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市場、技術、政策多方突破，持續增長可預見。

2023年，中國首個萬噸級綠氫項目建成，同時國央企大型綠氫項目開工不斷，民營企業逐漸試水。從發展推動因素來看，2023年電解水制氫產業在市場需求、技術、政策等方面都有較大的突破，產業發展的“自驅力”開始出現。可以預見，到2024年，中國產能將繼續保持加速增長。

能景研究整理了2023年中國電解水制氫產能發展，以及相關電解槽裝備的需求情況，以供行業參考。

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2023年中國電解水制氫產能與電解槽需求均實現成番增長

能景研究綜合公開披露與線下調研所得的信息統計，2023年1月至12月，中國電解水制氫新增產能約3.7萬噸/年，同比增長約181%；截至2023年12月底，中國電解水制氫累計產能約達7.2萬噸/年，相較上年度同期實現100%的增長。

能景研究綜合公開披露與線下調研所得的信息統計，2023年1月至12月，中國制氫電解槽需求量約1420?MW（不含出口量），相較上一年度同期增長約128%。

2023年，電解水制氫相關的市場、技術、政策等3個方面發生了較大突破，有利中國電解水制氫產業繼續加速發展。

一是綠氫需求市場逐漸明確，吸引更多企業布局。

2023年，國際上航運、航空等領域的強制性減碳政策逐漸出臺，同時馬士基、中遠海運等航運龍頭開始尋找綠色甲醇等低碳替代燃料供應，提供了綠氫的消納方向。

二是制氫技術難題逐步被攻克，奠定綠氫項目規模化、商業化發展基礎。

一方面，2023年中石化新疆庫車綠氫項目建成投運，提供了首例規模化制、儲、運、用綠氫的可行性樣本；

另一方面，2023年中國制氫電解槽技術、氫電耦合技術等加速迭代，在波動性可再生電力制氫場景下的安全性、可靠性逐漸增強。

三是中國綠氫相關政策體系逐步細化完善，保障綠氫項目順利運營。

一方面，2023年國內氫能相關創新管理政策更多、更加具體，如綠氫生產“無需危險化學品安全生產許可”等，打通了項目建設、投運的政策通道；

另一方面，國內如陜西等開始出臺綠氫補貼政策，縮減了煤化工等領域綠氫與灰氫之間的成本差距。

在此市場、技術、政策等方面的持續發展下，再結合國內項目規劃與進展，以及綠氫將在交通、化工等各領域的減碳中發揮更大作用，能景研究預測，中國電解水制氫產能以及制氫電解槽需求將持續增長：

電解水制氫產能方面，到2024年年底，中國電解水制氫累計產能預計或將超過14萬噸/年，到2025年底超過30萬噸/年，到2030年底超過650萬噸/年。

制氫電解槽需求方面，2024年全年，中國國內制氫電解槽需求預計可達約2.7GW（不含出口）；2025年至2030年，中國制氫電解槽需求累計達到近60GW。

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中國電解水制氫參與者持續增多

2023年中國電解水制氫項目主要推動者為各大國央企及地方政府，同時民營能源、化工企業開始增多。

國央企是中國電解水制氫產能增長的主導因素。2023年中國新增產能中，僅中石化的新疆庫車綠氫示范項目便可占到近6成，而國央企項目整體可占到9成以上。同時，2023年有更多國央企開始推進萬噸級綠氫項目建設，典型如國電投主導的大安風光制綠氫合成氨項目、中能建松原綠色氫氨一體化項目等。

2023年中國開展綠氫項目建設的民營企業開始增多。其中以風電、光伏領域的新能源企業為主，開展項目規模較大，典型如遠景能源在內蒙古赤峰推進的氫氨一體化示范項目。其次是氯堿、特種氣體等領域的化工企業，也開展了數項小規模的探索項目。

2023年中國制氫電解槽市場仍保持較高集中度，能源國央企、燃料電池企業開始入局競爭。

頭三家企業仍占據國內7成制氫電解槽訂單量。據能景研究統計，2023年全年中國制氫電解槽市場中，獲取訂單量前3的廠商分別為陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業占據的市場份額均在20%以上，合計約占70%，與上年度前3家占據的市場份額相近（約72%）。

能源、化工國央企的電解槽開始進入市場。2023年，中國有近10家國央企或其旗下企業推出了制氫電解槽，其中中石化、中能建、國電投等央企旗下的裝備部門已經開始參與電解槽投標或簽單。從國央企整體布局來看，中石化、中能建、國電投等同時還是項目方，均有萬噸級綠氫項目規劃。

燃料電池企業入局PEM制氫賽道。截至2023年底，中國至少有6家燃料電池環節的企業推出了PEM制氫電解槽。其中億華通、國氫科技、重塑能源等企業推出的PEM電解槽可達MW級。從企業布局來看，如億華通等開始布局綠氫項目，同時或將進一步布局制氫加氫一體站等上游氫能供應項目。

內容節選自《2024年氫能產業發展年報》，完整報告將于“2024氫基能源論壇”發布，敬請關注。

來源：能景研究

作者：南枝

       原文標題 : 數據|2023年中國國內制氫電解槽需求約1.4GW，訂單量前3的企業市占率達70%