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香橙會氫能數據庫數據顯示，6月新能源重卡售出2443輛，同比增長488％，環比增長34％。從2021年2月起到現在，新能源重卡實現17個月同比連續上漲，形成“17連漲”。

與此形成鮮明對比的是，今年上半年國內重卡市場整體銷量35．7萬輛，其中 6月重卡銷售5．5萬輛，同比下降65．0％。從2021年5月起到現在，重卡單月銷量已連續同比下滑14個月，形成“14連降”。

整個行業受“雙碳”戰略影響的積極發展趨勢不變。

圖1：中國重卡市場月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖2：中國重卡市場年度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

一商用車市場邏輯及發展趨勢

商用車市場分為兩大類，貨車和客車。貨車方面，重卡和輕卡占比較大。商用車作為生產資料與國民經濟有非常強的關聯，且具有明顯周期性（中國商用車市場周期一般在5～7年左右）。

十三五期間，經濟高速發展→物流行業高速發展→帶動整個商用車市場高速發展，重卡行業呈現高速增長趨勢，2020年達到最高點。2021年下半年開始已進入一個新的下行回調周期，2022年受新冠疫情影響下行趨勢更為明顯。預期十四五期間，中國商用車市場整體將由增量市場向存量市場轉變。

“雙碳”戰略要求交通運輸業降碳→商用車新能源化趨勢，預期新能源重卡滲透率將不斷提升。我國汽車總保有量約3億輛，其中商用車占比約11％，但商用車二氧化碳排放約占汽車碳排放總量的56％。交通運輸部明確提出2028年全國交通運輸行業要碳達峰，基于國家提出的“雙碳”戰略，未來商用車減碳是一個重點，未來商用車的新能源化會加速發展。

二新能源重卡市場具體分析

新能源重卡整體銷量情況

2021年新能源重卡起飛，年銷量首次破萬。進入2022年以來，新能源重卡銷售繼續維持高水平，截止6月底數據，上半年銷量已破萬，顯示出重卡領域電動化轉型的強勁趨勢。根據《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 財建〔2020〕86 號》， 新能源汽車推廣應用財政補貼政策延長至 2022 年底結束。考慮到補貼退坡及地方政府減碳壓力，預計下半年新能源重卡銷量將創新高。

圖3：新能源重卡年度銷量及滲透率

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖4：2019－2022H1新能源重卡月度銷量走勢

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡氫燃料別銷量

從動力形式來看，2022年上半年新能源重卡技術路線仍以純電動為主，銷售9542輛，占比94．3％；燃料電池重卡累計銷售566輛，占比5．6％；混合動力重卡累計銷售12輛，占比0．1％。

燃料電池重卡整體滲透率仍較低，但6月首次“大爆發”值得關注（FCEV：1月16輛、2月14輛、 3月76輛、4月16輛、5月26輛、6月418輛；BEV：1月2263輛、2月925輛、3月1427輛、4月1103輛、5月1799輛、6月2025輛）。

2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達到7．46％，今年1－5月，燃料電池重卡累計僅銷售148輛，在前5月新能源重卡終端實銷占比僅有1．93％。6月，燃料電池重卡售出418輛，同比暴漲2359％，迎來今年首次爆發。

伴隨“3＋2”示范城市群的啟動及各地方政府氫能規劃的出臺，氫能及燃料電池汽車已進入發展快車道，在此背景下越來越多傳統商用車品牌陸續推出燃料電池重卡車型。

圖5：新能源重卡燃料別占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖6：2022H1新能源重卡燃料別月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡車型別銷量

2021年新能源牽引重卡銷量占比過半，進入今年牽引車仍是主力車型。2022年6月，國內新能源牽引車銷售1394輛，同比增長346．8％，環比增長2．5％；上半年，新能源牽引車總計售出6042輛，同比增長558．2％。

圖7：新能源重卡車型別銷量占比（2021年）

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖8：2022年新能源重卡車型別月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡品牌別銷量及市場份額

今年上半年，三一集團、徐工重卡、漢馬科技，以及東風汽車的新能源重卡銷量都超過了1000輛，市場較分散。

圖9：2022年H1新能源重卡品牌別銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡區域別銷量

2022年上半年，各地新能源重卡銷量極不均衡。Top3省份上牌占比52．2％，其中河北占比40％。從城市角度來看，前十城市合計占59．7％，前五城市合計占43．3％。上牌Top10城市中，河北省占了4個。河北、河南等地區對新能源重卡的需求較高系該地區高耗能高污染的產業結構下降碳壓力所致。

圖10：2022年上半年省別新能源重卡上牌情況

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖11：2022年上半年城市別新能源重卡上牌情況

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

燃料電池重卡品牌別銷量情況

2022年上半年燃料電池重卡總計銷售566輛，其中佛山飛馳、智藍汽車、一汽解放位列前三，銷量總占74％。其中，佛山飛馳占比47％。隨著“3＋2”燃料電池汽車城市群啟動及各地氫能及燃料電池產業政策陸續出臺，燃料電池重卡逐步放量，同時也吸引越來越多車企推出燃料電池重卡車型。

圖12：2022年上半年燃料電池重卡品牌別銷量及占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

       原文標題 : 電動重卡誰的江湖？2022年6月份氫能重卡迎來爆發