單征程6M、雙征程6M及單征程6P等不同方案。

基于單征程6M的城市NOA方案已實現量產上車，首發搭載配備AD Pro的理想L系列智能煥新版車型，雙征程6M方案則已基于深藍L06車型實現量產。

地平線旗艦芯片征程6P，以及地平線HSD城區NOA方案，已首發量產于奇瑞星途ET5，奇瑞旗下iCARV27、風云T9L等車型也將搭載該方案，并將在今年實現量產。

02

擊穿10萬級市場，城區NOA成2026年主戰場

ADAS市場格局趨近穩固，2026年，城市NOA將成為競爭的主戰場。

城區NOA正由早期高端車型配置，逐步向中高端主流價格帶滲透，成為拉動高階輔助駕駛算力平臺放量的關鍵變量。

面向主流市場，華為開始推出更具性價比的方案，前段時間，華為乾崑生態大會上，華為智駕譜系里又多了一個成員——ADS Pro增強版，目標就是打造15萬級車型的城區領航輔助NCA。

隨著Thor U量產，基于單顆Orin X打造的城區NOA成為了英偉達生態中性價比方案，目前已有搭載相關方案的15萬級車型上市，但初期僅能實現城區記憶領航，城區NOA還有待后續OTA。

相比之下，面向主流市場，地平線表現出更強競爭力。

首先，地平線基于單征程6M計算方案，直接將城區NOA擊穿10萬級產品。

地平線的策略是通過優化一段式端到端架構，將單征程6M計算方案的城區NOA體驗，做到比肩、甚至超越Orin X的表現。

地平線也曾介紹，這套系統功耗適合風冷系統，不僅可搭載新能源車，也能夠搭載油車。

1月21日，理想汽車推送OTA 8.2更新，AD Pro版本車型推送城區NOA能力，這套方案正是基于地平線單顆征程6M開發。

我們搶先進行了試駕體驗，基于北京市區中等難度交通場景，這套方案表現絲滑流暢，30分鐘行程全程無接管，借道繞行、異形路口車道識別等場景表現驚艷。

其次，地平線已搭建起更為開放的合作生態。地平線希望通過以更自由、更靈活的模式與生態伙伴合作，覆蓋10萬級市場。在合作方面，分兩種不同的合作模式：

第一種是經典合作模式，基于地平線芯片、工具鏈進行開發，合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟智航等。

第二種是算法服務模式，即HSD Together模式，首批合作伙伴有電裝、與大眾的合資公司CARIZON、與大陸的合作公司neueHCT智駕大陸。

作為地平線重要合作伙伴，輕舟智航表示，2026年，預計將有超過50款量產新車型亮相，基本全部搭載城市NOA，并下探到10萬元級的國民車型。

地平線透露，到2026年，CARIZON將有至少8款新車搭載其方案上市。

智駕大陸HCT也將進入快速增長期，此前剛剛拿到2億美元融資，其基于單J6M的一段式端到端城區NOA方案——HCT Astra，已獲得國內頭部主機廠定點，面向10萬級車型，預計將在2026年量產上市。

目前，地平線HSD已獲得國內外多達10家車企品牌的合作，包括奇瑞、長安、大眾、一汽奔騰、北汽等，累計定點合作車型超20款，預計未來3-5年實現千萬級量產規模。

基于開放性生態、廣泛的合作伙伴，地平線將帶動高階輔助駕駛計算平臺份額快速攀升。

03

爭峰大算力平臺，征程7將比肩特斯拉AI5

下一代大算力平臺成為車企、科技公司們爭鋒的另一個焦點。

英偉達Thor芯片的頂級型號Thor-Super具備高達2000TOPS計算能力。華為也推出了ADS Ultra旗艦版，據悉該平臺算力超過1000TOPS。

車企自研大算力芯片來看，蔚來神璣芯片單顆算力約為1000TOPS，小鵬單顆圖靈AI芯片大概在750TOPS水平。

特斯拉則做了AI5、AI6等多款芯片規劃，其中AI5目標在2027年投產，預計比AI4芯片算力提升10倍。AI算力約216TOPS，據此推測，AI5芯片算力將突破2000TOPS。

地平線也公布了下一代計算方案征程7，基于全新一代“黎曼架構”NPU開發，地平線創始人余凱表示，其性能指標對標特斯拉AI5，并計劃與特斯拉與AI5同步推出。

如果說ADAS、城區NOA是今日戰場，那么L4自動駕駛則是明日主戰場。

為了更好地推進人形機器人、Robotaxi等項目，特斯拉已經砍掉Model S/Model X產品線。

小鵬汽車第二代VLA正在訓練面向L4自動駕駛的能力，搭載小鵬第二代VLA軟件的Robotaxi已通過第三方測試機構場地測試，即將開始公開道路測試。

小鵬汽車表示，量產車型與Robotaxi共享同一套第二代VLA模型底座與能力演進路徑。

地平線也將重投入L4自動駕駛，地平線副總裁、首席架構師蘇箐不久前表示，將以統一的開發范式、統一的傳感器配置、統一的ODD區域去打通L2到L4，以期把L4能力以同樣的價格交付給用戶。

可以看到，不論是車企還是供應商，面向未來的思考和目標是一致的。趨勢來看，雖有部分車企自研芯片，但市場份額不會太高，車企與供應商合作模式仍是主導。

結合以上企業布局、整體進展，從ADAS、城區NOA到L4自動駕駛，智駕芯片市場格局已相對穩定，賽道核心玩家越來越集中，地平線、英偉達、華為正呈現三分天下的趨勢。

       原文標題 : 智駕芯片市場“一超兩強”格局初定