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香橙會提醒：金屬板電堆投資正當時

2020-05-28 10:55
香橙會
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上海治臻，頂層規劃里的頂端優勢

5月9日，一份由財政部發出的《關于征求＜關于開展燃料電池汽車示范推廣的通知＞（征求意見稿）意見的函》在網絡間流傳。

這份文件對未來氫燃料電池汽車補貼對應的系統額定功率劃分出四檔，40kW以下將不給與補貼，120kW以上系統可獲得滿額補貼。

頂層設計對大功率電堆的鼓勵可見一斑，僅此一條政策導向，就足以吸引車廠往金屬雙極板電堆路線去造車。

＊網傳“氫能十城千輛”征求意見稿

在漸趨白熱化的金屬堆廠商競爭上游，是上海治臻新能源裝備有限公司（以下簡稱“上海治臻”）。上海氫晨、捷氫科技、新源動力等主流金屬堆企業，板材供應商都是上海治臻。

5月19日，上海治臻的“高功率密度燃料電池薄型金屬雙極板及批量化精密制造技術”獲得了2019年度上海市技術發明獎特等獎。

擁有行業最好的客戶，獲得上海市最高的科技獎項。上海治臻的產品技術是中國氫燃料電池汽車產業鏈里，為數不多真正站在世界最領先地位的一個。

上海治臻的股東名單由上汽創投、同創偉業、海通新能源等一線產業資本和PE機構組成。

金屬電堆產能釋放，最先帶動的就是上游供應商出貨，在金屬雙極板這個領域，有一些產業資本在陸續進場布局，但尚未見到上海治臻以外的能形成規模化生產的企業出現。

從極板的流場構型設計與開發，模具精密制造，納米復合涂層，到產品批量化生產，上海治臻擁有完全自主知識產權關鍵技術和全工藝鏈生產車間。

值得一提的是，與生產電堆、膜電極、催化劑這些產品的企業不同，金屬雙極板的底層技術是CNC精密制造、復合涂層等等，這些通用技術，其應用領域不局限在氫燃料電池行業，在泛制造業，甚至電子、航天等眾多高精尖領域，有更廣闊的用武之地。在上海市場，就有企業將原本用于華為等客戶的電子產品涂層技術，反過來在金屬雙極板市場尋求客戶的例子。

因此，對上海治臻來說，首先保持在氫燃料電池金屬雙極板市場的領先市場地位，未來企業規模允許的情況下，完全可以去新應用方向上找到突破，帶領中國制造做更多的事。

還有多少時間留給VC？

2020年之后，隨著上汽、長城、廣汽等金屬堆路線主機廠依次實現量產，頭部的電堆廠商陣營就將確立。行業飛快膨脹期，核心技術人才極度搶手，先發優勢的企業，有聚集資本和人才的能力，想要在這種環境之下再從創業團隊躋身出來就會比較難。類似的情況在汽車產業鏈已經不斷重演過。

產業資本總是敢于啖頭道湯的那個，而對于財務資本，2020年很可能是VC投資金屬板產業鏈的最佳窗口期。


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