2022年漁業行業研究報告
第二章 商業模式和技術發展
2．1 產業鏈分析
海洋漁業是指從事海洋捕撈和海水養殖的生產事業。海洋捕撈屬采集性工業。海水養殖分為魚蝦類養殖、貝類養殖和藻類養殖三大類。海洋漁業行業上游主要為海水養殖和海洋捕撈所需的原材料和生產資料，包括水產飼料、漁船等。海洋漁業行業下游包括流通行業和終端消費，主要以物流、電子商務、連鎖商超、餐飲等行業為主。
圖 海洋漁業行業產業鏈結構
資料來源：千際投行 資產信息網 企業官網，頭豹研究院
在更加細化的漁業行業產業鏈中，漁業產品加工包括粗加工制成冷凍產品及腌制食品，精加工進一步制成休閑食品，保健食品等。上游涉及船舶、飼料等捕撈養殖基本用品，以及生產的各類魚、蝦、蟹、貝、龜等水產，下游是渠道，產品經過加工通過電商、商超等渠道流向消費者。
圖 細化的漁業行業產業鏈
資料來源：千際投行 資產信息網 中國飼料工業協會 中商產業研究院
產業鏈上游
（1）飼料
據中商產業研究院數據庫顯示，2017年后中國飼料產量整體呈現增長趨勢，2021年12月全國飼料產量為2859．9萬噸，同比增長3．7％。2021年全國飼料產量為31696．5萬噸，同比增長11．4％。
圖 2016－2021年中國飼料產量統計情況
資料來源：千際投行 資產信息網 中商情報網
（2）水產品
水產品是海洋和淡水漁業生產的水產動植物產品及其加工產品的總稱。據統計，2017年至2020年，中國水產品總產量由6445萬噸增長至6549萬噸，增長穩定。預計2021年中國水產品產量將達6575萬噸，2022年達6612萬噸。
圖 2017－2022年水產品產量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
我國水產品的主要來源包括淡水養殖、海水養殖、海洋捕撈等。2019年，我國源自淡水養殖的水產品占據了水產品總量的47％；海水養殖和海洋捕撈分別占據了32％和15％。
圖 中國水產品來源結構圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
（3）海水產品
目前我國水產品的一半為海水產品。2020年，全國海水產品產量達3314．4萬噸，同比增長近1％，其中天然海水產品產量達1179．1萬噸，占海水產品總量的35．6％；人工養殖的海水產品產量達2135．3萬噸，占海水產品總量的64．4％。預計2021年中國海水產品產量將達3300萬噸，2022年達3299萬噸。
圖 2017－2022年中國海水產品產量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
（4）水產養殖
我國水產品產量主要來自水產養殖，水產養殖產量仍然保持穩定增長，2020年，全國水產品養殖產量為5212萬噸，同比增長3％。預計2021年中國水產養殖產量將達5220萬噸，2022年達5274萬噸。
圖 2017－2022年中國水產養殖產量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
數據顯示，2019年中國海水養殖產量主要集中在貝類，實現了1439萬噸的產量，占比達到了70％；其次是藻類，實現了253．8萬噸的產量，占比達到了12％。而2019年中國淡水養殖產量主要集中在魚類，實現了2548萬噸的產量，占比達到了83％。
圖 中國海水養殖產量種類占比結構圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
圖 中國淡水養殖產量種類占比結構圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
產業鏈中游
水產品加工是漁業生產的延續，是連接漁業生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成各種加工品。
