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重卡電動化存在著兩條路線之爭：一個是鋰電特別是換電重卡，一個是氫能重卡。

換電重卡因為用鋰電池租賃的模式，大大降低了車輛購置的初始成本，因而推廣的爆發力強；氫能重卡因為昂貴的車輛購置成本，導致推廣慢。這兩種技術路線的競爭被譽為是龜兔賽跑。

但是今年上半年的新能源重卡數據看，兔子跑的慢下來了，烏龜仍然在穩步前行。以下是具體數據分析（數據來源于香橙會氫能數據庫）。

一、重卡行業整體市場分析

受開年來部分中卡劃入重卡口徑、重卡企業沖擊年中銷量目標影響，2023年重卡市場持續增長，6月重卡銷售7.4萬輛，同比增長34.6%，環比與上月基本持平。2023年前半年國內重卡較上年（35.6萬輛）同比增長22.7%，環比增長49.8%，整體銷量43.8萬輛，已完成去年整年的67.5%。

圖1：中國重卡市場年度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

二、 新能源重卡行業整體市場分析

2.1新能源重卡整體銷量

上半年新能源重卡銷量11495輛,同比增長13.6%，增速減弱低于2021（64.3%）和2022年（484.3%），占重卡比重略微下降至2.6%，完成2022年整年的45.7%，仍有較大增長潛力。

圖2：2019-2023年上半年新能源重卡銷量及滲透率

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年6月新能源重卡銷量2801輛，同比增長14.7%，環比增長47.5%，達到今年以來單月最高銷量，占重卡比重3.8%。受新能源汽車購置補貼2022年底取消的影響，去年12月市場提前透支今年部分市場需求，1-2月被波及較大，4-6月市場逐漸回暖,整體市場穩中有升。

圖3：2023年1-6月新能源重卡銷量及增速

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.2新能源重卡燃料種類銷量

2023年上半年新能源重卡仍以純電動為主，純電動重卡同比增長9.9%，累計銷量10488輛，在新能源重卡中占比較去年下降3.1%，為91.2%；純電重卡分為換電重卡和普通充電重卡，其中換電重卡上半年同比增長17.1%，累計銷量5723輛，在新能源重卡中占比49.8%;普通充電重卡同比增長2.4%，銷量4765輛，占比41.5%；燃料電池重卡同比增長69.8%，遠超前半年新能源重卡市場大盤，銷售961輛，占比8.4%，較去年上升2.8%；混合動力重卡同比增長283.3%，銷售46輛，占比0.4%。除普通充電重卡外，其他燃料種類均跑贏新能源重卡市場大盤。

圖4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料種類占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年1-6月純電重卡占新能源重卡的比重整體呈下降趨勢，從1月的95.4%下降至6月的84.6%，6月銷量2370輛。其中，由于雙碳背景下充換電一體化式牽引車、自卸車在鋼廠、電廠等固定線路場景應用廣泛度提升，換電重卡銷量整體超過普通充電重卡，6月銷量1288輛。

燃料電池重卡前6月均實現增長，6月銷量429輛，同比增長2.6%，環比增長82.6%，達到2023年單月最高銷量；前五個月增速跑贏新能源重卡市場大盤，6月低于新能源重卡市場同比增速15%；5、6月銷量超200輛拉高2023年月均銷量達160輛，對比2022年下半年月均銷量317輛，2023年下半年燃料電池重卡銷量增長面臨較大壓力。

圖5：2023年1-6月新能源重卡燃料種類銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.3新能源重卡車型銷量

新能源牽引車是新能源重卡的主銷車型，2023年上半年銷量5546輛，同比下降8.2%，占新能源重卡比重48.3%，較去年下降11.4%;新能源專用車銷量3077輛，同比上升90.1%，占新能源重卡比重較去年上升10.8%，為26.8%;新能源自卸車銷量2660輛，同比上升10.7%，占比較去年下降0.5%，為23.2%；新能源載貨車銷量202輛，同比上升254.4%，占比較去年上升1.2%，為1.8%。新能源專用車與載貨車跑贏新能源重卡市場大盤。

圖6：2021-2023年上半年新能源重卡車型銷量占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年6月新能源牽引車銷量1261輛，同比下降9.5%，環比上升27.2%，占新能源重卡比重45%。新能源專用車銷量769輛，同比上升144.1%，環比增長67.2%，占比27.5%。新能源自卸車銷量675輛，同比下降1.6%，環比增長94%，占比24.1%。

圖7：2023年1-6月新能源重卡車型月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.4新能源重卡品牌銷量

2023年上半年三一集團、徐工重卡、東風汽車的新能源重卡銷量突破千輛，其中三一集團領先，同比增長80.2%，售車2532輛，占市場22%的份額。陜汽集團、中國重汽同比增速破百，河北長征同比增速甚至破千，北奔重汽、福田汽車部分企業銷量同比下降50%以上。

圖8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌及增速

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.5新能源重卡區域銷量

2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市中，唐山、長沙銷量超過800輛處于第一梯隊，徐州、成都、邯鄲等五個城市銷量位于第二梯隊處于400-700輛之間；唐山、邯鄲等五個城市來自河北，占比達20.8%；TOP10城市占比48.2%，TOP5城市占比31.3%，地區市場分布不均衡。

圖9：2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.6燃料電池重卡品牌銷量

上半年佛山飛馳同比下降44.4%，仍以銷量148輛位列第一，燃料電池重卡市場份額占15.4%，其次是東風集團142輛，市場占比14.8%。宇通集團、陜汽集團、三一集團、開沃汽車同期銷量較低，同比實現迅猛跳躍式攀升。

圖10：2023年上半年燃料電池重卡TOP10企業及增速

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.7 燃料電池重卡地區銷量

上半年燃料電池重卡銷量主要集中在五大氫燃料電池汽車示范城市群內，河南以176輛延續同期銷量第一地位，河北從同期第四位上升為第二位為144輛，上海延續同期第三位為124輛。

圖11：2023年上半年燃料電池重卡上牌TOP10省（市）

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

       原文標題 : 重大轉折：換電重卡增長乏力，氫能重卡滲透率8.4%