氫能產業又傳政策利好!這一環節有望率先受益
《科創板日報》(上海,編輯 宋子喬)訊,今日(10月12日),國家發改委發布消息稱,高技術司近日組織召開了氫能產業發展系列座談會,圍繞氫能制備、儲存、運輸、加注以及終端利用等全產業鏈,分析研判產業發展形勢,深入探討氫能產業合理布局、有序推進多元化示范應用、構建清潔低碳供給體系、制定完善行業基礎標準等事宜。
有關方面一致表示,氫能產業健康有序發展對我國能源綠色低碳轉型、實現碳達峰碳中和目標具有重要意義,需要進一步強化頂層設計、加快技術創新、完善政策體系,努力實現高質量發展。
為練“氫”功,各地方政府早已開始制定目標、規劃。就在昨日,北京市發改委對外介紹,將重點發展氫能等九大綠色創新技術;陜西日前提出加快編制《陜西省氫能產業發展規劃》,推動氫能產業發展,形成2-3個千噸級燃料電池級氫氣工廠;上海《臨港新片區打造高質量氫能示范應用場景實施方案(2021-2025年)》提出,到2025年,完成1500輛氫燃料電池車輛應用、建成各類型加氫站點14座、年氫氣供給量不低于14000噸、年氫氣自給率不低于當年需求量的30%等目標。
與此同時,國內氫能產業化進程也在進一步加快。中國石化規劃,到2025年累計建成1000座加氫站或油氫混合站;國家電力投資集團氫能科技發展有限公司董事、首席技術官柴茂榮近日接受財聯社記者專訪時表示,我國氫能產業在2025年左右將進入快速發展通道,2035年左右氫能產業進入穩定發展期,實現大規模用氫、產氫、存氫。到2050年左右,氫能產業將進入成熟期,交通工具中約50%是氫能車,取暖等家庭用能源也有望依賴氫能。國家電投集團氫能公司在2017年提出的未來能源結構為電網和氫網的兩網互補,電氫電體系,正在被國內外同行們認同。
近期已有機構發布報告,看好氫能行業投資機會。國聯證券分析師吳程浩10月10日發布研報,認為在政策支持、技術進步、國產化水平提升、規模化生產等多因素加碼下,到2030年氫能重卡TCO將實現與柴油重卡平價。該分析師結合氫能重卡降本路徑,進一步區分了不同發展階段建立投資框架:
1、2020-2025年(起步期)。該階段基礎設施配套和氫燃料電池汽車的技術尚不成熟,整車購置和加氫成本仍然較高,政策扶持成為該階段氫能車發展主要驅動力,且方向上側重發展中重卡,市場空間有望達到百億規模,該階段貼近終端氫能重卡需求的燃料電池堆及系統供應商將率先受益,因此重點關注具備燃料電池系統整合能力及整車客戶群體基礎的供應商,如億華通、重塑股份等。
2、2025-2030年(加速期)。隨著基礎設施加大普及、技術革新和成本下降推動產業進入發展加速期,到2030年年銷規模有望達到10萬輛水平,市場空間有望達到千億規模,該階段產業鏈上下游將迎來首次規模化放量,電堆、核心零部件及材料等都將受益此階段規模增長,單位價值量角度建議首先關注空壓機&氫循環(雪人股份、漢鐘精機、金士頓、勢加透博等)及儲氫瓶(中材科技、中集安瑞科、國富氫能等),其次關注上游核心材料催化劑(貴研鉑業、濟平新能源等)及質子交換膜(東岳集團)。
來源:科創板日報 宋子喬
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