如果你只能從這場演講里記住一句話，應(yīng)該是這句："未來能夠存活下來的智能駕駛公司，都會轉(zhuǎn)換為物理AI公司。這不是戰(zhàn)略判斷，這是生存判斷。"

在2026年百人會論壇上，卓馭科技CEO沈劭劼用不到20分鐘，講清楚了三件事：智能駕駛行業(yè)為什么正在走向技術(shù)范式的根本性重構(gòu)、他們做的"原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型"是什么、以及為什么他認為所有智駕公司的終局都是物理AI公司。

讀完這篇，你會得到：從小模型到基礎(chǔ)大模型的三階段演進邏輯、高階端到端4.0和商用重卡的具體突破、原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型的技術(shù)核心、以及沈劭劼對整個行業(yè)終局的大膽判斷。

智能駕駛的三次范式迭代：從40分到開箱100分

沈劭劼給整個行業(yè)的技術(shù)演進畫了一張清晰的地圖，分三個階段，每個階段用"分數(shù)"來衡量。

第一階段——傳統(tǒng)方案/小模型：高精地圖加規(guī)則決策，通用基礎(chǔ)駕駛能力只有40分。要在某個城市跑通，必須單獨"開城"，花大量人力泛化，最終勉強能做到已開城區(qū)域80分。但開城代價太高，推不下去。

第二階段——端到端/中模型：參數(shù)量幾千萬到幾億，通用能力大幅躍升到70分，再加少量特殊交通規(guī)則適配，能達到90分，基本做到能用好用。這是當(dāng)前主流，包括卓馭的高階端到端4.0也屬于這個范式。

第三階段——基礎(chǔ)大模型/移動物理AI：沈劭劼提的問題很尖銳——端到端時代還剩20分的泛化要做，出海要不要每個國家都重新做一遍？他認為，真正的解法是在預(yù)訓(xùn)練階段完成跨領(lǐng)域、跨國家的知識注入，讓模型開箱就能做到95分甚至100分，實現(xiàn)零樣本跨車型遷移。

沈劭劼的判斷：端到端不是終點，是下一個技術(shù)起點。我們正站在基礎(chǔ)大模型時代的入口。

兩個當(dāng)期成果：端到端4.0 + 商用重卡首個過強標方案

高階端到端4.0，是卓馭今年4月陸續(xù)推送給各合作乘用車品牌的版本升級，核心是"100%數(shù)據(jù)驅(qū)動"——領(lǐng)航、掉頭這些此前很難端到端化的場景，全部完成了數(shù)據(jù)驅(qū)動，消除了規(guī)則殘留。同時具備防御性駕駛的本能防御能力和縫隙穿行能力，駕駛體驗被描述為"絲滑、自然、無感"。

商用重卡方案，卓馭已與中國Top 6的商用車品牌全部建立合作。算力架構(gòu)與乘用車版本一致，同時加入卓馭獨創(chuàng)的"積木系統(tǒng)"（艙內(nèi)激光雷達與視覺的前融合方案），實現(xiàn)L2+高速領(lǐng)航。

關(guān)鍵點：這套方案能夠通過強標，沈劭劼稱之為「業(yè)界第一個能過強標的商用車重卡解決方案」。6款合作車型將從今年6月起在9個月內(nèi)陸續(xù)量產(chǎn)。

他特別提到重卡的社會價值：節(jié)省幾個百分點的燃油，每輛車每年就是幾萬元的成本節(jié)省；同時降低整體道路安全風(fēng)險，不只是駕駛員自身，也包括周邊所有交通參與者。

原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型：移動物理AI的技術(shù)核心

核心邏輯是：在預(yù)訓(xùn)練階段就完成對物理世界通用規(guī)律的學(xué)習(xí)。訓(xùn)練數(shù)據(jù)不只是智能駕駛數(shù)據(jù)，還覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、機器人數(shù)據(jù)，統(tǒng)稱"ego-centric（以自我為中心）數(shù)據(jù)"。模型支持視頻、文本、動作、語音、地理信息等多模態(tài)統(tǒng)一輸入。

