2021中國通用航空行業競爭現狀及市場分析
行業主要上市公司：中航科工（02357）、中直股份（600038）、中航西飛（000768）、中信海直（000099）、中航電子（600372）、中航機電（002013）等。
本文核心數據：通用航空企業營業收入，通用航空企業市場份額，通用航空企業市場集中度等。
1、中國通用航空行業競爭層次
通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，主要包括工業、農業、林業、私人消費等下游應用的飛行活動。
目前國內年收入在300億以上的企業主要有中航科工、中航西飛以及中國東航，分別從事通用航空的整機制造和通航運營與維修業務；年收入在100－300億元之間的企業主要包括中航機電、航發動力、中直股份等；年收入在100億元一下的企業主要包括中航電子、航發科技、洪都航空、中航重機等，大部分企業從事通用航空核心零部件制造業務。
從我國通用航空企業區域分布來看，大部分企業分布在華南及華東地區，代表性企業包括中信海洋直升機股份有限公司、洪都航空、東方航空等。
2、中國通用航空行業市場份額
2020年，在中國通用航空市場中，中航科工和中航西飛作為第一梯隊企業占比超過30％，關于通用航空收入分別達到249．24億元和328．21億元。其余排名靠前的包括中直股份、中航電子等。
3、中國通用航空行業區域集中度
從通用航空企業的區域集中度來看，截至2020年末，華東、華南、華北地區的通用航空企業數量合計占全國總數超過60％，說明我國通用航空企業的分布及行業發展較為集中。
4、中國通用航空行業企業布局及競爭力評價
從產品類型來看，航發動力、航發科技、日發精機等公司主要提供航空發動機等核心零部件；而中航電子、中航機電等公司致力于航空機電相關產品的制造和銷售。
從銷售布局來看，國內大部分廠商均集中于國內業務。其中，日發精機和航發科技積極開拓國外市場，產品銷售范圍較廣。
從企業通用航空業務競爭力來看，航發動力通用航空占比及收入均處于較高水平，業務競爭力強。此外，中航電子、中航機電、日發精機等公司通用航空業務占比也處于較高水平，業務競爭力較強。
5、中國通用航空行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，由于通用航空行業具有較高的技術壁壘，對裝備制造、核心部件要求極高，其替代品威脅較小；同時現有競爭者數量一般，產品差異化水平較大，下游客戶依賴性強，競爭較為緩和；上游供應商一般為原材料、核心零部件等企業，受經濟周期、新冠疫情等因素影響，目前上游供應商議價能力較強；下游消費市場應用較廣，主要包括各大景區、農業、工業企業等，議價能力較弱；同時，因通用航空企業要求的資質、專利等數量較多且前期投入較大，潛在進入者威脅較小。
考慮到以上因素，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國通用航空行業五力競爭總結如下：
來源：前瞻產業研究院
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