2022年中船系發展研究報告
第二章 商業模式和技術發展
2．1 船舶工業產業鏈
海洋船舶的上游行業主要為船舶制造提供所需的原材料如鋼鐵、有色金屬、復合材料等以及相關船用配套設施，中游行業海洋船舶工業主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮動裝置等海上船舶的相關產業，主要服務于航運業、國防軍工以及海洋工程裝備等下游產業。
圖 海洋船舶工業產業鏈
資料來源：公開資料整理
2021年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量為1428萬載重噸、1769萬載重噸、10220萬載重噸，分別占世界市場份額的44．0％、52．5％和48．2％，三大指標占全球市場份額四成以上，我國船舶工業有國際市場有較大市場優勢。
圖 2022年1－5月世界造船三大指標市場份額
資料來源：中國船舶工業行業協會，華經產業研究院整理
2021年國際航運市場復蘇疊加船舶批量更替周期，帶動全球新造船市場超預期回升，我國船企抓住機遇承接大量訂單，行業總體生產總值快速增長達到1264億元，增長率高達10．20％。
根據中國海洋經濟統計年報數據顯示，2021年我國海洋船舶工業生產總量達1264億元，占主要海洋產業比為3．70％，同比增速高達7．7％。其生產總量的快速增長表現在，海洋船舶完工量、新承接海船訂單、手持海船訂單這三大海船指標的增加，2021年這三大指標分別為1204、2402、3610修正萬噸，且分別同比增長11．3％、147．9％、44．3％。
圖 2016－2021年中國海洋船舶工業三大指標統計圖
資料來源：中國海洋經濟統計公報，華經產業研究院整理
2．2 行業供給需求與中國船舶公司
造船用鋼
2021年，國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場活躍，在新船訂單大幅增長的帶動下，造船用鋼消耗量顯著增加。據中國船舶工業行業協會初步統計，2021年我國造船用鋼總量約980萬噸，同比增長3．2％。
圖 2015－2021年中國造船用鋼消耗量及預測
資料來源：中國船舶工業行業協會，華經產業研究院整理
2021年，我國鋼鐵企業造船板產量呈先增長后減緩的趨勢。1月份造船板生產量為69萬噸，同比下降21．5％，自二季度開始快速企穩回升，11月產量達76萬噸，同比增長7％。主要鋼鐵企業為全力滿足船廠需求，持續加大生產力度。分季度看，一季度造船板月均產量71萬噸，后三個季度月均產量更高，保持在80萬噸左右。
圖 2021年中國造船板產量分月份統計圖
資料來源：中國船舶工業行業協會，華經產業研究院整理
海運市場行業現狀
油船和干散貨船是海運的主要運輸船舶類型，且隨著全球海洋經濟的發展保持較高增速增長。2020年干散貨船、油船、集裝箱船運力分別為87933、60116．3、27485．6萬載重噸。2021年隨著全球經濟從疫情帶來的影響中逐漸復蘇，全球海運市場需求會隨之增加，且受船舶批量周期的影響，海運船舶制造訂單量呈增長趨勢。
圖 2015－2020年全球船舶運力分類統計
資料來源：公開資料整理
中國船舶制造上市公司
我國主要船舶制造上市公司有中國船舶、中國重工以及中船防務等，根據各公司公報統計數據顯示，2021年中國船舶相關業務收入為585．67億元，中國重工船舶業務收入384．61億元，中船防務船舶業務收入91．92億元。雖然我國是世界造船大國，企業業務收入較為可觀，但相對企業規模，截至2021年三家企業的研發人員數量較少，行業整體研發能力和自主創新能力在人才方面尚有欠缺。
圖 2021年中國船舶制造上市公司業務對比
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
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