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一季度財報的背后,是“零售+配送”的驅動雙軌。

伴隨本地生活服務持續升級,消費習慣、服務場景、銷售渠道快速變革迭代,本地生活迎來了新消費時代,催生出即時配送服務需求。

尤其是在2020年疫情期間,即時配送服務在居民居家隔離,無法外出采買生活用品和辦公用品時,發揮著無可替代的作用。經過疫情這個大考后,即時配送服務加速從生鮮領域向即時零售拓展。

雖然后疫情時代,各大資本紛紛布局以生鮮電商為代表的即時配送服務領域,今年4月份國內VC/PE市場融資規模TOP10中,就有兩個是該賽道內企業。但是2016年就前瞻布局即時零售領域的達達集團,卻早已將同賽道企業甩在身后。

今年一季度,達達集團營收為17億元人民幣,同比增長52%,超出指引上限,高于市場一致預期,兩年復合增長率78%。

資本的嗅覺是敏銳的,早在一季度末,京東集團就以8億美元認購達達集團新發行的普通股,交易完成后持有達達集團51%股份,全力支持達達集團在本地即時零售和即時配送領域的發展。

而且憑借成熟可靠的商業模式,達達集團今年4月份達成與每日優鮮的合作,共同為消費者提供一小時達服務。主營生鮮配送的每日優鮮,和達達旗下的京東到家處于同一賽道,在花旗銀行看來,這是一個關鍵的里程碑。如果京東到家持續吸引本地零售商家加入平臺,京東到家有望成為零售商首選的本地即時零售合作伙伴。

01 達達的新章

花旗銀行的“里程碑”判斷并非空穴來風。達達集團已經向市場驗證其商業模式的爆發力和可持續性。國際指數編制公司MSCI,5月份將達達集團納入MSCI ACWI全球指數就是強有力的印證。

根據艾瑞咨詢統計,截至2002年底,京東到家蟬聯中國最大的本地零售商超O2O平臺,市場份額由2019年的21%增長至25%。而達達快送也在中國社會化同城配送市場份額中持續位居第一,市場份額由2019年的19%增長至25%。

進入后疫情時代,達達集團旗下國內領先的本地即時配送平臺,達達快送2021年一季度快送平臺營收同比增長51%至9億元;旗下國內領先的本地即時零售平臺,京東到家的營收同比增長53%至8億元,兩年復合增長率近100%。

其中京東到家截止3月底的12個月內,活躍用戶數達到4610萬,相比上年同期的2760萬增長了67%,這也促生了同期281億元的GMV,以及79%的增長比率。

京東到家活躍用戶的大幅提升,和公司選擇的運營模式密不可分。

從2016年達成合作至今,京東到家攜手零售商和品牌商等合作伙伴,依托達達快送的全國即時配送網絡,為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫藥健康、鮮花蛋糕、烘焙茶點、家居時尚等海量商品約1小時配送到家的服務體驗。

這種“平臺+到家”的運營模式,有別于“到店+到家”、“前置倉”這兩種重資產模式,在達到1-2小時配送時效的同時,還更加靈活,更利于采用這種模式的企業,在新的城市快速擴張吸引當地零售商。

采用“到店+到家”和“前置倉”模式的企業,想要在下沉地區快速擴張,前者需要新開門店并雇傭店員;后者需要重新構建供應鏈和增設本地倉儲點,啟動成本和周期都較“平臺+到家”模式更長。

這兩種模式對于經濟欠發的下沉地區而言,大幅增加啟動成本的同時,還需要面臨大幅虧損的局面,即針對某一新區域投入后,由于該地區市場規模增速不及預期,無法養活新增店面和新增的本地倉儲點,不僅前期投入無法收回,還浪費了時間。

而采用“平臺+到家”模式的京東到家,只需要用戶通過京東到家平臺,選擇合作線下店內的商品,最終通過眾包配送的形式將貨品送至消費者手中。

對比上述兩個運營模式,京東到家拓展新地區業務時,主要支出就是眾包配送騎手的雇傭費用。啟動成本較低的情況下,京東到家迅速完成新疆、寧夏、青海、甘肅、陜西等西北省份全覆蓋。

采用“B2C生鮮電商”模式的企業,則因配送時效長達1-2天在“平臺+到家”、“到店+到家”、“前置倉”等三種模式面前不具競爭力�！吧鐓^團購”在經濟發達地區時效可以達到1-2小時標準,但更多的地區時效也是1-2天,而且品類也不如上述三家全,所以目前尚不具競爭力。

故此在保有生鮮配送基本盤的背景下,采用“平臺+到家”模式的京東到家,將這套打法如法炮制到3C、美妝等領域。所以“平臺+到家”模式在SKU廣度層面也較“到店+到家”、“前置倉”模式更具優勢。而且3C、美妝產品的引入,也有助于京東到家區別其他生鮮電商平臺,更容易搶占消費者心智,增加用戶粘度。

02 產業升級的推手

表面上看,京東到家引入3C、美妝產品只是豐富了平臺在售品類,實際上是在不經意間推動了產業升級。

正如我國連鎖經營協會秘書長彭建真所說:全渠道是大勢所趨,對于到家平臺來說,在提供數字化系統外,能夠協助零售企業快速獲得線上線下一體化運營能力以及全渠道數字化解決方案,更是價值關鍵所在。

企業在數字化轉型上也減少了不確定性的科技儲備投入,更看重針對業務場景或特定需求的解決能力。

何為全渠道零售,就是企業為了滿足消費者任何時候、任何地點、任何方式購買的需求,采取實體渠道、電子商務渠道和移動電子商務渠道整合的方式銷售商品或服務,提供給顧客無差別的購買體驗。

