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12月8日，中國規模最大的氫能及燃料電池展會－－UNDP大會和CHFE展會在經疫情波折后開幕，今年展會有兩個突出特點：一是佛山連年用市場換企業的招商策略逐漸結出成果，二是電解槽領域的業績爆發已重構全行業生態鏈。

跟往年不同的是，今年佛山展正逢燃料電池汽車城市群示范應用啟動。大會現場舉行了廣東燃料電池汽車示范應用城市群啟動儀式。市場等待廣東燃料電池汽車示范城市群的執行細則落地。

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重手招商顯出效果

在首日的8個投產項目和10個簽約項目儀式上，國產催化劑龍頭廣東濟平與巴拉德簽署戰略合作協議，同時還有廣東清能、英飛騰、廣東攀業、清極能源的1000臺和500臺級燃料電池汽車項目發布。

在這些項目中，僅康明斯PEM電解槽生產基地、氫云星萃商學院等少數算是新面孔，其他如前述幾家，以及海德利森加氫站、中石化恩澤基金等等，均是過去幾年陸續來到佛山的企業和機構，落地生根后交的成績單。

從前幾年的招商唱大戲，變為集中展示招商成果，這體現了佛山確實在認真深耕氫能產業，持續為落地企業做深度服務。經過數年培育投入，終于開始收獲產業鏈全面壯大的碩果。

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綠氫設備商強勢站上C位

今年佛山展會尚未召開，電解槽公司已盡顯財大氣粗。大會三家具名贊助商隆基氫能，考克利爾競立、HEE都來自綠氫領域，傳統主角電堆、系統類公司低調了許多。

綠氫企業在佛山展強勢登場，這是中國氫能及燃料電池行業發展趨勢的縮影。

根據中國氫能聯盟預測，到2030年，氫氣在我國終端能源消費中占比約為6％，可再生能源制氫產量約500萬噸，需要部署電解槽裝機80GW。

這意味著僅電解槽設備，未來8年就是一個數千億級的市場，而隆基、競立、HEE們在爭搶的是終端解決方案市場，它包含了電解槽，各類系統輔件和服務包，商業空間是電解槽的數倍之多。

當前PEM電解槽成本是堿性電解槽成本的4倍，差別主要在于催化劑、雙極板、擴散層成本更高。

佛山展會現場，不少展商對香橙會研究院表示，2025年前，電解槽市場還將以堿性為主，2025年之后，隨著“雙碳”工作深入和產品性價比提升，PEM技術路線會獲得更多市場份額。

如果沿著市場空間和成本思路將電解槽產品往上拆解，會發現資本市場對綠氫產業的價值重估在隆基股份（601012．SH）、陽光電源（300274．SZ）這類終端應用服務商身上已徹底體現，卻尚未觸及原材料級。

與氫燃料電池汽車相比，PEM用催化劑和金屬雙極板當前的價格差距最高可達數十倍。

以80GW裝機量粗略估算，濟平新能源已經進入了一個500億元以上規模的增量市場，公司在今年上半年推出了PEM電解槽用催化劑。

雙極板在電解槽成本占比超過50％，主要采用金屬極板，80GW將會帶來超過3億片極板需求，總市場規模在千億元以上。

而中國氫能聯盟80GW的2030市場容量還屬較為溫和的預測，其他諸如西門子等跨國企業和機構對中國市場樂觀得多。

對應車端，在《節能與新能源汽車技術路線圖2．0》中預測，到2030年我國氫燃料電池汽車市場規模將達100萬輛。這其中催化劑和雙極板都是數百億級別的市場規模。

也就是說，進入電解槽事業的催化劑、雙極板等材料企業，其面對的市場空間是原先產品的數倍，但工藝難度卻不增反降，屬于降維打擊。擁有成熟的設計能力、穩定的量產工藝的企業，在這個新增市場里能快速取得優勢。

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廣東城市群細則仍要等

佛山展會召開當天，上海燃料電池汽車示范應用城市群發布了“揭榜掛帥”細則，符合條件的企業將依照細則準備投名狀。

廣東城市群也于同天召開工作協調會，會上主要討論工作機制和主要任務。

前不久被媒體報道的《廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案》中提出，到示范期末，要實現1萬輛以上燃料電池汽車目標，要“建設統一市場”，即整個城市群采用統一的獎補標準，各地市不能再實行其他形式的獎補政策。

從廣東城市群的示范勢頭來看，著眼的車輛數字應遠不止1萬臺，獎補覆蓋的范圍預計也將超過1萬臺。

廣東群的示范實施思路，與京津冀和上海群有顯著差異。

首先就是在車輛補貼上，廣東群的地補很可能要遠低于其他兩個城市群，對比其他兩群各5000臺的示范目標，廣東群希望采取數量優先的方式，通過批量應用來實現降本，因而車端補貼相應下調。

但廣東群零部件補貼又遠超其他兩群，這體現了廣東群更強調“自主創新”基調，要投入更大資源來培育本土技術。

在車輛降本方面，廣東城市群對系統和主機廠提出了更高的要求。

此外，在困擾廣東群已久的氫源問題上，也有了明確進展。九豐能源（605090．SH）上周公告，子公司與巨正源將投建兩期總計5萬噸氫氣產能。

巨正源新增氫氣一旦開始投放市場，將會滿足大灣區現有車輛運營需求，并為下一階段試產推廣打下基礎。