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中國(guó)供應(yīng)鏈的原生風(fēng)險(xiǎn)

能進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，當(dāng)然是天大的好事，但也意味著天大的風(fēng)險(xiǎn)。尤其是立訊精密、歌爾股份這一類的消費(fèi)電子企業(yè)。

用一句話總結(jié)當(dāng)下的中國(guó)供應(yīng)鏈：“忙著享受蘋果帶來(lái)的福利，卻沒(méi)有憂患意識(shí)”。

作為中國(guó)供應(yīng)鏈的典型，歐菲光加入蘋果供應(yīng)鏈的時(shí)間更短，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)更差。

首先，他們的客戶都是在行業(yè)內(nèi)壟斷強(qiáng)勢(shì)的大品牌，這意味著他們需要經(jīng)過(guò)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)才能被大客戶選擇。以手機(jī)供應(yīng)鏈為例，目前全球的一線手機(jī)品牌，類似蘋果、華為一只手就能算清楚了，幾乎沒(méi)有別的選擇。而蘋果、華為卻有大把的供應(yīng)商可以挑選，甚至可以設(shè)置賬期來(lái)拖欠貨款，所以對(duì)于消費(fèi)電子供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，他們的客戶太少，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又太多。

消費(fèi)電子供應(yīng)商最大的風(fēng)險(xiǎn)在于容易大起大落，由于技術(shù)迭代太快，以至于很容易面臨著大客戶翻臉的風(fēng)險(xiǎn)，最終被大客戶拋棄。這類公司一旦被蘋果等大客戶踢出供應(yīng)鏈，公司就會(huì)遇到生存危機(jī)。

對(duì)于消費(fèi)電子供應(yīng)商而言，除非有自己獨(dú)到的核心技術(shù)或者像三星、Intel這樣的自有產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，很容易就在替換的潮流中被拋棄。

相比之下，工業(yè)電子供應(yīng)商面向的客戶則非常多，各行各業(yè)都會(huì)采購(gòu)，而相同產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又相應(yīng)沒(méi)那么多的企業(yè)，因此客戶能選擇的可替代性企業(yè)非常少。正因如此，他們很少會(huì)有被剔除供應(yīng)鏈的擔(dān)憂。

以晶圓代工廠漲價(jià)為例，如果消費(fèi)類芯片的下游是蘋果華為這樣的大客戶，漲價(jià)的話語(yǔ)權(quán)不是很大。

而換成工業(yè)類芯片供應(yīng)商的話，話語(yǔ)權(quán)就比較大，因?yàn)榭蛻粼诙虝r(shí)間內(nèi)很難找到替代品，一旦上游晶圓廠漲價(jià)，那么他們將比較傾向于將漲價(jià)傳導(dǎo)到下游客戶中。并且這些工業(yè)類芯片不太需要先進(jìn)制程，且下游客戶對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證周期很長(zhǎng)，某些產(chǎn)品生命周期可長(zhǎng)達(dá)10年以上。

在產(chǎn)品生命周期的中后期，公司依然能獲得獲得較高的利潤(rùn)率，這就是產(chǎn)業(yè)不同帶來(lái)的利潤(rùn)差距。

總結(jié)起來(lái)，消費(fèi)電子供應(yīng)商客戶少，淘汰快，風(fēng)險(xiǎn)高；而工業(yè)電子供應(yīng)商客戶多，淘汰慢，風(fēng)險(xiǎn)小；同時(shí)消費(fèi)產(chǎn)品起得快落得也快，工業(yè)電子產(chǎn)品雖然回報(bào)慢但周期持久。

可惜的是，目前我國(guó)蘋果供應(yīng)鏈依然以消費(fèi)電子供應(yīng)商為主，像歐菲光這樣的企業(yè)很容易就被LG、夏普等企業(yè)替代。

綜上所述，中國(guó)制造還是需要增加關(guān)鍵性的核心技術(shù)來(lái)保證競(jìng)爭(zhēng)力，否則在不可控因素的影像下，最終只會(huì)成為下一個(gè)“歐菲光”。

作者：家衡