滿足全渠道零售,線上渠道暢通是重中之重。根據國家統計局數據,2020年線上零售消費額已經占社消品零售總額的24．9%。疫情后,各大機構普遍調高了未來線上零售占比,麥肯錫和摩根都預測到2030年,我國的線上占比將達到45%-50%。

而且對于消費者而言,經過疫情隔離期間,下單后1-2小時拿到商品的消費習慣養成,已經很難再適應“等快遞”的狀態了。電商零售向近場、微距轉型愈發迫切。

截至2020年12月28日,京東到家平臺已上線超5000家數碼3C門店,覆蓋蘋果、華為、OPPO、小米、vivo等多種品牌數碼產品,與眾多手機品牌、京東之家、京東手機專賣店、迪信通等共同構建手機數碼“1小時生活圈”。

針對3C產品價值較生鮮產品更高,達達集團特意篩選“信用騎士”配送3C產品,即達達快送通過智慧物流系統篩選出來的,滿足長時期無任何貨損丟失有效記錄、通過嚴格服務培訓等多項條件的優秀騎士。

據現有資料,達達是目前市場上唯一采用該機制配送3C產品的從業企業,更容易取得消費者信賴,進一步增加用戶粘度,加高平臺業績護城河。

同年12月份,京東到家與悅詩風吟、京東美妝達成戰略合作,且悅詩風吟的線下履約服務將由達達快送承擔。進入2021年,京東到家已完成與屈臣氏、萬寧、嬌蘭佳人等美妝連鎖品牌深度合作,上線超3400家美妝線下門店。

而且憑借達達在下沉市場取得的成果,上述品牌和達達集團合作后,有望快速提升下沉市場份額,于雙方而言形成共贏局面,這或許也是花旗認為京東到家,有望成為零售商首選的本地即時零售合作伙伴的重要原因。

而且為保證合作企業利益,達達集團多次強調“自身不碰貨”原則。達達集團和商超達成深度合作,可以通過實時監控庫存、銷售情況的數字化方式來幫助商超優化選品,進行合理汰換。

達達集團通過數字化管理,還可以為合作零售企業提升坪效和人效,降低商家成本,并通過智能化集單和分發,優化配送環節,降低消費者成本。

也正是因為達達奉行“自身不碰貨”這一原則,和公司旗下京東到家平臺處于同一賽道的每日優鮮才會選擇和達達合作,共同為消費者提供一小時達服務。

也正如花旗預測的那樣,在同賽道企業合作這一里程碑事件影響下,京東到家6月7日對外披露,公司近期密集簽約山西美特好、湖南香江百貨、甘肅東方百佳、新疆友好超市、匯嘉時代、好家鄉及愛家超市等近30家超市百強和區域龍頭商超。

截至目前,京東到家已合作連鎖百強超市中的75家,平臺的超市快消品類供給優勢進一步強化。今年618大促,西北地區如烏魯木齊、西寧、銀川乃至酒泉、中衛等地的居民,也能享受到京東到家提供的“手機下單,1小時送貨到家”的即時零售服務了。

03 埋頭拉車與抬頭看路

京東到家之所以能和全國連鎖百強中75家商超達成合作,除達達集團堅持“自身不碰貨”原則外,更重要的是其運營平臺這6年來,不止于埋頭拉車,也不忘抬頭看路。

2019年10月,達達集團正式對外發布達達海博系統,可提供集商品管理、會員運營、活動營銷、履約優化、數據看板于一體的全渠道數字化解決方案。截至2021年4月底,該系統已在超3300個連鎖零售商門店部署應用。

海博系統的優勢在于方案支持全渠道,兼有開放性、靈活性、可復制性,可整體或分模塊輸出解決方案,滿足不同商家個性化、定制化需求;這套沉淀了京東到家深耕零售O2O多年的運營經驗,經驗證能夠在幫助零售商數字化降本增效同時,助力線上銷售額高速增長。

在江西省知名連鎖商超旺中旺和海博的合作上,完整覆蓋綜合性超市、標超、便利店3種業態。幫助旺中旺實現線上凈利潤、銷售額和運營人效方面獲得全面提升:應用前后,旺中旺線上全渠道凈利潤提升3．52倍,銷售增長52．7%。

該系統針對商家做線上業務缺乏高質量商品圖片、商品詳情的痛點,通過商品管理、會員運營、活動營銷、履約優化、數據看板5個模塊,幫助零售商數字化降本增效,助力商家線上銷售最大化。

在為合作企業解決線上業務商品添加展示、用戶營銷等問題后,達達集團還可以憑借其固有的眾包業務為合作企業提供配送服務。在達達集團多系統協同下,相信也很難有零售企業不心動。

僅以線下商超為例,根據國家統計局的數據,2019年超市門店數量2．7萬家,其中大型超市門店總數5341家,大部分仍處于線上業務的探索期,達達快送作為國內領先的本地即時配送平臺、京東到家作為國內領先的本地即時零售平臺,有望搭乘線下零售企業全渠道線上化變革的東風,較其他競業平臺更易于和潛在合作企業獲得信任、達成合作。

就當下而言,達達集團已經將合作領域從商超拓展至醫藥連鎖企業、美妝個護品牌及連鎖業態、食品飲料企業、數碼3C連鎖門店、寵物用品企業等領域,根據艾瑞咨詢研究顯示,2019-2023年,即時零售尤其是O2O商超領域,銷售增長年復合增長率(CAGR)可達69．8%。達達快送、京東到家在掌握先發優勢的背景下,有望進一步搶占未來增量市場空間,提振公司業績。(作者:聶來斌)