關了兩個多月“禁閉”,中芯國際終于被放出來了！
【進步與差距顯著,風險與機遇同在】
中芯國際是中國大陸最大的晶圓代工廠,在國產替代的浪潮中被寄予厚望,其追逐的對象正是全球晶圓代工的霸主——臺積電。
對比之下,中芯國際差距仍非常顯著。
根據全球調研機構Counterpoint Research最新數據,2020年,全球芯片代工行業收入約為820億美元,同比增長了23%,臺積電一家公司的營收就達到了454．2億美元(1．34萬億新臺幣)。
而根據中芯國際的業績預告,公司2020年的營收約為271．70億元人民幣,和臺積電相差了幾十倍。
拓璞產業研究院公布的數據顯示,臺積電目前以55．6%的市場占有率穩居榜首,比排在第二的三星高出39．2個百分點,中芯國際排名第五,市占率僅為4．3%。
▲圖片來源:拓璞產業研究院
臺積電不僅在盈利規模上絕對領先,其毛利率水平也明顯占優,從國信證券發布的研報中可知,臺積電的利潤率水平在業內獨一檔。
▲圖片來源:國信證券
截止到2020年底,臺積電毛利率為53．10%,而中芯國際截止到去年三季度的毛利率只有24．53%,不及臺積電一半。
在晶圓代工行業,制程越先進,單個產品的附加值越高,代工企業毛利率也就越高。
按照行業認知,28nm是成熟制程與先進制程的分水嶺,28nm及以上被稱為成熟制程,28nm以下被稱為先進制程。
2020年Q4,中芯國際28nm以上產品營收占比超90%,而同期臺積電28nm以下的先進制程產品的營收占比達到62%。
雖然和臺積電差距顯著,但中芯國際進步很快。
公司于2006年、2009年、2011年分別實現了90nm、65/55nm、45/40nm的升級和量產,2015年成為中國大陸第一家實現28nm量產的企業,從而實現了中國大陸高端芯片零生產的突破。
2019年,公司實現14納米FinFET量產,14nm是目前國內晶圓代工領域可以實現量產的最先進制程。
Counterpoint Research的數據,在2020年全球半導體成熟制程市場中,中芯國際排名第三,市場份額為11%,占比超過三星電子。
對于中芯國際的未來,風險和機遇同在,而且是顯性存在的。
在風險層面,技術封鎖是一場持久的考驗,以美國為代表的西方國家為了維護其固有的技術壁壘可謂煞費苦心。
例如,作為芯片工業皇冠上明珠的光刻機就成了中芯國際最大的痛點。世界上只有荷蘭的ASML能生產制造7nm以內制程芯片的EUV光刻機,中芯國際很早就向ASML提交了采購訂單,但始終未能獲得許可證,這直接阻斷了中芯國際向更先進制程的推進。
這一次的“解禁”也只是針對14nm及以上設備的供應許可,至于10nm及以下技術節點的出口許可則并無進展。
而臺積電完全沒有這方面擔心,可以優先獲得最先進的設備。最新的消息顯示,臺積電已經在計劃3nm芯片量產,2022年將3納米工藝的月產能提升到5．5萬塊,并在2023年將產能進一步擴大到10．5萬塊。
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