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“社區(qū)零售”本身就是一個(gè)最大的生意，有想法的玩家沒(méi)必要跟其他參與者血虧到底，而應(yīng)該和他們成為利益共同體。

6月26日，“社區(qū)零售數(shù)字化第一股”每日優(yōu)鮮（NASDAQ：MF）登陸納斯達(dá)克，截至7月12日，報(bào)收于7．57美元，較發(fā)行價(jià)13美元跌去41．8％。

單就行業(yè)而言，市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)沒(méi)有錯(cuò)。前置倉(cāng)模式能否找到更廣泛的消費(fèi)者群體？如果補(bǔ)貼或者說(shuō)燒錢(qián)按下暫停鍵，它是否還能持續(xù)增長(zhǎng)？在“前置倉(cāng)”模式不斷迭代的當(dāng)下，如何能找到新增長(zhǎng)方式就成了行業(yè)的必修課題，

一直以來(lái)，前置倉(cāng)都給外界留下短時(shí)間內(nèi)難以盈利的印象。但在虧損收窄的背后，最早入局者每日優(yōu)鮮已改變打法：一是更注重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，二是城市層級(jí)、業(yè)態(tài)的限制，布局智慧菜場(chǎng)和零售云，以覆蓋更加廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。

每日優(yōu)鮮是第一個(gè)嘗試尋求答案的玩家，雖然暫時(shí)還沒(méi)有獲得市場(chǎng)的正面反饋。畢竟它正處于新戰(zhàn)略發(fā)酵期，未來(lái)如何還需要通過(guò)一步一步的業(yè)績(jī)趟出來(lái)。資本市場(chǎng)可以暫時(shí)只關(guān)注每日優(yōu)鮮的數(shù)據(jù)，但這不意味著其探索的新模式不具備讓它走得更遠(yuǎn)的可能。

01 前置倉(cāng)，開(kāi)始而非終局

社區(qū)零售這個(gè)賽道在中國(guó)誕生已久，從2015年起，資本和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼便利店開(kāi)始，這個(gè)賽道就一直被人關(guān)注。但面對(duì)高昂的租金、人工成本，如何跑通商業(yè)模式行業(yè)內(nèi)并無(wú)定論。

2015年，每日優(yōu)鮮首創(chuàng)“前置倉(cāng)＋到家”模式，寄希望于利用通過(guò)社區(qū)零售的線(xiàn)上化，來(lái)實(shí)現(xiàn)行業(yè)突破。

在此之后，其他企業(yè)持續(xù)跟進(jìn)，各種“店倉(cāng)一體化”、“O2O平臺(tái)”、“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”等新模式層出不窮。

尤其在2020年，突發(fā)的疫情催生了人們的電商需求，讓行業(yè)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)迅速膨脹。

就生鮮電商這一細(xì)分領(lǐng)域而言，據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)生鮮電商行業(yè)規(guī)模達(dá)4584．9億元，同比增加64．0％。但這一份額較當(dāng)年生鮮零售市場(chǎng)整體規(guī)模超5萬(wàn)億元而言，滲透率依然處于極低水平。

由此可見(jiàn)，生鮮電商是一個(gè)增速極快，滲透率極低的藍(lán)海行業(yè)，但這并不意味著目前行業(yè)流行的“前置倉(cāng)”模式就是生鮮電商的最終形態(tài)。

據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)，全國(guó)近九成的玩家陷于虧損，能夠達(dá)到盈虧平衡的只有不足5％，想要盈利難于登天。

前置倉(cāng)相當(dāng)于一個(gè)個(gè)小型倉(cāng)庫(kù)，不承擔(dān)對(duì)外銷(xiāo)售任務(wù)，只承載倉(cāng)儲(chǔ)功能。一個(gè)便利店可以覆蓋500米，而一個(gè)前置倉(cāng)則可以覆蓋近3公里。

但這種模式是出于無(wú)競(jìng)爭(zhēng)的理想狀態(tài)下的。在資本集中涌入后，同一個(gè)客戶(hù)可能被多個(gè)不同平臺(tái)的前置倉(cāng)所覆蓋，這就造成競(jìng)爭(zhēng)加劇。

