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綠色甲醇確定性增強(qiáng)，全球市場將迎億噸級(jí)需求

2025-10-10 16:48

綠醇或不再是歐盟獨(dú)角戲。

2023年以來，綠色甲醇賽道企業(yè)布局明顯提速，其中央企及上市公司依托技術(shù)或資源優(yōu)勢(shì)積極入局。這些企業(yè)集中發(fā)力的背后，本質(zhì)是對(duì)綠色甲醇在能源轉(zhuǎn)型中長期價(jià)值的認(rèn)可與看好。

今年10月中旬，國際海事組織（IMO）打造”全球航運(yùn)碳稅體系“的草案即將進(jìn)行最終投票表決，這將進(jìn)一步帶來船運(yùn)領(lǐng)域綠色甲醇的確定性。

能景研究認(rèn)為，當(dāng)前由歐洲船運(yùn)政策領(lǐng)域帶來的綠色甲醇發(fā)展，已成破竹之勢(shì)，在政策及市場驅(qū)動(dòng)下，全球?qū)⒂唐谇嵓?jí)需求、長期億噸級(jí)需求。

政策和市場雙重驅(qū)動(dòng)，綠醇億噸級(jí)市場更加確定

綠色甲醇熱潮的興起，最先由航運(yùn)業(yè)的需求拉動(dòng)起來 —— 從政策導(dǎo)向到市場實(shí)際需求，航運(yùn)業(yè)的一系列變化，為綠色甲醇打開了初期發(fā)展空間。

一方面，全球減碳政策之下，航運(yùn)業(yè)展開自我革新。

歐盟率先推出強(qiáng)制性政策，一是在2024年正式將航運(yùn)業(yè)納入排放交易體系（EU ETS），二是在2025年獎(jiǎng)懲政策《FuelEU Maritime》正式生效，超出碳排強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)的部分油耗，將面臨最高2400歐元/噸的罰款——構(gòu)成了雙軌并行的監(jiān)管體系。

隨后各國開始跟進(jìn)，依托國際海事組織（IMO）開始打造全球航運(yùn)“碳稅”體系。2025年4月，各國投票批準(zhǔn)《防止船舶污染公約》附則VI修正案草案——IMO凈零排放框架，設(shè)立全生命周期碳排強(qiáng)度（GFI）標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超過標(biāo)準(zhǔn)的排放收取罰款，預(yù)期將超過歐盟罰款水平。該草案即將在10月中旬進(jìn)行最終投票表決。

另一方面，貨運(yùn)客戶低碳運(yùn)輸?shù)男枨笠苍谥饾u增長。

隨著消費(fèi)者低碳意識(shí)的提升，以及2021年起歐盟CSRD、ESRS等強(qiáng)制披露碳排放的政策生效，碳排放數(shù)據(jù)成為影響企業(yè)聲譽(yù)和市場估值的重要因素。

全球已有多家大型企業(yè)承諾降低運(yùn)輸環(huán)節(jié)碳排放，如2021年，亞馬遜、宜家和聯(lián)合利華等9家公司簽署倡議書，承諾到2040年僅使用“零排放船舶”運(yùn)送貨物。

截至2024年底，蘋果、必和必拓等近百家企業(yè)加入自發(fā)組織的“先行者聯(lián)盟”，承諾到2030年至少10%的國際貨物運(yùn)輸量將在使用零排放燃料的船舶，到2040年將達(dá)到100%。

政策與市場的“內(nèi)外雙重驅(qū)動(dòng)”下，綠色甲醇需求進(jìn)入爆發(fā)期。

IMO以及部分企業(yè)組織均認(rèn)可到2030年零碳燃料使用量達(dá)到5%~10%的計(jì)劃，按此估算到2030年全球綠色甲醇需求將達(dá)2000萬噸~4000萬噸。

若到2050年達(dá)到IMO設(shè)定的凈零目標(biāo)，則全球綠色甲醇需求可達(dá)2~4億噸（考慮綠氨、液氫等競爭）。

綠醇供應(yīng)不足需求，2030年仍存百萬噸級(jí)缺口

當(dāng)前階段下，綠色甲醇市場的特點(diǎn)是“供不應(yīng)求”。隨著全球甲醇船舶下水?dāng)?shù)量向百艘逼近，綠色甲醇供給規(guī)模成為行業(yè)端板，交易市場呈現(xiàn)出“少且貴”的現(xiàn)狀。

從加注來源看，綠色甲醇的供應(yīng)仍依賴跨區(qū)域甚至跨國運(yùn)輸。現(xiàn)階段，全球供應(yīng)綠色甲醇的企業(yè)不足10家，如2023年馬士基在中國、韓國、新加坡等地加注的綠色甲醇均依賴從北美等地供應(yīng)。2025年開始，國內(nèi)綠色甲醇逐漸實(shí)現(xiàn)中國本土的自主供應(yīng)，但受制于產(chǎn)能原因，供應(yīng)來源仍僅有3家。

從加注價(jià)格看，高“溢價(jià)”現(xiàn)象普遍存在。據(jù)荷蘭燃料供應(yīng)商OCI Global披露，2023年其為馬士基提供的綠色甲醇價(jià)格高達(dá)約1250美元/噸。另據(jù)公開信息，2025年國內(nèi)上海洋山港綠色甲醇加注價(jià)格平均約在7200元/噸左右；在吉林等地的加注案例則可高達(dá)1萬元/噸以上。

據(jù)全球甲醇行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2025年7月，全球已披露有230個(gè)可再生甲醇項(xiàng)目（含在建及規(guī)劃項(xiàng)目）。考慮到項(xiàng)目開發(fā)中的障礙和挑戰(zhàn)，到2030年可再生甲醇產(chǎn)能可能在700萬噸至1400萬噸之間（占全部項(xiàng)目的19%-38%），距離滿足2030年替代全球5%~10%的航運(yùn)燃料仍有至少600萬噸的年產(chǎn)能差距。

來源：能景研究

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原文標(biāo)題 : 綠色甲醇確定性增強(qiáng)，全球市場將迎億噸級(jí)需求