這樣訓(xùn)練出來的模型，在面對新的車型、新的地域、新的場景時，只需要極少的激活就能適配——這就是"零樣本跨車型遷移"和"全球零泛化"的含義。

①乘用車+商用車：今年內(nèi)通過OTA部署，無需另行適配

②L4 Robotaxi + 無人物流：今年7月起與合作伙伴開始試運營

③海外市場：用這個模型規(guī)避"每個國家重新做20分泛化"的困境

④北京車展（兩周后）：正式開放對外試乘體驗

沈劭劼特別說：「這不是又畫一個餅——它正在發(fā)生。」北京車展兩周后見真章。

移動物理AI的全場景版圖

卓馭的版圖當(dāng)前覆蓋四個維度：

①乘用車：50+量產(chǎn)車型，22家合作客戶，油電同智、艙駕同芯、行泊同優(yōu)、中外同頻

②商用重卡：Top 6全覆蓋，首個過強標方案，6月起量產(chǎn)，節(jié)燃油·降風(fēng)險·省保險

③L4自動駕駛：Robotaxi+無人物流，7月與合作伙伴開始試運營，基礎(chǔ)模型統(tǒng)一賦能

④泛機器人：車規(guī)級可靠性經(jīng)驗遷移，ego-centric數(shù)據(jù)的天然優(yōu)勢，移動物理AI的遠期終局

沈劭劼說，卓馭應(yīng)該是業(yè)界"少有的具備真正跨車型、規(guī)模化交付能力的智能駕駛公司"。只有在多車型、多場景、多客戶的真實量產(chǎn)中摸爬滾打過，才能訓(xùn)練出真正魯棒的基礎(chǔ)模型。

終局判斷：智駕公司，都將變成物理AI公司

判斷一：未來兩年，全球輔助駕駛行業(yè)將告別"分車型、分地域的單一功能交付"，全面擁抱基礎(chǔ)模型。這是行業(yè)的方向性轉(zhuǎn)變，不是選擇題。

判斷二：未來能存活的智駕公司，都會轉(zhuǎn)型為物理AI公司。背后的經(jīng)濟邏輯——訓(xùn)練大模型的成本越來越高，但模型越大，跨車型應(yīng)用能力越強，就能分攤成本。擁抱物理AI不是為了情懷，是因為這樣才能活下去。

這和黑芝麻單記章的「端側(cè)AI+具身智能」、地平線余凱的「四象限全覆蓋」形成同一個行業(yè)敘事：單一的智駕供應(yīng)商，已經(jīng)不夠用了。

讀完這篇，你已經(jīng)拿到了

①一張行業(yè)地圖：三階段演進，40分→90分→100分開箱即用，清楚知道現(xiàn)在在哪、終點在哪

②兩個當(dāng)期突破：端到端4.0實現(xiàn)100%數(shù)據(jù)驅(qū)動 + 商用重卡首個過強標方案，6月起量產(chǎn)

③一個技術(shù)押注：原生多模態(tài)基礎(chǔ)模型，零樣本跨車型遷移，北京車展開放體驗，今年內(nèi)OTA上車

④一個終局判斷：所有智駕公司終將轉(zhuǎn)型為物理AI公司——這不是戰(zhàn)略，是生存

"萬物自主移動——這不是一個餅，它正在發(fā)生。"基礎(chǔ)模型已在車上，北京車展兩周后開放試乘，愿意信的人，現(xiàn)在就可以去感受。

本文根據(jù)卓馭科技沈劭劼在2026年中國電動汽車百人會論壇演講實錄整理，采用Jack的洞察和表達AI skills，力求客觀呈現(xiàn)演講核心信息與行業(yè)趨勢，給行業(yè)帶來一些信息和啟示，不代表Vehicle立場。

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       原文標題 : 2026百人會論壇：卓馭科技｜從智駕到物理AI，沈劭劼說這是生存判斷不是戰(zhàn)略判斷