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國資和資本的市場進入

代表性企業有航天系、中電系，以及一些地方國企、央企的資本市場進入。

我們說，在沒有新的商業模式創新之前，智能交通政府項目型市場，天花板的是存在的。

有個很有意思的現象，中國的軟件工程商，系統集成商很少有巨頭，而硬件企業就可以生長的很快，甚至進入世界排名前列。硬件提供商比如小米、華為、海康大華都生長的很快。

中國人很少為中國人自己的軟件進行付費，很少進行服務的購買，但是想Windows、Office國外的軟件，政府就會去買授權和服務。所以也可以開玩笑說中國沒有大軟件商是用戶之錯。

另外一個啟發是，在中國賣服務的企業一定要產品硬件化。

這些國資資本的市場進入后的發展好似輪回。市場進入，拿到項目，但是持續拿項目能力，大量資金的占用，政商關系的反復使用（巨頭太多），市場利潤空間有多大，要不要做產品，如何做，還是堅持集成商的發展路徑。這些問題都是這些進入者可持續發展計劃中需要考慮和遇到的問題。

規劃咨詢企業的崛起

規劃咨詢企業這幾年在智能交通領域越來越活躍，代表企業有市政華北院、上海城建總院、中鐵二院、中設設計、深圳城市交通中心、廣東電信規劃設計院、上海電科＆上海市政院等。

有一組數據，2018年城市智能交通市場過億項目一共有24個，整理了一下其中的關鍵詞，包括海信易華錄，這兩家企業拿到了幾個過億項目；運營商，電信聯通等運營商也拿到了一些過億項目；大華，也有幾個過億項目；停車，智慧停車很多大型PPP項目，最后還包括規劃設計院。

24個項目中一共有5個項目有設計院參與，大型EPC等。應該說，規劃設計企業在智能交通工程項目中也很重要了。

這些設計院在城市的綜合治理工作中，可以宏觀看問題，提出綜合解決手段，有理念有實踐綜合實力更強，并且在給政府的咨詢服務中，可以影響到決策層，功利一點的說是可以對項目走向，建設內容等有影響力。這是他們的優勢和市場機會。

設計院希望將智能交通業務做深入，獲得比較大的利潤空間，往往就需要在軟件或者硬件研發上做比較多的投入，新業務的投入產出比肯定不如傳統規劃設計業務，這就需要決策層的具有更廣的視角，需要內部管理上的統一思想和平衡，績效考核體系等內部管理問題的協調。

這就好像前幾年傳統智能交通企業開始發展互聯網＋交通，互聯網的投入從成本上，投入產出比上與傳統項目是完全不同的，包括績效考核，包括人員成本，包括回報周期，處理不好很容易與傳統業務發生矛盾。

另外，2018年，中國市政工程華北設計研究總院有限公司和海康威視，中國中鐵二院工程集團有限責任公司和大華均簽署戰略合作框架協議，我們理解其本質就是產品的集中采購。

這個是有啟發意義的，對于其他產品提供商，現在設計院也可以深入接入智能交通工程項目中，也有大批量硬件采購的需求，以此提供項目利潤空間，類似產品的甲供。

大型規劃設計院往往歸屬某大型規劃、建設集團。作為一份子聯合集團內部各分子公司的智能交通資源與僅在設計院內部，整合各部門人才和資源，從最終智能交通業務開拓的效果上來看，后者效率更高，實效更好。

今天到場也有不少規劃設計院的朋友，以上問題是設計院深入進入智能交通市場都會遇到的問題，還可以擴展討論更多細節。

互聯網巨頭的市場變化

首先，2017年開始進入智能交通市場的巨頭大都冷靜了，明白智能交通市場的復雜性，而2018年進入的巨頭對行業的理解明顯有差距，還比較樂觀。

另外，巨頭們“被集成”更堅決。

最近阿里云提出“被集成”戰略，將總包放給合作伙伴去做，包括華為一直都是堅持“被集成”的。

再一個就是強調盈利。在過去一段時間，我們與互聯網公司的朋友聊的多的話題就是如何盈利，如何在智能交通市場中盈利。

巨頭們進入智能交通領域的訴求主要有三：作為切入點進入智慧城市建設領域；獲取更多出行相關數據；在智能交通領域獲利。

巨頭們在智能交通領域獲利主要提供云計算、平臺類軟件服務，因此其獲利空間的計算可以通過計算智能交通云服務器和軟件市場的存量和未來的增量預估而得出。

我們初步計算了一下，2017年城市智能交通市場交通指揮類平臺系統項目細分市場總規模約55億。

我們有抽樣一個完整的交通指揮類平臺項目的投資構成。

對于一個包含內場通訊設備、服務器、基礎系統軟件、后臺應用軟件、指揮大廳、中心與機房配套設備的交通指揮系統采購傳統項目，指揮平臺服務器的投資大約在20％左右。
這樣計算，2017年城市智能交通云市場規模大約就在11億，這還是全國市場的規模。這樣一個規模顯然不足以對互聯網巨頭產生多大吸引力。

幾個不確定的市場空間

引導用戶需求而增加的投資。這個是不確定的。

交通的基礎系統軟件的價值。我們之前說，我們寄希望于阿里這樣的企業可以改變多年以來智能交通行業重硬輕軟的狀況，提升軟件的價值，但從目前實際情況來看，效果并不明顯，行業頑疾不容易改變。

城市級智慧城市運營和數據中心的價值。

我們有一個案例，2018年海口城市大腦示范建設項目，中標額4．55億，包括交通、醫療、旅游、物聯網和移動辦公等細分應用方向，其中計算資源平臺、數據資源平臺的軟件和硬件總投資約1．75億（38．4％），這兩個平臺是為城市大腦整體使用，并不單純計算在交通范疇之內。這是目前阿里云涉交通的主要收入之一，但是其他巨頭的業務領域也并不相同。

另外就是城市數據的獲取，再通過交通金融、交通信用，提升其他相關盈利性產品的盈利能力。有巨頭正在探索這些商業模式。

生態的建立 ＆ 被集成

大量的市場進入帶來了更多的生態建立和“被集成”的提出。

我們說智能交通和安防市場，定制化的服務特點和相對低利潤率是不受資本青睞，互聯網企業實際都在跳過這個業務階段，嘗試新的市場空間，云，基礎設施，Windows，生態的建立是資本的選擇。

“被集成”的提出，在智能交通市場中，項目款進入到集成商，總包商的賬再打給巨頭們，我們說這可能面臨“災難”，集成商的現金流非常差。

另外，大量的生態建立，其中也有智能交通市場門檻低下的原因。沒有軟件，沒有硬件，解決方案不完善，靠著資金和政商關系做項目。

什么樣的企業可以建立生態

1、超強品牌影響力

2、為合作伙伴持續帶來利益

3、與合作伙伴沒有競爭關系

4、核心技術產品、高度標準化

5、完善的售后服務

6、資源多了要忍住

市場的變化對企業經營提出新的挑戰，需要企業具有多個方面的綜合能力。

城市宏觀看問題和道路微觀解決問題的能力；需要強咨詢能力；需要交警和交通、城市和城際業務能力，需要交通指揮、交通控制、停車，公交，出租車等一體解決方案的能力。

另外還需要掌握核心技術與產品，這是利潤空間所在。

我們說什么樣一家企業在市場中是具有優勢的，資本投資智能交通產業鏈，需要怎樣打造。

強規劃咨詢能力，軟件系統集成能力，具有市場話語權，再加上硬件產品能力，利潤空間所在。