數據顯示，2017－2020年中國水產品加工量呈現波動趨勢，從2196．3萬噸上升至2237．8萬噸。2020年我國水產品加工產量僅為水產品總量的34．17％，其水產加工行業市場空間廣闊。預計2021年中國水產加工量將達2271．9萬噸，2022年達2305．9萬噸。
圖 2017－2022年中國水產品加工量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
數據顯示，中國的加工水產品主要為水產冷凍品；2019年水產冷凍品的加工量為1532．3萬噸，占比達到了71％；其次是干腌制品，加工量為152．1萬噸，占比達到了7％。
圖 中國水產品加工產品種類結構圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
產業鏈下游
隨著農產品電子商務快速發展，水產品流通渠道不斷拓展，并帶動消費增長。近年來，中國水產品消費量不斷增長，2017年中國水產品表觀消費量為6501萬噸，2020年水產品表觀消費量達6853萬噸，增長332萬噸，增長5．1％。預計2021年中國水產品表觀消費量將達6961萬噸，2022年達7089萬噸。
圖 2017－2022年中國水產品表觀消費量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
作為一個水產品生產大國，我國2019年人均產量高達46千克，然而我國在水產品消費上卻非常少，2019年人均食用消費量僅有13．6千克，2019年同期豬肉的人均食用消費量高達20．3千克。
此外，我國城鄉居民的水產品人均食用消費量差距也十分明顯。在2019年，城鎮居民食用消費量為16．7千克，而農村居民的人均水產品食用消費量則為9．6千克，相差近7．1千克。中商產業研究院預計2021年中國居民水產品人均消費量將進一步升至14．25千克，2022年為14．9千克。
圖 2017－20222年中國城鄉居民水產品人均食用消費量預測趨勢圖
資料來源：千際投行 資產信息網 國家統計局 中國漁業統計年鑒
2．2 商業模式分析
（1）智慧漁業模式：智能漁場
未來深遠海綠色養殖將成為我國水產養殖的重要方向。近來，我國首個針對水產養殖業的意見出臺支持發展深遠海綠色養殖，鼓勵深遠海大型智能化養殖漁場建設。未來，我國將會推進智慧水產養殖，引導物聯網、大數據、人工智能等現代信息技術與水產養殖生產深度融合，開展數字漁業示范。
（2）種養模式：稻漁綜合
稻漁綜合種養是2000年以后發展起來的一種新型稻田養殖技術模式，該模式充分利用生物共生原理，種植和養殖相互促進，在保證水稻不減產的前提下，能顯著增加稻田綜合效益。
同時，稻田養殖是水稻種植與水產經濟動物（魚、蝦、蟹、鱉等）養殖結合的一種立體種養高效生態農業生產模式，它可以充分利用光、熱、水、氣、土、肥、種等自然資源，最終形成人們所必須的優質稻米和名優水產品等物質財富，取得生態效益、經濟效益和社會效益最大化。另外2018年農業農村部也開始推廣國家級稻漁綜合種養示范區工作，并給予這些示范區政策傾向和扶持。
（3）融合漁業模式：休閑漁業
休閑漁業是水產養殖的三產融合標志性代表。報告顯示，2017年全國休閑漁業產值708．42億元，占漁業經濟總產值的2．86％，占漁業第三產業產值的10．45％；未來休閑漁業具有巨大市場前景和良好發展機遇。從多個部門了解，我國計劃推動養殖、加工、流通、休閑服務等一二三產業相互融合、協調發展。其中，休閑漁業也呈現出多個新業態、比如休閑漁業公園。
（4）新商業模式：魚菜共生
“魚菜共生”是一種集蔬菜栽培與高密度魚養殖為一體的生態系統，魚產生的排泄廢棄物為農作物生長提供富足的營養，經農作物凈化吸收的水又可作為養殖水返回。物種之間和諧共生運行，雙方之間形成生態互利關系，是一種可持續循環型的低碳生產模式。魚菜共生模式可以實現社會價值與經濟價值的雙向統一，目前有很多產業和都在做魚菜共生，雖然發展有一定的難度，但前景非常看好。
