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在開展地點、技術路線等多方面展現新的趨勢。

自2020年起，海外已在綠氫項目示范、檢驗上積累了較多經驗，綠氫項目建設及相關市場或將快速規模化開啟。而與示范階段不同，綠氫項目規模化開展面臨來自市場、技術等多方面的新要求，因此在開展地點、技術路線等多方面或將展現新的趨勢。能景研究根據海外綠氫項目建設及規劃情況，對海外綠氫項目的開展及需求趨勢進行了分析，以供行業參考。若有更多了解海外氫能市場的需求，歡迎聯系我們。

01從項目規劃看，海外綠氫市場或將快速開啟

2020-2022年國外尚處于綠氫技術檢驗及示范階段。從已建成項目的總規模來看，海外在綠氫項目規模化落地開展上呈謹慎態度，據能景研究整理，2022年海外建成綠氫項目僅約7項，新增電解槽裝機規模約33 MW。而同期，國內2022年建成綠氫項目約19項，建成規模近90 MW。

從未來幾年的規劃項目規模看，國外綠氫項目建設或將快速鋪開。一方面，海外有較大規模的綠氫項目規劃，截至2022年底海外規劃及在建綠氫項目超過650項，已披露的項目總規模超過260 GW；同時，落地規劃清晰明確，其中明確到2025年之前落地的項目總規模超過30 GW，而已經過投資決議階段的項目總規模也已超過13 GW。

從單項目規模水平看，國外項目也將逐漸由小型研究示范進入商業化大型項目開發階段。2018-2022年，國外已建成的綠氫項目中單項目規模最大僅20 MW，且2 MW以下的項目數量占比達到近8成。而在2022年底的規劃項目（僅含經過投資決議階段的，下同）中，近7成項目達到了5 MW以上，且有荷蘭氫能中心二期等多項百兆瓦級乃至GW級項目。

02由研轉商，海外綠氫項目開發地發生偏移

截至2022年底，海外制氫項目主要集中在歐洲、北美等開展綠氫技術研發的地區。從全球（不含中國）各地區建成的綠氫項目規模分布來看， 2018-2022年歐洲建成綠氫項目約99 MW，占到國外的近67%；從項目數量看，也以歐洲居首，建成的項目約59項，占到國外建成綠氫項目數量的七成以上。

而隨著綠氫技術產業化成熟、歐美綠氫供應的緊張預期等驅動下，綠氫項目開發重心將從歐美逐漸轉向非洲等可再生能源豐富地區。

一方面，在預計2024-2030年落地的制氫規劃項目（僅含經過投資決定的項目）中，相較建成項目，歐洲、北美等綠氫負荷中心的項目規劃規模占比均有所下降，尤其歐洲占比由67%降到了32%；

另一方面，大洋洲、非洲等“國際供氫中心”成為綠氫項目規劃重心，占比分別由3%、2%提高到了25%、19%。同時，亞洲地區也因日、韓兩國在東南亞布局綠氫供應中心，占比由9%提升至15%。

03制氫規模擴大，制氫模式及技術需求開始轉變

隨著國外制氫項目規模由兆瓦級走向百兆瓦級，對可再生電力規模、電解水裝置規模等需求隨之增大，相應地，海外制氫項目的可再生能源種類、電解槽技術類型等的選擇開始發生轉變。

以可再生能源選型為例， 2018-2022年海外建成的綠氫項目中，陸上風電制氫項目總規模最大，占到約45%；而光伏制氫僅占約26%。

而在規劃項目中，受地域、可再生能源開發潛力等影響，一方面，光伏成為第一選擇，光伏制氫規模占比達到58%；另一方面，海上風電制氫成為新的主要路徑，在規劃項目中規模占比達到16%。

對電解槽技術選擇而言，在綠氫項目規模、可再生能源選型、制氫項目場景等多方面考量下，國外對堿性、PEM、SOEC乃至其他新型電解槽技術路徑的選擇也呈現新的趨勢。

來源：能景研究

作者：新云

       原文標題 : 前瞻|從研轉商，海外綠氫項目需求區域及重心發生變化