02智能網聯測試示范區建設

到2020年底，相關部門已累計授牌智能網聯測試示范區（場）16家，全國20多個省市開放超過3200公里測試道路，共計70余家企業申請近700張道路測試牌照、載人載物測試許可等，安全測試里程超過530萬公里。參與智能網聯汽車測試示范區的機構既包括整車企業，還包括科技企業、初創企業、科研機構。從智能網聯測試示范區的分布格局來看，當前智能網聯測試示范區分布與我國汽車產業發展格局相關，整體上分布相對均衡，在東部、中部、西部三大經濟區與華東、華南、華北、華中、西南、西北、東北七大地理分區均有分布。

表2：智能網聯汽車測試示范區分布

來源：火石創造根據公開資料整理

圖2：智能網聯汽車測試示范區分布示意圖來源：自然資源部標準地圖服務系統

03核心技術環節

感知系統方面，2021年上半年小鵬P5、蔚來ET7、極狐阿爾法s華為hi版等一批前裝激光雷達的量產智能汽車集中發布，激光雷達在量產車型上的應用將進入新階段。激光雷達企業方面，禾賽科技、速騰聚創、北科天繪、鐳神智能、北醒光子等為代表激光雷達新興公司在快速成長，科技巨頭華為、大疆等也紛紛進軍激光雷達市場，各自掌握獨特的技術特色。

決策系統方面，目前車載計算平臺主要被英特爾、英偉達、恩智浦、 Mobileye 等國外企業主導，但是同時華為、地平線、黑芝麻、超星未來、國汽智控、宏景智駕、中興、恒潤、普華、東軟等企業在車載智能計算平臺的瓶頸突破上有一定進展。2020 年 12月，宏景智駕發布了雙子星 Gemini車規級高級別自動駕駛計算平臺；2021年2月，國汽智控發布了面向量產的智能駕駛計算基礎平臺iVBB1．0 版本；2021 年4月，華為發布智能駕駛計算平臺MDC810；2021年5月，超星未來發布了新一代高級別自動駕駛車載計算平臺NOVA30P；2021年7月，地平線推出了全場景智能駕駛計算平臺Matrix 5。

執行系統方面，線控底盤技術是自動駕駛汽車技術重要構成，其中線控制動與線控轉向是兩大核心產品。線控制動方面，市場格局中博世線控制動產品占據主導地位，精工底盤、伯特利等企業已在進行線控制動的技術攻關。技術路線上主要包括EHB（電子液壓制動）和EMB（電子機械制動）兩種方案，其中EMB方案有可能成為未來的主要方向。線控轉向整體上當前處于發展的起步階段，技術路線上電控系統備份冗余式轉向（SBW）將可能成為未來的主導方向，市場格局中當前仍由博世、萬都等國外企業主導，國內的蜂巢易創等企業已開始在這一領域發力。

高精地圖與高精定位當前已取得一定的發展成果。高精地圖是汽車的“長周期記憶”，為自動駕駛車輛提供道路先驗信息，當前已有28家企業獲得導航電子地圖甲級資質，四維圖新、高德地圖、百度地圖、易圖通等企業己具有高精地圖采制能力，從高精地圖的落地場景上來看，目前落地場景主要是高速公路和停車場。

高精度定位技術方面，基于我國北斗衛星通信實時動態差分定位技術，已實現了在開闊道路上的亞米級定位，國內有關企業方面已取得不俗進展，例如中國移動發布5G＋北斗高精定位系統、六分科技已為多個OEM量產項目提供了高精度位置服務，司南導航也打造出了智能駕駛汽車北斗高精維度位置感知解決方案。

車聯網行業生態初步建立。技術方面，當前基于5G的C－V2X技術是車聯網發展的前沿方向。車聯網產業鏈生態方面，華為、大唐已發布車聯網芯片，移遠通信、高鴻股份已具備可商用終端模組，星云互聯、千方科技、金溢科技等均可提供路側單元，一汽、長安、吉利等多家整車廠均積極表態支持。