（5）跨界漁業模式：漁光互補
“漁光互補”是指漁業養殖與光伏發電相結合，在魚塘水面上方架設光伏板陣列，光伏板下方水域可以進行魚蝦養殖，光伏陣列還可以為養魚提供良好的遮擋作用，形成“上可發電、下可養魚”的發電新模式。
按照預估，一畝池塘可裝60kW光伏電站，按照日均光照四小時計算，每天可發電240度，按照2018年前補貼為0．42元／度，那么一年電費收益、補貼接近7萬元，如果單純養殖水產品年收益7000～30000元／畝，還可以發展農家樂項目，實現旅游休閑、垂釣、餐飲一體化經營，實現產業效益增長。
2．3 技術發展
互聯網＋漁業智能化管理
有效的管理方式和豐富可靠的數據是可持續漁業發展的兩大支撐，但是，在漁業實際管理的過程中，相關數據的數量和可靠性不足往往導致漁業生產難以實現預期效果。我們需要在數據極端有限的情況下，通過利用恰當的數據實現可持續的漁業管理和評估。因此，利用最新技術，促進漁業智能化發展十分重要。
養殖場中的設施設備與互聯網、物聯網技術進行連接，將養殖戶從繁重的體力勞動中解放出來的同時，促進了養殖精準化、管理可視化、決策智能化。
在智能水產養殖模式下，無論是投喂餌料，還是調節養殖場水質，管理者都能在手機、電腦等智能設備上完成。這得益于智能水產養殖模式提供的解決方案，相關方案一般包括水產養殖管理平臺、無線通信設備、水質監測終端設備以及視頻監控系統等部分。
與傳統的養殖方式相比，智能水產養殖模式優勢突出。智能系統不僅能夠監測水質參數、控制設備，還能夠自動分析數據，在發現問題之后解決問題，定期為養殖戶提供改進方案；傳感器提供的精確數據有利于生產過程精準化，提高生產效率，并保證水產品的品質。
圖 智能化水產養殖解決方案
資料來源：千際投行 資產信息網 頭豹研究院
水產動物病害防治技術
通過數十年的努力，我國已培養了中國水產科學研究院、中國科學院、高等院校和省市水產研究單位一大批從事水產動物病害防治研究的技術力量，并相繼建立了一批設備比較先進的實驗室，使我們對漁業動植物病蟲害研究總體水平有了較大提升。此外，還建立了水產病害防治網絡，在體會交流、病情通報、技術咨詢等方面發揮了一定的社會效益，為進一步的深入研究提供了重要的理論基礎及科學依據，為我國漁業的進展作出了重要的奉獻。
國外對水產動植物病害的研究起步較早，但多集中于基礎理論與應用基礎理論等方面，如病原生物學，免疫生物學，組織病理學等，而對應用研究與產業化方面的研究較為鮮見。進入90年代以后，這種狀況有了較大的變化，為了解決一些重大性疾病的危害，專門是某些病毒性疾病，如傳染性胰臟壞死癥（IPN），傳染病性造血器官壞死癥（IHN）等，對疫苗的研究火熱，目前已有IPNV、IHNV的基因工程疫苗使用；關于對蝦桿狀病毒病那個世界難題，國外專家也從DNA基因組的大規模測序，外顯子的捕捉，基因分離等方面，揭示其感染途徑和進展機理，為預防和治療這種病毒病進行著一些卓有成效的工作。
漁用工業產品新技術應用
漁業發達國家專門注重對農、漁用工業產品新技術、新工藝的開發和應用。例如，在漁機產品方面注重采納新材料（如復合材料、工業塑料、粉沫冶金）、新工藝，以提升漁機產品的壽命和可靠性。在漁業機械中配置更先進的自動驅動系統和電子監視器，使農、漁民在作業中進一步降低勞動強度。或者進一步降低生產成本，使農、漁產品在國際市場上更具競爭力。此外，生物技術和現代信息技術，如：遙感、全球定位系統、地理信息系統等高新技術也已廣泛地應用于育種和漁業資源治理等方面。
水產動物疾病診斷技術
水產動物疾病診斷技術的進展與相應的病原研究的深入程度緊密有關，近20年來，現代生物學技術檢測病毒、細菌性病害的進展迅速，要緊有熒光抗體技術、免疫酶技術、單克隆抗體技術、核酸雜交技術、聚合酶鏈反應（PCR）技術等。由于上述檢測技術的靈敏度高、特異性強、有用性好等特點，在國外已成為多種水產動物病毒、細菌等病害的常規診斷方法。對鮭鱒魚、對蝦的病毒和細菌病原的相應免疫學或分子生物學病原檢測技術多數都開發成了商品化的試劑盒。
