商用車市場回暖 鋼車輪行業呈現三大發展特點
20世紀70年代,鋼制車輪的輪輞和輪輻用料以熱軋低碳鋼(HRLC)材料為主,這種材料具有很好的可形成性能,到目前為止,國際上不少工廠仍然以這種材料作為輪輞的標準用材。為應對鋁合金輪等替代產品的挑戰以及汽車輕量化的需要,汽車鋼車輪逐漸開始采用微合金鋼、雙相鋼和貝氏體鋼等高強度鋼種作為主要材料。
目前在我國,汽車鋼車輪主要應用在商用車領域,在乘用車領域應用的較少。根據中汽協統計,2017年,中國汽車產銷2901.54萬輛和2887.89萬輛,同比增長3.19%和3.04%,其中商用車產銷420.87萬輛和416.06萬輛,同比增長13.81%和13.95%,我國商用車產銷量明顯回升。
2013-2017年中國商用車產銷量及增速

數據來源:中國汽車工業協會,新思界產業研究中心整理
新思界產業研究中心發布的《2018-2023年中國商用汽車行業分析及發展趨勢預測》報告顯示,隨著我國商用車市場回暖以及商用車保有量不斷增長,我國商用車OEM和AM市場對上游汽車零部件的需求量也有所回升。
隨著汽車零部件行業的回暖,汽車鋼車輪產品的需求量也回升明顯,進而帶動中國汽車鋼車輪生產企業不斷擴大生產規模,行業產能持續增長,2017年中國汽車鋼車輪行業總產能已突破1億件,需求量接近6000萬件,市場規模接近90億元。
隨著中國汽車產業的發展,中國汽車鋼車輪生產企業技術水平不斷提高,產品出口量較大且持續增長,帶動中國汽車鋼車輪行業產銷量均呈現持續增長的態勢。2017年,汽車鋼車輪行業鋼車輪產銷量均達到8000多萬件,同比分別增長13.1%和13.5%,出口量接近2500萬件,出口比例持續增長。
目前,中國鋼車輪行業呈現出以下特點:
汽車鋼車輪行業有明顯的區域性分布。華東、華南和華北地區經濟發達,技術研發環境優越,產業鏈完善。同時,環渤海、長三角、珠三角是我國重要的經濟發展帶,汽車行業比較發達,對汽車鋼車輪產品的需求旺盛。因此,我國汽車鋼車輪行業的生產及需求主要集中在華東、華南和華北地區。
企業盈利能力普遍下滑。近幾年,中國鋼鐵產品價格受去產能等政策的影響頻繁波動,其中2015-2017年呈現出上升的態勢。原材料價格的上升使得汽車鋼車輪生產成本也大幅上升。此外,國內勞動力成本、土地成本、環保成本等不斷提高也進一步提升了汽車鋼車輪的生產成本。但是汽車鋼車輪的下游汽車行業發展波動性較大,且汽車鋼車輪行業競爭激烈,使得汽車鋼車輪企業不敢大幅提價來緩解生產成本上升給企業運營帶來的壓力,企業的盈利能力普遍下滑。
面臨的替代品威脅較大。汽車鋼車輪主要是應用在工程機械車輛、農林專用車輛、卡車以及農用運輸車輛等各類商用車領域。但是汽車鋼車輪具有產品重、耗油量大,精度不高等缺點,在各國政府對節能、環保、安全的要求日益提高的情況下,汽車鋼車輪在卡車等領域也面臨著鋁合金車輛以及其他材料車輪的替代威脅。但是這也使得汽車鋼車輪生產企業不斷的改進技術,提高產品性能,在一定程度上促進了汽車鋼車輪行業的發展。
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