OPUS vs DEKRA,誰是全球汽車檢測(cè)“龍頭”?
汽車檢測(cè)行業(yè)主要上市公司:安車檢測(cè)(300572)、華測(cè)檢測(cè)(300012)、夏陽檢測(cè)(831228)、中國(guó)汽研(601965)
本文核心數(shù)據(jù):汽車檢測(cè)營(yíng)收、市占率、營(yíng)收占比
1、OPUS VS DEKRA:汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)布局歷程
全球機(jī)動(dòng)車檢測(cè)龍頭有兩種成長(zhǎng)路徑。一種如DEKRA,成立之初即開始從事機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù),通過內(nèi)生和外延不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域和檢測(cè)業(yè)務(wù)類型。另一種,以O(shè)PUS為代表,成立之初主要從事機(jī)動(dòng)車檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)和銷售,憑借設(shè)備積累的客戶資源優(yōu)勢(shì)和行業(yè)信息優(yōu)勢(shì),通過并購(gòu)將業(yè)務(wù)鏈延伸至下游機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站運(yùn)營(yíng)。
兩家集團(tuán)的汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)布局歷程如下:

2、汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀
——汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)主要布局:OPUS引領(lǐng)智能汽車檢測(cè),DEKRA項(xiàng)目多樣化
OPUS成立于1990年,是汽車檢測(cè)領(lǐng)域的佼佼者,也是智能汽車支持領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。是瑞典前三大車輛檢測(cè)企業(yè)之一,在瑞典的市占率約為25%。2018年,公司成立智能車輛支持部門。
DEKRA成立于1925 年,是德國(guó)政府認(rèn)可的汽車安全鑒定檢測(cè)權(quán)威機(jī)構(gòu),并且是一家世界領(lǐng)先的專業(yè)認(rèn)證組織,公司目前共有9條服務(wù)線,目前在德國(guó)各地設(shè)有480個(gè)分支機(jī)構(gòu),并在38500個(gè)檢查點(diǎn)(車間)進(jìn)行定期車輛檢查與專業(yè)評(píng)估工。

——業(yè)務(wù)地區(qū)布局現(xiàn)狀:DEKRA布局更廣
OPUS目前公司業(yè)務(wù)已覆蓋五大洲的10個(gè)國(guó)家,拓美國(guó)、瑞典、智利、巴基斯塔、英國(guó)和阿根廷等國(guó)的車檢市場(chǎng)。其中,公司的車檢業(yè)務(wù)最先進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),如今占據(jù)44%的美國(guó)車檢市場(chǎng),公司一躍成為了美國(guó)車檢龍頭。車檢業(yè)務(wù)中,美國(guó)和亞洲市場(chǎng)占比最多,2018和2019年占比均超過65%;其次是歐洲市場(chǎng),占比約27%;最后是拉丁美洲市場(chǎng),占比約5%。

注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測(cè)等細(xì)分項(xiàng)目的營(yíng)收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
從地區(qū)來看,DEKRA通過新建與收購(gòu)的方式,在德國(guó)以外的法國(guó)、捷克、波蘭、俄羅斯、斯洛伐克、匈牙利、意大利等歐洲國(guó)家開展機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù);如今,DEKRA在全球設(shè)立了共計(jì)180個(gè)分支機(jī)構(gòu),遍及全球50個(gè)國(guó)家和地區(qū);集團(tuán)業(yè)務(wù)營(yíng)收主要來自歐洲地區(qū),2020年歐洲地區(qū)營(yíng)收占比高達(dá)91%,其中德國(guó)是歐洲地區(qū)最大的市場(chǎng)。

——汽車檢測(cè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)比:平分秋色
OPUS 和DEKRA作為全球領(lǐng)先的汽車檢測(cè)的公司,兩家公司對(duì)技術(shù)的研發(fā)投入一直非常重視,為了保持行業(yè)領(lǐng)先地位,兩家公司均致力于投資創(chuàng)新和專有技術(shù),從而提高客戶的安全性和運(yùn)營(yíng)效率。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)能力有助于提高公司的聲譽(yù),為公司帶來更多的業(yè)務(wù)來源。

3、汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比
——汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比:OPUS汽車檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)占比最高
從汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)的占比來看,OPUS公司車檢業(yè)務(wù)收入占比88%,智能車輛支持業(yè)務(wù)占比12%。DEKRA德凱公司機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù)占比35.49%。

注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測(cè)等細(xì)分項(xiàng)目的營(yíng)收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
——汽車檢測(cè)營(yíng)業(yè)額: DEKRA更勝一籌
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,2019年,OPUS公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)27.04億瑞典克朗,約3.11億美元同比上升7.5%。其中,車檢業(yè)務(wù)收入以23.87億瑞典克朗,較2018年同比上升8.1%,智能車輛支持業(yè)務(wù)收入以3.17億瑞典克朗,同比增加2.9%。而DEKRA在2019年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù)總營(yíng)收為10.65億歐元,約11.82億美元。
值得關(guān)注的是,DEKRA公司,2020年在公司整體營(yíng)收下降的情況下,公司機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù)仍然保持上漲,2020年公司機(jī)動(dòng)車檢測(cè)業(yè)務(wù)為11.31億歐元,較2019年增加6.19%。

注:截止2021年7月,OPUS公司僅公布了2020年第二季度的數(shù)據(jù),季度表數(shù)據(jù)披露中不含汽車檢測(cè)等細(xì)分項(xiàng)目的營(yíng)收,故以2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
4、前瞻觀點(diǎn):DEKRA略微領(lǐng)先
基于上文分析結(jié)果,前瞻認(rèn)為,OPUS 、DEKRA的汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展各有千秋,但鑒于DEKRA集團(tuán)在業(yè)務(wù)布局和汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面占有優(yōu)勢(shì),目前是全球汽車檢測(cè)行業(yè)中的“龍頭”。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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