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談起手機,蘋果iPhone系列無疑是其中翹楚,即使近年銷量被華為手機反超,但仍搶占了2019年前三季度全球手機終端66%左右的利潤。

蘋果產業鏈遍布全球,成就了眾多電子巨頭,如歌爾股份(002241),市值800余億,歐菲光(002456),市值近600億;除了直接供應商外,還造就了一批手機生產線供應商:市值百億的賽騰股份(603283),以及市值數十億的天準科技(688003)、矩子科技(300802)、博杰股份(002975)。

鮮為人知的是,中國蘋果手機生產線供應商中,營收最高的卻是博眾精工,2018年營收達25億,是以上四家上市公司年收入之和。

同為蘋果手機生產線供應商,博眾精工憑什么營收最高?已經成為蘋果手機在中國最大的生產線供應商,其未來成長是否局限于來自蘋果公司的訂單?

以蘋果為師 技術強勢

近些年,由于iPhone系列手機一枝獨秀,作為蘋果手機生產線供應商的博眾精工突飛猛進:總營收由2016年的15．49億增至2018年的25．14億,在10億的基數上,年均復合增長仍高達27．39%,勢頭迅猛。對蘋果公司銷售額的占總營收80%,可見蘋果公司對博眾精工的重要性。

博眾精工不僅營收上離不開蘋果公司,在技術研發上,蘋果公司也是主要動力源。

蘋果公司作為國際頂級消費電子品牌商,其產品以制造工藝難度大、精度要求高、設計領先性強而著稱。因此,蘋果公司對自動化生產設備要求高精度、高穩定性,對設備供應商的產品和技術要求,往往就是國際最高標準。

如雅科貝斯、上銀科技等廠商的直線電機,康耐視、基恩士等廠商的視覺產品,都是相關領域最新先進的產品,也都是蘋果手機生產線上必須使用的器件。經過多年經營后,博眾精工已經找到了替代這些器件的方法:對雅科貝思直線電機采購數量迅速下降,從2017年的468臺到2018年的1臺。

不僅技術難度高,iPhone每隔一段時間都會更新換代,相應地、就會對設備供應商提出組裝、檢測等方面的技術迭代需求。

在產品更新、迭代過程中,博眾精工案例眾多:與蘋果公司首次合作,初始停機維護率較高,最高峰值達到1．5小時/天,博眾精工結合客戶需求不斷升級,升級迭代技術,克服多個技術難點,目前該類非標自動化設備停機維護率基本穩定在0．5小時/天,提高了生產效率。

不僅能滿足蘋果公司迭代要求,博眾精工對自身工作效率的要求甚至更高:最初,該類非標自動化設備的維護人員配置為一條線10至15人,目前只需2至3人,在工作效率上有很大提升。

蘋果對上游制造商要求不僅是對原有產品的不斷突破,更要求新功能開發、新技術應用適配。

以“手機攝像頭支架模組自動貼裝線”為例,在伺服電機等核心零部件被國外廠商把持的大環境下,博眾精工通過組合自主研發的一系列產品,配以自主開發的軟件算法,成功避開技術壁壘,開發出生產線,達到高速度、高精度貼裝的要求,產品貼合精度達到±0．02mm,最快速度達到2秒/顆產品,良率達到99．5%以上,充分滿足了廠商需求。

在不斷更新、迭代的過程中,截止2019年6月底,博眾精工共取得專利1,303項,其中發明專利795項。

相比于2018年年底,僅半年時間,博眾精工專利數增加了172項,發明專利增加了41項,而同期的矩子科技總計擁有43項軟件著作權、50項專利,不如博眾精工半年獲得專利數量,可見博眾精工研發能力極強。

博眾精工之所以能取得如此成績,離不開高強度研發投入,不僅每年研發費用占營收比例高達12%左右,遠超過可比上市公司平均值7%;而且每年研發投入也是逐年增加, IPO募資計劃將動用10%的募集資金投入研發。

技術遷移 搶攻汽車市場

雖然蘋果公司依舊是消費電子全球龍頭,但是由于其體量巨大且消費電子市場競爭日趨激烈,其營收增速已經開始下滑。

因此,博眾精工出于避免系統性風險考慮,已經在其他領域多次嘗試,包括汽車、家電、日化等。

但是從此次IPO募資金額使用情況上,除了擴建消費電子自動化設備項目,技術中心升級和補充流動資金,就是投資新建汽車、新能源自動化設備產業化項目,可見博眾精工決定押注汽車及新能源領域。

我國汽車產業鏈規模巨大是博眾精工進軍汽車領域的一大重要原因。

由于過去十多年年我國汽車市場迅速發展,自2009年起我國就已經超過美國,成為全球最大汽車銷售市場。

但是,我國人均擁有汽車數量仍然較少,2015年,每千人擁有172輛汽車,相比發達國家美國每千人擁有汽車數量823量,亦或者是日本每千人擁有汽車593量,都遠遠不及。

雖然汽車近兩年銷量出現了下滑,但是博眾精工選擇的細分領域卻是受此影響較小的汽車電子和新能源汽車。這兩個領域未來市場空間,更依賴于汽車自動化的程度以及新能源汽車對燃油車的替代進程。

由于環境、成本、高效、可靠性等多種因素驅動,汽車向著電動化、智能化、網聯化、共享化趨勢發展,因此無論是汽車電子在汽車中所占成本,還是新能源汽車在汽車總量中所占比例都將近一步提高。事實上,無論汽車電子市場,還是新能源汽車的銷售情況,都處于相對穩定的增長狀態。

擁有廣闊市場并不代表博眾精工營收高枕無憂,事實上,博眾精工的產品將會在新的市場迎來更大的考驗。

之所以選擇汽車領域而非其他,不僅僅因為市場空間,更因為博眾精工在消費電子智能制造生產線積累的經驗和技術,對于汽車電子和新能源汽車領域是具備一定可遷移性的。因此,博眾精工錨定的具體細分領域仍以檢測和組裝技術為主。

例如夾具,這是必不可少的核心功能單位,主要用于定位及檢測。運用夾具的技術難點主要在于“定位”和“夾具力度確認”。以消費電子業務起家的博眾精工,在更加精密且小巧的手機及其部件上都能完成高精度控制,在汽車相關生產線上應用更是不在話下。

博眾精工已經為國內一線新能源汽車廠商設計并建設了生產線,如2018年成功為蔚來汽車(NYSE:NIO)開發了多款自動更換車載電池的設備,滿足了客戶對新能源車及配套換電站的投放需求;同年,還承接了立訊精密(002475)的無線充電生產線項目。

在汽車電動化、智能化、網聯化、共享化的今天,汽車電子所占成本比重越來越高,從2000年的20%增長到2019年35%,同時,國家政策加碼,工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》意見稿暫定目標是:2025年實現新能源汽車國內銷量占汽車銷量25%,反觀2018年新能源汽車銷量占比只有不到8%,可以預見未來汽車電子市場火熱。

博眾精工在蘋果生產線中所累積的技術,特別是檢測和組裝技術,具備可遷移性。目前,博眾精工已經在服務國內新能源汽車龍頭蔚來,有機會迅速在新能源汽車制造領域樹立標桿,使汽車電子業務成為業績增長的新引擎。