聚焦2020全年數(shù)據(jù)，每日優(yōu)鮮和叮咚買(mǎi)菜的毛利率為19．4％和19．7％，履約費(fèi)用分別為25．7％和35．7％。

從這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，每日優(yōu)鮮的履約費(fèi)用率更低，表明配送端效率更高，這是因?yàn)槊咳諆?yōu)鮮持續(xù)調(diào)整經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，通過(guò)其標(biāo)榜的智慧零售網(wǎng)絡(luò)來(lái)優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)效率，平均95元的客單價(jià)也明顯高于叮咚買(mǎi)菜。

截至2020年底，雖然叮咚買(mǎi)菜的GMV更大，但同時(shí)虧損也更多。燒錢(qián)換市場(chǎng)的弊端也暴露無(wú)遺，除了便宜沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目標(biāo)受眾多數(shù)是價(jià)格敏感型用戶(hù)。當(dāng)?shù)蛢r(jià)不可持續(xù)時(shí)，一旦有競(jìng)品企業(yè)找到新的增量入口，或者補(bǔ)貼收縮，就無(wú)法保有流量更遑論流量變現(xiàn)。

對(duì)此，每日優(yōu)鮮也知道，前置倉(cāng)僅僅是開(kāi)始，如果用前置倉(cāng)積累的技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)布局更大的市場(chǎng)，才是成長(zhǎng)的關(guān)鍵。

02 從自營(yíng)到平臺(tái)

在每日優(yōu)鮮看來(lái)，“社區(qū)零售”本身其實(shí)就是一個(gè)最大的生意，有想法的玩家沒(méi)必要跟其他參與者血虧到底，而應(yīng)該和他們成為利益共同體。

基于此，每日優(yōu)鮮在2020年9月推出“智慧菜場(chǎng)”業(yè)務(wù)。

對(duì)于采用“前置倉(cāng)”的大多數(shù)玩家而言，或許會(huì)認(rèn)為，消費(fèi)者在經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的“電商”消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成后，在線(xiàn)上買(mǎi)生鮮食品是理所當(dāng)然。

殊不知，連餐飲企業(yè)都講究“透明廚房”，消費(fèi)者對(duì)于生鮮食品，同樣也喜歡看得見(jiàn)摸得著的購(gòu)買(mǎi)方式。線(xiàn)下傳統(tǒng)菜市場(chǎng)雖然存在臟亂差等種種問(wèn)題，但卻是最主要的生鮮購(gòu)買(mǎi)方式。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，據(jù)艾瑞咨詢(xún)調(diào)研，我國(guó)菜市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了3萬(wàn)億，占據(jù)生鮮購(gòu)物56％的市場(chǎng)份額。而且菜市場(chǎng)煙火氣十足，不僅可以購(gòu)買(mǎi)日用品，同時(shí)兼具社交和休閑功能，具有明顯的社區(qū)團(tuán)購(gòu)屬性。

故此無(wú)論近年來(lái)線(xiàn)上消費(fèi)多么火爆，仍舊沒(méi)有撼動(dòng)線(xiàn)下市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

每日優(yōu)鮮恰恰看中菜市場(chǎng)龐大且穩(wěn)定的社會(huì)基礎(chǔ)，針對(duì)線(xiàn)下菜市場(chǎng)臟、亂等問(wèn)題，于2020年下半年推出智慧菜場(chǎng)業(yè)務(wù)。

根據(jù)招股書(shū)，每日優(yōu)鮮的動(dòng)作包括：改造場(chǎng)地與硬件、優(yōu)化商戶(hù)組合并引入新業(yè)態(tài)；為商戶(hù)提供全流程SaaS服務(wù)包，提升菜場(chǎng)數(shù)字化水平；幫助商戶(hù)開(kāi)拓線(xiàn)上電商渠道等方式推動(dòng)菜市場(chǎng)的數(shù)字化升級(jí)。

根據(jù)艾瑞的《中國(guó)智慧菜場(chǎng)行業(yè)研究報(bào)告》，智慧菜場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將由2020年的138億元快速增加至2025年的6004億元，除了每日優(yōu)鮮，京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已入局。

而作為戰(zhàn)略延伸的另一步，每日優(yōu)鮮在2021年上半年推出了零售云業(yè)務(wù)。

每日優(yōu)鮮將這種同時(shí)布局前置倉(cāng)模、智慧菜場(chǎng)、零售云的模式命名為“（A＋B） x N”，并借此實(shí)現(xiàn)從自營(yíng)電商向平臺(tái)型公司的進(jìn)化。

