國內市場的風險和機遇

去年,大眾集團、零部件巨頭大陸集團以及博世集團就相繼發(fā)出預警,由于全球范圍內汽車芯片的短缺,可能會影響汽車生產,其中因市場復蘇而帶來需求增長的中國市場形勢尤為嚴峻。

近日,據消息人士向媒體“爆料”,因為芯片問題蔚來又要減產了。就在今年3月26日,蔚來就曾表示由于芯片短缺,臨時停產5個工作日,第一季度的交付量因此受到影響。除了蔚來之外,已經有超過半數的中國汽車制造商受到影響。

4月25日,長城汽車發(fā)布公告稱,由于芯片供應緊張工廠生產受到一定程度影響。長城汽車副總裁傅小康表示,預計芯片危機最快會在6月底7月初得到緩解。一直雄踞中國銷量第一的一汽大眾也未能幸免。有媒體報道稱,一季度缺芯對一汽大眾產能的影響開始逐步顯現,4月份由于產能收縮,導致當月銷量縮減20%。

不過站在另一個角度來看,芯片危機雖然影響了部分汽車制造商的銷量,但也有望成為中國汽車芯片產業(yè)甚至整個中國半導體產業(yè)的轉折點。

自全球汽車芯片短缺開始蔓延后,不少中國公司都加大了研發(fā)和創(chuàng)新力度。這其中有像比亞迪、長城、吉利等傳統車企,還包括芯片企業(yè)甚至是互聯網科技巨頭,例如華為、OPPO和小米等手機巨頭,都或投資或自主研發(fā)進軍汽車芯片領域。目前華為的車載自動駕駛系統等產品都已經實現裝車。

但從芯片產業(yè)鏈來看,國產芯片供給比較乏力,國內企業(yè)主要集中在技術門檻較低的封測環(huán)節(jié)。根據中國汽車芯片產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟數據顯示,2019年中國汽車用芯片進口率超 90%,自主汽車芯片產業(yè)規(guī)模僅占全球的4．5%,國內汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。

其中上游材料設備、中游設計,都由國外主導;制造環(huán)節(jié)則集中在中國臺灣,據TrendForce數據,2020年臺積電在全球晶圓代工市場中市占率超60%。聚焦到汽車領域,國內汽車芯片目前過度依賴國外,進口率超90%。另外,美國芯片制裁的形勢下,國產替代成為一大趨勢。

從目前全球市場來看,國外傳統廠商占據主導,多年來保持領先地位,如恩智浦、英飛凌、意法半導體等。據前瞻產業(yè)研究院數據,2019年汽車芯片廠商前5名市場份額占比達50%,都是歐美、日本企業(yè)。國內僅比亞迪半導體能進入國際隊伍,但與巨頭英飛凌等,仍有差距。

在這種情況下,我國實現自主研發(fā)芯片已經是刻不容緩。根據信息顯示,“中國制造2025”計劃中明確提出要大力發(fā)展第三代半導體產業(yè)。十四五規(guī)劃也將重點支持半導體產業(yè)鏈各個關鍵“卡脖子”環(huán)節(jié),主要包括先進制程、關鍵的半導體設備和材料等領域。

顯然在短期之內,芯片短缺問題還無法得到根本性的解決,甚至會延續(xù)更久。但隨著汽車產業(yè)結構性再一次出現變化,汽車智能化、電動化時代的到來,芯片終將成為全球車企命運攸關的重要轉折點。