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在聯想PC和智能設備業務構建的堅實底座之上,聯想的數據中心業務及軟件和服務業務也展現了強勁的成長性。這也是聯想除了PC和手機之外的另一重要營收來源,是聯想智能服務能力的重要體現。

在2020/21財年里,聯想的數據中心業務營業額達到429億元,占聯想集團總銷售額的10%。其中,在第四財季,該業務實現32%的同比增長,并連續第五個季度高于市場平均增速。具體來看,云IT基礎設施業務和企業IT基礎設施業務的營業額雙雙實現增長,特別是云IT基礎設施業務年同比增速高達73%。

事實上,聯想的數據中心業務主要包括三大板塊即智能基礎設施,行業智能、智能物聯網。就智能基礎設施這一板塊而言,如果說云計算是數字經濟或者產業互聯網的基礎設施,那么,服務器和存儲就是云計算的基礎設施。值得一提的是,聯想是亞馬遜、微軟等云廠商的供應商,提供公有云、私有云、混合云的硬件及IAASPAASSAAS解決方案,算得上是新基建的核心供應商。

據Gartner預測,全球云計算市場規模到2022年將達到5488億美元。那么,在下游市場需求的顯著提升后,我們是完全有理由相信,聯想的云基礎設施業務大概率是會保持持續增長趨勢,并實現對聯想數據中心業務的反哺。

而軟件和服務業務在整個財年內的營業額達330億元,創下了歷史記錄,年同比增長達39%,是集團整體營業額增速的兩倍,且遠高于財年初制定的20%的業務增速目標。在第四財季,這一業務的營業額同比提升了44%,增速創有史以來新高,尤其是包括設備即服務、基礎設施即服務在內的運維服務營業額年比年接近翻番,解決方案服務業務的營業額年比年增速達65%。

軟件與服務業務快速增長的背后,實際上也很好的驗證了聯想智能化轉型的成果。為了持續深化智能化轉型戰略,聯想在今年4月開始推行全新的組織架構,其中就新成立了方案服務業務集團(SSG),整合了集團內部各業務部門的服務團隊,承擔起“3S”戰略中的Smart Vertical,也就是幫助各行各業實現智能化轉型,即賦能行業的重任。

在財報電話會議上,CEO楊元慶表示:未來軟件與服務業務還有非常大的空間,不單是增長空間,我們也希望軟件與服務業務幫助我們改善整體利潤。根據財報來看,軟件與服務業務已經占到全財年集團整體營業額的8%,逐步成長為聯想的新增長引擎。

那么,在未來PC業務增長勢頭不減、產業數字化進程加速以及云計算市場需求不斷擴大的趨勢下,也將帶動聯想軟件與服務業務的強勢增長,這一業務也將成為聯想實現公司轉型的強勁驅動力。

說到這里,或已不難理解,在2020/21財年,聯想的整體營業額可飆升近700億元;稅前利潤及凈利潤的同比增速均可以維持在70%以上的高位區間。未來,伴隨著政策的利好加持,在智能化時代里,聯想也有望迎來更豐富的想象力。

政策紅利加速釋放,智能化時代里聯想的估值玄機

回顧歷史,我們可以清晰地看到,在任何世界強國的發展進程中,制造業都是至關重要的強國之基、立國之本。

在我國的“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中明確提出加快數字化發展,建設數字中國。新的發展藍圖下,眾多支持舉措密集加碼,讓數字技術賦能傳統產業轉型升級成為廣泛共識,這恰好也與聯想在做的以及未來的發展愿景相吻合。

近日,聯想CEO楊元慶提出的“以“新IT”賦能實體經濟,促進“中國制造”向“中國智造”轉型升級,目標是推動中國制造整體邁向全球產業鏈的中高端”。這也側面展示了聯想管理層對于智能制造賦能行業的決心。

而更關鍵的一點在于,“新IT”一旦跟中國體量龐大的實體經濟相結合,不但可以讓聯想這種頭部企業迎來爆發式增長,同時也將增強中國制造的核心競爭力。這實際上也就與上文中我們講到的行業和企業個體“相輔相成的內循環“發展理念是一致的。

值得一提的是,聯想還被 Gartner評為2021年全球供應鏈TOP 25,是國內唯一上榜的中國高科技制造企業。不難看出,聯想作為從中國走出去的全球化制造型企業,已經具有了自身優勢競爭壁壘。

此次財報發出后,獲得包括花旗、大和、瑞銀、中信證券等在內的眾多知名投行唱多。事實上,機構與投資者眼光的區別在于,機構總會以一種前瞻性的眼光來看待行業的發展。聯想獲眾多知名機構的看好,也意味著其未來增長的確定性已經得到機構們的認可。

那么,在未來的智能化時代里,聯想在促進國內整個制造業向智能化更成熟階段發展的同時,無疑也將被賦予更多的關注,實現市值的反哺也只會是時間的問題。

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