每日優(yōu)鮮的零售云業(yè)務(wù)，旨在面對(duì)社區(qū)零售長(zhǎng)尾市場(chǎng)中的中小型商超，提供基于智慧零售網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化支持，希望自己過(guò)去在前置倉(cāng)業(yè)務(wù)上的技術(shù)沉淀，能夠幫哪些過(guò)去沒(méi)精力、沒(méi)實(shí)力、沒(méi)經(jīng)驗(yàn)做數(shù)字化的傳統(tǒng)零售商實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，隨著傳統(tǒng)零售企業(yè)數(shù)字化需求的增加，社區(qū)零售云市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的2077億高速增長(zhǎng)至2025年的超2．2萬(wàn)億。

對(duì)比單純的前置倉(cāng)業(yè)務(wù)或者說(shuō)生鮮電商而言，社區(qū)零售團(tuán)購(gòu)具有更廣闊的市場(chǎng)空間。從零售額來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)社區(qū)零售額11．9萬(wàn)億元，生鮮零售5萬(wàn)億元，快消品6．9萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2025年社區(qū)零售總額將達(dá)15．7萬(wàn)億元，且45．5％的選購(gòu)交易將在線(xiàn)上進(jìn)行。

所以，前置倉(cāng)、菜市場(chǎng)、零售云三管齊下，也讓每日優(yōu)鮮從一個(gè)更適合一二線(xiàn)城市的單一業(yè)態(tài)，變成可以覆蓋更多城市和消費(fèi)者的超10萬(wàn)億的市場(chǎng)。

03 成敗關(guān)鍵：生態(tài)效應(yīng)

如今的每日優(yōu)鮮已經(jīng)不是單一前置倉(cāng)模式的傳統(tǒng)生鮮電商，而是一個(gè)聚焦于社區(qū)零售的平臺(tái)型企業(yè)。

利用（A＋B） x N模式，每日優(yōu)鮮希望成長(zhǎng)為一家通過(guò)AI技術(shù)和零售云，對(duì)超市、菜場(chǎng)進(jìn)行賦能的科技企業(yè)，可以幫助實(shí)體商戶(hù)提升運(yùn)營(yíng)效率，從而在不只依賴(lài)于前置倉(cāng)業(yè)務(wù)的前提下，實(shí)現(xiàn)更大業(yè)務(wù)范圍的覆蓋。

正如每日優(yōu)鮮合伙人兼CFO王珺所說(shuō)：若每日優(yōu)鮮繼續(xù)重點(diǎn)做前置倉(cāng)到家業(yè)務(wù)，至多也只能在生鮮和快消領(lǐng)域占到6％－7％的市場(chǎng)份額，而做平臺(tái)端，則有機(jī)會(huì)搶占25％乃至40％的市場(chǎng)份額。

此外，在前端業(yè)務(wù)覆蓋擴(kuò)大的同時(shí)，憑借（A＋B） x N模式背后的核心技術(shù)能力，也就是每日優(yōu)鮮的自主開(kāi)發(fā)技術(shù)平臺(tái)－智慧零售網(wǎng)絡(luò)（RAIN），這個(gè)長(zhǎng)期投資、不斷打磨且積累了大量零售行業(yè)數(shù)據(jù)的技術(shù)體系，可以為其三條業(yè)務(wù)線(xiàn)持續(xù)輸送進(jìn)化的動(dòng)力，在供應(yīng)鏈、物流和營(yíng)銷(xiāo)層面以數(shù)字化的手段來(lái)降本增效。

目前，擺在每日優(yōu)鮮面前最大的難題在于，何時(shí)可以通過(guò)三個(gè)業(yè)務(wù)的協(xié)同來(lái)觸發(fā)生態(tài)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)社區(qū)零售領(lǐng)域核心業(yè)態(tài)的全面覆蓋和高效賦能，讓能力復(fù)用和經(jīng)驗(yàn)復(fù)用更加容易，也可以更快速的實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化后帶來(lái)的規(guī)模化。

而如果各條業(yè)務(wù)線(xiàn)能夠彼此關(guān)聯(lián)，那么目前的市場(chǎng)就低估了每日優(yōu)鮮的價(jià)值。

每日優(yōu)鮮的投資價(jià)值，不在于前置倉(cāng)模式做的有多大，而在于能否將（A＋B） x N模式成功孵化，而這也正是投資者所需要持續(xù)追蹤的。             （作者：聶來(lái)斌）