最近根據朋友的數據，在做一些細致的功課，主要來看以后混合動力在中國的發展情況。這里主要是回溯 2017－2019 年的主要情況，分車型、企業和地域的幾個維度來看看。這里指的混合動力，是指常規混合動力，不含插電混動

01分車型來看

混合動力的主要車型是轎車，2017 年已經是上牌比較穩定了，從 18 萬臺到 26 萬臺，今年預計超過 30 萬臺。

轎車這三年的上牌量分別為 16 萬、20．3 萬和 16．1（前 9 月），按照這個趨勢來看今年 21 萬臺左右，保持了穩定的增長。

混動 SUV 是一個增量市場從 2017 年的 2．25 萬到 2018 年的 5．7 萬臺，今年前 9 個月已經有 4．75 萬臺，估摸著今年能到 6 萬臺，增長率還是可以的。

MPV 的市場，今年也起來了一些車型，這和整體降油耗有關系。

分車型

02分企業來看

這是 2017－2019 年累計銷量的情況，豐田通過兩個合資企業和進口車，一共占了中國混合動力市場 71％的市場；本田通過兩家合資企業占了 19．36％的市場，兩家加起來正好超過了 90％。所以也就造成了很強的節油口碑，后面通用和日產在這個領域里面雖然嘗試了，但是沒有特別好的表現。日產在引入串聯式的混動技術以后，可能會有一些變化。

把 2019 年前 9 個月的市場情況分解一下，可以看到以下的表現，前三名是豐田的合資企業和進口車；后面是本田兩家合資企業。

03分地域來看

混合動力汽車往哪里賣，這是一個很有意思的問題，從上牌數來看首先看一個整體。如下圖所示，我們可以從里面看到一些有趣的特征：

廣東是最大的混合動力市場，保有量最大，主要是由于這個地區對于日系車的偏好和接受度導致的，前 9 個月廣東省的上牌量就接近 5 萬臺

從三年的累計量來看，在浙江、江蘇、山東、天津、上海、北京、浙江、遼寧，這些區域都在 2 萬臺以上，我們沒看到這些地區有什么支撐政策。這些區域的增長是比較連續的，其中北京、上海和天津都往 1 萬臺左右去了

整體來看

如果我們做個熱點地圖的話，可以發現整個量是比較散布在全國各地的，這就需要 4S 店體系的支持，依靠重點城市的網絡沒辦法覆蓋

如果把 2017－2019 年的情況做一個分布來看，比上面的 2019 年的數據更能體現出混合動力汽車上牌數據在地域上呈現出來這種分散的特性。

通過以上的分布圖，其實 HEV 比 PHEV 市場分散性更好一些，并不完全依賴于路權和牌照，但是在市場擴散的過程中因為只有兩家車企比較起勁，和兩家車企的銷售網絡強相關。

小結

混合動力的市場主要還是以企業在逐步推動，還是以市場化為主，其滲透的過程比較緩慢，但是由于幾家企業認為這個發展方向是動力總成的中堅支撐，所以在國內主要的銷售區域都有在逐步滲透。這個市場比較慢，但是發展的節奏還是可以的。我傾向于認為，插電式混合動力和混合動力之間是會共同發展的，成為一套系統兩種不同的配置，后者受到基礎設施的制約但是也能受惠于基礎設施的鋪設。

作者：朱玉龍