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風光氫儲新能源，開弓沒有回頭箭。回首2022年，風電、光伏和儲能的投融資全面爆發，唯有氫能，仿佛全面由熱轉冷，獨向燈火闌珊處。

氫能是人類未來的終極能源。

越是在轉型期、陣痛期甚至是徘徊期，氫能企業就越需要長期主義，始終保持戰略定力，守得住寂寞，經得住誘惑。對于各地政府及相關部門而言，同樣需要以更加堅定的信心，對氫能不遺余力地支持。雖然，氫能可能在一屆甚至是幾屆政府任期內都無法開花結果、完全實現商業化，但卻功在未來，利在子孫。

就像芯片一樣，氫能不是一門短平快的生意，但也不是遙不可及的夢想、空想。正因為我們無論是在關鍵技術、關鍵設備還是在基礎材料上，仍處于落后階段，更應該奮起直追，不斷建立、完善整個氫能產業的頂層設計、底層邏輯和游戲規則。

發展氫能當然不能全憑一腔熱血，也未必需要舉國體制，但仍需要不斷支持、鼓勵，讓更有創新活力的民營科技型企業沖在前面。歐美日等在氫能產業上已經探索了半個多世紀。強大的產學研體系、成熟的投融資市場，積累了豐富的經驗教訓。我們對于困難，應該有充分的預期，對于氫能企業，更要有足夠的包容。

自今日起，趕碳號會在微信公眾平臺和入駐的各內容分發平臺陸續推出氫能產業的一些商業觀察、分析報告等。積跬步，致千里，與您共進共勉。

以下內容，綜合國泰君安、國金證券等研報編輯采寫。

01規劃：一份《藍皮書》，為氫能未來發展劃分出三大階段

2023 年1月6日，國家能源局印發《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》（以下簡稱“《藍皮書》”），提出交通領域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統能源汽車。

此前，由于國富氫能、治臻股份等IPO 接連終止，引發了市場對于燃料電池汽車產業前途的擔憂。《藍皮書》無疑有效提振了市場信心，為氫燃料電池行業的發展樹立了政策風向標。

PEM 電解槽結構圖

當然，在趕碳號看來，《藍皮書》對于那些持有氫能在短期內就將大爆發預期的人們來說，也是兜頭一盆冷水。在2030年之前的未來7年中，氫能都處在“加速轉型期”，并非是首要任務和工作重點。

《意見稿》將新型電力系統發展路線圖分為三個階段，分別是加速轉型期（當前至 2030 年）、總體形成期（2030 至 2045 年）、鞏固完善期（2045 至 2060 年）。

其中，關于氫能的表述，集中在總體形成期（2030 至 2045 年）和鞏固完善期（2045 至 2060 年）兩個階段：

在總體形成期（2030 至 2045 年），交通領域新能源、氫燃料電池汽車替代傳統能源汽車。以機械儲能、熱儲能、氫能等為代表的10小時以上長時儲能技術攻關取得突破，實現日以上時間尺度的平衡調節，推動局部電網形態向動態平衡過渡。

在鞏固完善期（2045 至 2060 年），交通、化工領域綠電制氫、綠電制甲烷、綠電制氨等新技術新業態新模式大范圍推廣。新能源逐步成為發電量結構主體電源，電能與氫能等二次能源深度融合利用。儲電、儲熱、儲氣和儲氫等多種類儲能設施有機結合，重點發展基于液氫和液氨的化學儲能、壓縮空氣儲能等長時儲能技術路線。

02氫車：2025和2030 年將是氫燃料電池車重要節點

從發展階段看，氫燃料電池當前所處的階段與 2010 年前后的純電動汽車相似，2025年和2030年將是燃料電池汽車發展的重要節點，燃料電池汽車產業將分別進入萬輛階段和百萬輛階段。

從全生命周期成本看，在考慮補貼后，氫燃料電池商用車大約是純電動商用車的2．6 倍，燃油商用車的1．6倍；

到2025 年，全生命周期成本可降至純電動商用車的2倍，燃油商用車的1．3 倍；到2030 年，氫燃料電池汽車的成本將與燃油商用車持平。

用氫價格也是燃料電池汽車發展的重要影響因素。2021年，中國高純氫年均價為35．73 元／kg，且各地區之間由于資源稟賦差異價格相差較大；預計到2025年和2030 年，高純氫年均價將降至 30元／kg、25元／kg。

趕碳號對于綠氫價格的預測，可能更樂觀一些。由比爾蓋茨、李嘉誠等投資的H2Pro宣布，在2030年可以把每公斤綠氫的成本做到1美元以下。如果再考慮到光伏等綠電成本同步不斷降低，以及碳纖維等基礎材料不斷降低的話，在制氫、運氫環節即使不考慮政策補貼等因素，綠氫的終端價格降到20元／kg，也是有很有可能的。

結合氫能車的示范運營實踐，北京市細化了燃料電池汽車的重點替代領域。燃料電池汽車將在貨運、環衛、郵政、公交、旅游客運、省際客運和通勤客運等7類應用場景尋求突破。

相比純電動汽車，氫燃料電池汽車具有續航里程長、加氫時間短、零排放零污染等特點，“運輸距離長、荷載重、環境污染大”的商用車領域是適宜規模化推廣氫燃料電池汽車的重要領域。

根據北京市燃料電池汽車及加氫站發展規劃，氫燃料電池汽車在7類應用場景的可推廣潛力規模為13．70萬輛。

2023 年前，北京力爭推廣3000 輛；2025年前累計推廣量突破1萬輛，對應的氫氣需求量為 3．8 萬噸。