我國對虹鱒傳染性胰臟壞死癥、傳染性造血器官壞死癥、草魚出血病病毒、對蝦白斑綜合癥病毒、肝胰腺細小病毒、嗜水氣單胞菌毒素等進行了單克隆抗體研制和相應的酶聯免疫吸附試驗（ELISA）或乳膠凝集實驗等快速檢測技術。對魚蝦貝類的一些病原細菌也建立了ELISA、熒光抗體、SPA協同凝集等檢測技術。對蝦病毒WSSV的核酸探針檢測技術及PCR檢測技術已形成了商品化的檢測試劑盒。
海水養殖動植物種類開發
在海水養殖方面，我國差不多或正在開發養殖的海水動植物種類有數十種，盡管多數種類的苗種培養技術差不多解決，能夠向養殖生產提供所需的苗種。但至今尚未形成一套良種培養支持體系，除對海帶和紫菜曾經做過比較系統的人工選育和遺傳育種外，其它要緊養殖動物，如櫛孔扇貝、中國對蝦、牡蠣、蛤仔、蚶類、魚類等，種源要緊依靠于自然野生種，其育種研究差不多上依舊空白或剛剛起步。
曾是我國海水養殖品種選育工作做的較好的海帶，因為近20年來未能將品種選育工作連續下來，亦顯現了抗逆性差、性狀退化嚴峻等問題。這與農業和畜牧業中產量的提升在很大程度上依靠品種的更新和改良形成了鮮亮的對比。如70年代末較早突破工廠化育苗技術的貝類、蝦類，目前仍存在諸如貝類幼蟲面盤解體、孵化率低等急需解決的咨詢題。
魚類等近幾年剛進展起來的增養殖品種的苗種培養，存在的問題則更多。有些名特優品種如鰣魚、鯔魚、舌鰨等苗種培養技術目前尚未突破技術難關，遠遠不能滿足生產需求，嚴峻制約了規模化、集約化養殖的進展。有些重要養殖對象，如鰻鱺的人工育苗技術至今沒有突破，苗種來源要依靠捕撈天然的野生苗，既不利于愛護自然資源，也無法做到科學合理地安排生產。
水產品增養殖技術進步
自60年代日本、美國和蘇聯等國家提出海洋“栽培漁業”的設想后，世界水產增養殖業得到專門大進展。增養殖的種類向多元化進展，人工培養苗種的種類數量持續增加，一些優良增養殖品種如牡蠣、扇貝、鮑、海帶、紫菜、裙帶菜、鮭鱒類、鲆鰈類、鯛類、鱸魚類等種類突破了工廠化苗種生產難關，養殖技術持續完善，網箱、攔網、筏式和延繩垂下式養殖、開放海域網箱養殖系統普遍得到采納，達到專門高的產業化水平。
自70年代起，世界各國都專門重視海水增養殖業的開發與利用，技術進展專門快，許多種類育苗實現了工廠化、集約化生產，人工餌料專業化高效率生產，外海網箱養殖系統被普遍采納，使生產由近岸性向外海性養殖進展。日本在瀨戶內海建立第一個栽培漁業中心后，把多種技術的應用與海洋牧場結合起來，在苗種生產、養殖技術、放流技術、餌料生產和病害防治研究方面取得了新的突破。歐洲國家的筏式、網箱養殖技術，美國的工廠化養殖系統等都達到了較高水平。
漁用藥物的研究
國外一些國家在水產養殖中均使用抗菌素、消毒劑等類藥物，常見的有土霉素、氯霉素、呋喃類、甲醛、孔雀綠、噁喹酸（Oxolinic Acid）、氟樂靈（trifluralin）、絡銅劑（Cutrine－Plus）、氧化鈣、次氯酸鈣、次氯酸鈉等。以上藥物雖被普遍使用，而在美國被食品和藥品治理局（FDA）及環境愛護局（EPA）所正式批準的藥物僅限于絡銅劑、碳酸氫鈉、乙酸、氧化鈣、次氯酸鈣等，有可能批準的藥物有福爾馬林、土霉素、氟樂靈等。而孔雀綠、硝基呋喃和氯霉素等藥是被禁止使用的。盡管這幾種藥物的抗真菌或抗細菌能力專門強，但它們對使用者和同意者均有較大的潛在性危害，因此必須研究它們的替代產品。國外已應用的漁藥在研制時期均通過了大量的基礎研究，通過長時刻的藥效學、藥代動力學以及安全性試驗，同時利用高新技術對藥物的生產、使用進行持續改進，從而得到比較穩固、有效的病害防治成效。
2．4 政策監管
中央漁業相關政策
現代漁業的發展有利于提高漁民收入和擴大勞動人民的就業。因此我國相繼出臺多項政策推動漁業快速發展。如2020年4月農業農村部辦公廳發布《關于進一步加強遠洋漁業安全管理工作的通知》指出各地漁業主管部門要高度重視遠洋漁業安全管理，督促和指導所轄遠洋漁業企業切實落實主體責任，加強企業安全生產制度建設，強化遠洋漁船安全生產。
