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2023年1-5月，國內綠氫市場持續火熱。電解槽作為電解水制氫的核心設備，隨著各地新建綠氫項目前期建設的快速推進，帶動國內電解槽市場需求呈現爆發式增長。

據香橙會研究院統計，2023年1-5月國內共計15個電解槽項目（其中包括13個綠氫項目）公開招標，招標規模累計超過576MW。不到半年時間，國內市場電解槽需求已超過2021年全年出貨量，達到2022年出貨量的80%。

表1：2023年中國前5月電解槽招/中標概況

資料來源：香橙會研究院

從項目招標的電解槽技術路線來看，堿性電解槽產品是當之無愧的主流，已經進入批量應用階段。15個項目中堿性產品招標項目數達12個，項目需求占比80%；涉PEM項目3個，需求占比13.33%；AEM項目1個，需求占比6.7%。不過，從項目信息來看，當前PEM、AEM項目多以高校科研需求為主。

香橙會研究院認為，作為目前技術最成熟、設備成本最低的電解槽產品，堿性水電解制氫路線已經具備規模化制氫快速推進的條件。經過幾年的市場驗證，其在國內市場的增長具備較強的確定性。同時，隨著風光等可再生能源制綠氫模式的起量，化工領域綠氫替代的加速，包括PEM、SOEC、AEM等技術路線在內仍將有不小的機會。

從需求規模來看，包括大安風光制綠氫合成氨一體化示范項目、深能北方光伏制氫項目、國能寧東可再生氫碳減排示范區一期項目、張家口風電光伏發電綜合利用(制氫)示范項目制氫子項目、潔凈能源集團海水制氫一體化項目等在內5個項目，貢獻了合計475MW的電解槽需求，占82.5%。

其中大安風光制綠氫合成氨一體化示范項目堿性電解槽實際需求就達到245MW。又以堿性電解槽195MW、PEM電解槽50MW，占兩類電解槽總需求的比例分別達到37.14%和98%。

資料來源：香橙會研究院，

備注：數據只統計了公開招標數據

從供給結構來看，2023年1-5月公開招標項目顯示，國內電解槽市場具有較高的集中度。以堿性產品為例，CR3約68.58%，對應出貨量TOP3企業分別為：第一名派瑞氫能、第二名陽光電源和第三名隆基氫能，中標規模市場占比分別為26.67%、23.81%和18.10%。值得注意的是這也是陽光電源出貨量首次躋身前三名。

當前階段，堿性電解水制氫路線相對成熟，投資成本相對低，因此市場的進入者也越來越多，市場競爭格局也或將不斷變化。公開信息顯示，2021年國內電解槽出貨量排名前三的企業分別是考克利爾競立、派瑞氫能和賽克賽斯；

來源：香橙會研究院

備注：派瑞氫能和賽克賽斯數據是按裝機比例估算得來

2022年考克利爾競立、派瑞氫能和隆基氫能分居前三；

來源：香橙會研究院

備注：派瑞氫能數據是按裝機比例估算得來

而今年前5個月的公開招標項目中，如上所述，派瑞氫能排名第一、陽光電源排名第二、隆基氫能排名第三。

來源：香橙會研究院

備注：數據源于公開招標統計

此外，從企業性質的角度來看，除了傳統電解水制氫設備頭部企業，越來越多具有上市公司背景的企業加入電解槽市場。根據香橙會研究院整理出的2023年1-5月堿性電解槽競爭格局顯示，TOP4企業中除去派瑞氫能這一老牌電解槽廠商，其余三家，陽光電源、隆基氫能和三一氫能均具有上市公司屬性。

香橙會研究院通過對中標規模TOP3企業關鍵項目的投標報價的均價測算發現，不管是具有先發優勢和規模優勢的老牌電解槽企業派瑞氫能，亦或是行業新銳陽光電源和隆基氫能單槽產氫量1000Nm?/h的堿性電解槽投標報價均出現下降趨勢。這也反映出當前電解槽市場的風起云涌和激烈的競爭。

資料來源：香橙會研究院

當前，中國電解槽市場剛剛放量就出現了劇烈的價格戰，未來行業如何演繹，值得憂慮和觀察。

       原文標題 : 2023年前5月中國電解槽公開招標：派瑞氫能第一，陽光電源第二，隆基氫能第三