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作者｜Pan

編輯｜Duke

來源｜鈦財經

最近兩年全球紛紛掀起氫能源熱潮。回顧2021，算是氫能源市場大爆發的一年，從將“碳中和”、“碳達峰”首次寫進工作報告中，成為我國2060年前必將實現的目標起，氫能源就不出意外地站上了風口。

而在A股市場上，氫能炒作一浪高過一浪，展現了投資者對于氫能產業寄予的殷切希望，一場能源行業的新變革或許將在不遠的將來到來，沒有人愿意錯過這輛通往未來的列車。

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氫能源為何受熱捧？

氫能源屬于可再生能源，是新能源的一種，它不能直接開采，但可以通過多種方法制取。氫能源算是最清潔的能源，燃燒之后除了水沒有其他污染物，被視作最具應用前景的能源之一。

自2018年開始，地方氫能產業發展規劃的出臺，總會引起市場的陣陣騷動。這類規劃有的直接點名氫氣產業，有一些則以燃料電池產業的名頭出現。

2019年，氫能首次被列入政府工作報告中，次年國家氫能產業發展戰略規劃被提出。這一時期，國家多個部委相繼下發燃料電池汽車示范運用的通知，北京、廣東、山東、河北等地相繼發布產業規劃或推進示范區建設，氫能補貼政策紛至沓來。

目前，已有50多個地級市發布氫能產業規劃。有專業機構預測，到2025年，我國氫能產值將達1萬億；到2050年，氫能產值將突破10萬億，未來產業前景十分廣闊。

那么，為何氫能源這么受重視？這是因為，跟其他能源相比，氫能具有以下三個優點。

第一，可以通過多種方法制取。石油、天然氣、煤礦等資源都屬于不可再生資源，在地球上的儲量是固定的，基本上用多少就少多少。而可再生的氫能源則可以通過多種方法制取，比如煤制氫、電解水制氫、氨分解制氫等。另外， 氫元素也是宇宙中最豐富的元素，基本有水有土的地方就有氫，因此我們可以不斷提取。

第二，具有低碳的環保優勢。氫燃燒之后的產物是水，除了水以外不產生其他污染物，它的清潔程度秒殺鋰、鈉等其它能源。

第三，能力密度高。氫能的能量密度極高，大概是石油的3倍。另外，加氫就跟加油似的，幾分鐘就能夠加滿。和氫能相比，鋰電池就算是快充，少說也得一個小時。

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氫能源的痛點在哪里？

當然，長久以來，限制氫能源開發的還有一個至關重要的問題，成本。從表面上看，氫是宇宙中含量最多的元素，大約占宇宙質量的75％，地球上擁有大量可供開發的氫能，似乎獲取成本很低。

然而，目前的氫氣制取手段并沒有想象中成熟，在化石能源重整制氫、工業副產制氫以及電解水制氫三種最常用的制氫技術中，只有電解水制氫能夠實現真正的零碳排放，可大約 95％ 的氫是通過化石燃料轉化生產的，根據 IRENA 的測算，全球僅有 4％的氫氣來自電解水制氫，其余均來自煤炭、天然氣以及石油煉化領域。

為什么電解水制氫在全球范圍內的占比都寥寥無幾？主要還是價格，據悉，電解水制氫成本中占大頭的兩項是電力與電解槽，兩項累計能占總成本的90％，其中光電解槽的單位造價就高達2500元／W，2020年，電解水制氫的成本是30．8 元／kg，而工業副產制氫的成本差不多只有這個價格的一半。

制氫、運氫、加氫、用氫前三個環節幾乎每個環節都受成本桎梏，除了制氫，運輸氫氣的成本也不低。調查顯示，由于氫氣屬性活躍，所以氫氣的經濟運輸基本只局限在200公里之內，中長距離大規模運輸無論設備投資，還是能耗皆是一座成本大山。

目前，國內大部分使用的是灰氫，藍氫是灰氫到綠氫發展的最佳過渡品。未來需要依靠光伏發電和風力發電的普及來降低電價，這樣才有望達到綠氫的愿景。

在儲運方面，國內氫氣管道仍僅有“百公里”級別，總里程約400Km，還遠不及美國的2600多公里和歐洲的1600公里的輸氫管道。

在加氫站方面，國內使用的是外供氫加氫站，而歐洲大多使用的是站內制氫加氫站，節省運輸費用。相對于傳統的加油站，加氫站的建設成本是傳統的3倍之多，按一百公里來算，公交車的成本是傳統的兩倍，乘用車成本甚至達8倍之高。

因此，目前氫能汽車并不能大規模地使用，不過特定地區和重卡的推廣和使用是不少的，國家目前重點推進的也是這些特定地區的發展和培育重點企業，所以氫能發展景氣度并不低。

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氫能源概念股孰真孰假？

站在風口上的氫能源，自燃吸引了各路資金開始布局，在A股市場上，氫能源概念更是妖股不斷，頻頻漲停。例如，京城股份在2021年12月份錄得14個漲停板，股價一個月飆漲300％；藍科高新實現了八連板；蘭石重裝實現了六連板；動力源也連續錄得三個漲停板。

然而，在漲停板“拿到手發軟”，多家上市公司發布股價異動公告后，氫能源概念股們終于有些“后怕”了，開始紛紛回應自家公司在氫能產業的布局問題。有些公司撇得一干二凈，有些公司則表示相關業務占比極小，另外一部分公司則表示會持續關注。

其中，藍科高新表示目前無任何形成收入的氫能源相關產品；京城股份也稱無氫能源電池業務，僅有儲氫瓶等相關產品，且占比較低。

而導致氫能相關的業務收入在上市公司收入結構中占比較小的原因，很大程度上與目前我國氫能產能尚處發展初期有關。

具體言之，相較于發達國家，我國氫能產業起步較晚，目前尚處于發展的初期階段，氫能規范標準體系有一定的滯后性，整條產業鏈各個環節協同性還處于探索磨合階段，離成長期還有不小的距離。這也是為何近期收到問詢函的氫能概念股，大部分回復問訊函的內容，都說氫能相關業務或產品尚處研發或開發階段的原因所在。

因此，從產業生命周期發展特征來看，在產業發展初期買入這類股票的“投資者”，更多的是投機者而非投資者。

坦白來講，盡管氫能源今年在資本市場備受推崇，無數資本源源不斷地涌來，但現實中氫能產業暫時仍需要渡過很多難關。制氫、運氫、加氫、用氫無論哪個環節都不可能如資本所憧憬得那樣在短時間里快速拿出成果。

不過氫能源也算幸運，作為終極清潔能源，注定是要成為整個新能源領域向往攻克的又一誘惑，我國在氫能源方面的布局動作也說明了行業遠期的可行性。