加大支持保障力度，加大公共財政投入。圍繞關鍵環節和短板，盤活存量、爭取增量，加大中央和地方財政投入，加快構建有利于現代漁業發展的政策扶持體系。改革完善漁業油價補貼政策，重點支持減船轉產、漁船更新改造、人工魚礁、漁港維護改造、池塘標準化改造、工廠化循環水養殖、休禁漁補貼等。繼續實施增殖放流、水產健康養殖扶持政策；保障漁政、資源調查、品種資源保護、疫病防控、質量安全監管、漁港監督、安全生產監督、漁船檢驗監督管理等專項經費；加大對水產育種、病害防治、資源養護、漁業裝備等科技創新和推廣的支持力度。
增加基礎設施投資。加快漁政、漁港、水生生物自然保護區、水產資源保護區等基礎設施建設，繼續支持水產種業體系、水生動物疫病防控體系、科研創新能力、資源調查船建設。加強漁業安全裝備、質量監測體系和管理信息化建設，不斷提高設施裝備現代化水平。
創新金融投入方式，引導金融機構根據漁業生產特點，創新金融產品和擔保方式，加強信貸支持。探索養殖權和捕撈權證抵押質押及流轉方式。支持建立漁業保險制度，推動將漁業保險納入政策性農業保險范圍，支持發展漁業互助保險，鼓勵發展漁業商業保險，積極開展水產養殖、漁船、漁民人身等保險，健全穩定的漁業風險保障機制。鼓勵政府投資和社會資本合作，引導城市工商資本及社會資金投入現代漁業建設，支持符合條件的漁業企業上市融資和發行債券，促進多元化、多渠道漁業投融資格局的形成。
加強人才隊伍建設，加強科技和管理人才培養。有針對性地加強漁業科技人才培養，加強高等院校學科建設，完善傳統學科，開辟新興學科；加大漁業國際人才培養力度；制定水產技術推廣人員培訓規劃，開展國家水產技術推廣機構人員輪訓、交流和繼續教育，提升推廣人員素質；繼續加強漁政執法人員培訓，嚴格實行持證上崗制度，加大驗船師、職業船員、執業漁醫、鄉村漁醫、漁政執法人員等漁業管理和專業技術人才培養力度；推進注冊驗船師制度。
加強實用人才隊伍建設。充分利用新型職業農民培育和新型農業經營主體帶頭人輪訓等各種渠道，加強漁業科技示范戶、帶頭人、合作社社長、水產經紀人等農村漁業實用人才培養；加強漁業行業技能鑒定工作，提高職業技能鑒定覆蓋面，逐步形成運作規范、布局合理、覆蓋全面的漁業行業人才培養和培訓體系。每年全國組織培訓漁民在200萬人次以上；增強漁民創業能力和就業技能，全面提升漁業從業人員素質。
培育新型漁業經營主體。大力培育專業大戶、家庭漁場、漁民合作社、龍頭企業等新型漁業經營主體，加大財稅、金融等扶持投入力度，健全完善社會化服務體系，助推各類經營主體更好發展。開展示范創建，樹立良好的發展導向。推動各類經營主體開展多種形式的融合發展，促進分工協作、優勢互補、網絡發展，發揮規模經營主體的示范引領和帶動作用。
強化法制保障，完善法律法規。加強《漁業法》及配套法規規章的制修訂，加大漁業執法監管、水域灘涂保護、生態紅線、漁業資源和珍稀特有物種保護、漁船漁港管理、遠洋漁業管理、水產品質量安全、生產安全、漁船檢驗監督管理等方面法制保障力度，明確違法界限，提高處罰性法律條文的可操作性，增強法律震懾力。積極參與國際漁業條約、協定和標準規則的制修訂，建立健全適應國際漁業管理規則的遠洋漁業管理制度，提升遠洋漁業管理水平。
圖 2017年－2021年中央漁業相關政策梳理
資料來源：千際投行 資產信息網 研觀天下
部分地區漁業相關政策
我國各地區積極響應國家號召，紛紛出臺一系列政策推動漁業發展。如黑龍江發布《2019年全省漁業漁政工作要點》貫徹落實農業農村部關于推進大水面生態漁業發展工作的有關要求，積極參與全國大水面生態漁業科技創新聯盟活動，推動成立我省大中水面生態漁業產業發展聯盟。
圖 中國部分地區漁業相關政策匯總
資料來源：千際投行 資產信息網 前瞻產業研究院 研觀天下
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