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3、氫能需求規模

（1）氫能下游需求分布

氫能主要應用于以下場景：

①交通運輸：作為氫燃料電池燃料，應用在汽車、船舶、有軌電車、無人機等；

②儲能：作為儲能介質支持大規模可再生能源的整合和發電；

③建筑：通過分布式發電、熱電聯產為住宅和商業提供電和熱；

④工業：提供高品質燃料和原料。

（2）氫能產業整體規模

根據中國氫能聯盟的預計，到2030年，中國氫氣需求將達到3，500萬噸，在終端能源體系中占比5％。到2050年氫能將在中國終端能源體系中占比至少達到10％，氫氣需求接近6，000萬噸，產業鏈年產值約12萬億元。

（3）氫燃料電池汽車行業規模

我國氫燃料電池汽車的發展采取先商用車后乘用車路線。根據工信部及汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2．0》，氫燃料電池汽車保有量實現2025年10萬輛，2035年100萬輛。以客車和城市物流車為切入領域，重點在可再生能源制氫和工業副產氫豐富的區域推廣中大型客車、物流車，逐步推廣至載重量大、長距離的中重卡、牽引車、港口拖車及乘用車等，實現氫燃料電池車更大范圍的應用。

商用車優先得到發展主要基于減少碳排放以及技術特性原因。商用車碳排放占比高，是交通運輸領域首要減排對象。由于發動機結構與燃燒方式的不同，商用車（絕大多數搭載柴油機）的溫室氣體排放水平明顯高于乘用車，合計占比達到 77．3％。從技術特性劃分，基于續航、加氫速度、能量密度優勢，氫燃料電池汽車適合固定路線、中長途干線（400－800 公里左右）、高載重場景。純電動汽車可滿足城市內的公交、物流車、環衛等短途行駛、電站豐富場景。

乘用車的發展可從用戶需求偏好和地理條件劃分。純電動汽車能滿足市內及中短途駕駛場景，氫燃料電池汽車是長途駕駛及電站資源匱乏場景下的更好選項。

根據《中國氫能產業發展報告2020》的測算，隨著氫燃料電池汽車滲透率逐步提升（如下表所示），市場最終達到萬億級規模。具體來看，2025年市場處于百億規模，2030年達到千億規模，2050年增加至萬億規模。

4、當下氫能需求面臨快速增長的原因

（1）關鍵技術取得產業化進展

燃料電池電堆功率密度、壽命、冷啟動等關鍵技術取得突破。2020年全球燃料電池裝機量達1319．4MW，2015－2020年復合增長率達35％；其中交通運輸領域的需求上升尤為顯著，年復合增長率達54％，2020年裝機量994MW，占總裝機量的75％，初步實現商業化應用。

（2）成本瓶頸逐步被打破

根據《氫能源燃料電池產業白皮書》，車用燃料電池系統發動機成本相比于21世紀初已下降80％－95％， 價格在49美元／KW（按年產50萬臺計算），接近內燃機的30美元／KW。

（3）碳中和國策下，“以獎代補”新政引導產業進入規模化－降本－技術提升良性循環

2020年9月，政府發布“以獎代補”新政，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵。區別于早期購置補貼政策，新政將獎勵資金統籌用于上游技術突破、驅動下游應用及基礎設施發展，真正惠及產業鏈上下游玩家，盡量避免騙補等弊端。2021年9月國家示范城市群政策落地，地方開始密集推出配套政策。為期4年補貼政策將推動產業規模化起步，進入降本放量的良性循環。