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技術賽道抓節奏

產新君判斷，未來十年氫能及燃料電池的發展將經歷三個階段。

第一階段，2019－2022年，以動力系統氫能化為主要目標，在補貼政策的持續支持下，推動燃料電池汽車的規模化運營。在這一時期，與整車運營聯系緊密的產業鏈環節，如燃料電池電堆、系統、加氫站和氫氣的儲運，有望得到快速發展。

第二階段，2023－2026年，以低成本化為主要目標，包括用氫和整車平臺的低成本，以應對補貼的退坡和撤出。這一階段，燃料電池核心材料和零部件國產化、更加低成本氫氣制運儲方案有望得以實現，國內膜電極、空壓機、氫電設備有望迎來市場放量。

第三階段，2027－2030年，以高性能為主要目標，包括更高的燃料電池功率密度，更長的燃料電池壽命等，催化劑、質子交換膜、炭紙、雙極板等燃料電池關鍵材料領域或有較大技術突破和革新。

三個階段重點發展領域及相關的新興企業如圖 8所示。

圖8． 氫能及燃料電池產業三個階段重點關注企業

資料來源：企查查，鯨準洞見，華夏幸福產業研究院整理

技術源頭理關系

參與過國家“十五”到“十二五”重大專項，經歷過北京奧運會、上海世博會示范項目的單位和企業成為了國內燃料電池企業最重要的技術源頭。

當時國內從事車用燃料電池技術研究的機構包括大連化學物理研究所、武漢理工大學、清華大學、同濟大學、上海交通大學等諸多高校和科研院所；參與過整車示范的車企包括上汽、一汽、長安、奇瑞等自主品牌。

除了國內的單位和企業，曾在國際領先的燃料電池技術企業，例如巴拉德，工作過的華人科學家和工程師也成為了國內燃料電池創業大軍中不可忽視的力量。

產新君整理出來的與這些技術源頭型單位和企業存在聯系的燃料電池企業如圖9所示。

圖9． 國內燃料電池技術源頭與潛力企業

資料來源：華夏幸福產業研究院整理

產業空間看格局

據高工產研的數據，國內目前已經有超過22個氫能小鎮、氫谷、氫能產業園和氫能示范城市，但絕大多數都還處在規劃、建設階段，園區基礎還比較薄弱，尚未形成規模。

考慮到地方政府在產業發展中扮演的重要角色，需要提供財政支持、終端運營訂單、產業基金等，未來真正有望形成影響力的氫能產業園主要還是會在珠三角、長三角、京津冀等經濟相對發達地區，建議重點關注這些區域的頭部氫能產業園。

國內主要地區的知名氫能主題產業園和園區入駐企業如圖10所示。

圖10． 國內知名氫能主題產業園及園區入駐企業

資料來源：GGII新產業智庫，華夏幸福產業研究院整理

拔旗者出現，WHO IS NEXT？

7月8日，上交所正式受理了北京億華通科技股份有限公司的科創板上市申請，有望為國內燃料電池企業登陸科創板拔得頭籌。

圖11． 億華通基本情況

資料來源：億華通招股說明書，華夏幸福產業研究院整理

技術賽道聚焦系統

億華通主營業務聚焦氫燃料電池發動機系統，產品廣泛應用于福田、宇通等知名客車品牌。根據招股說明書，2016年、2017年及2018年，全國燃料電池汽車銷量分別為629、1275、1527輛，億華通銷售燃料電池發動機系統76、192、303套，市場占有率達到12％、15％、20％，在系統領域是當之無愧的第一品牌。

技術源頭師承清華

億華通與清華大學長期保持全面的產學研合作關系。清華大學團隊從“十五”開始承擔國家燃料電池城市客車動力系統研發課題，完成了北京奧運會、上海世博會和新加坡首屆青奧會商業化示范。

產業空間立足京冀

億華通成長于北京，先后參與了北京市科委和聯合國開發計劃署等重大項目示范運營，并于2017年建立北京市氫燃料電池發動機工程技術研究中心。同時億華通還在河北張家口率先開啟氫燃料電池發動機批量化生產進程。

如果億華通能夠成功在科創板上市，將會極大的提振氫燃料電池企業上市的信心，而更多的氫燃料電池企業在二級市場上實現融資也有利于企業技術進步和產業化推進。

那么億華通之后，還有哪些氫能及燃料電池企業值得關注？

從技術賽道、技術源頭和產業空間出發，產新君已經能夠看到一些國內氫燃料電池領域的實力玩家，借助我們之前曾經用于分析企業綜合競爭力的CIRM模型，最終按照重點推薦、重點關注、重點跟蹤梳理了一份潛力企業推薦名單，以供參考。

圖13． 氫燃料電池領域潛力企業重點推薦名單

數據來源：鯨準洞見，企查查，華夏幸福產業研究院整理

參考文獻

［1］ 李建秋， 方川， 徐梁飛． 燃料電池汽車研究現狀及發展． 汽車安全與節能學報． 2014．

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