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港口行業產業鏈上市公司匯總及業務規劃對比

2021-06-08 14:24

港口是我國交通基礎設施的重要組成部分。港口行業的上游包括港口作業機械設備制造企業、港口作業管理信息技術企業等；中游是指港口運營企業；下游主要包括物流服務企業和貿易企業等。目前，我國港口運營上市公司主要有20家，分別是上港集團、寧波港、廈門港務、天津港、青島港、招商港口、廣州港、唐山港、錦州港、大連港、中遠海運港口、秦港股份、日照港、北部灣港、重慶港九、珠海港、保稅科技、連云港、南京港、鹽田港。本文在對港口行業產業鏈上市公司匯總的基礎上，將從港口運營上市公司的業務布局、業績對比及業務規劃進行全方位對比。

港口產業鏈各環節上市公司：目前國內港口行業鏈上游上市企業主要有柳工（000528．SZ）、華東重機（002685．SZ）、振華重工（600320．SH）、三一重工（600031．SH）、法蘭泰克（603966．SH）、天橋起重（002523．SZ）、皖通科技（002331．SZ）、浪潮信息（000977．SZ）、東軟集團（600718．SH）、科大國創（300520．SZ）；

港口運營上市公司有上港集團（600018．SH）、寧波港（601018．SH）、廈門港務（000905．SZ）、天津港（600717．SH）、青島港（601298．SH）、招商港口（001872．SZ）、廣州港（601228．SH）、唐山港（601000．SH）、錦州港（600190．SH）、大連港（601880．SH）、中遠海運港口（01199．HK）、秦港股份（601326．SH）、日照港（600017．SH）、北部灣港（000582．SZ）、重慶港九（600279．SH）、珠海港（000507．SZ）、保稅科技（600794．SH）、連云港（601008．SH）、南京港（002040．SZ）、鹽田港（000088．SZ）；

下游港口服務需求上市企業主要有中遠海控（601919．SH）、寧波海運（600798．SH）、中國外運（601598．SH）、萬林物流（603117．SH）、中創物流（603967．SH）、中谷物流（603565．SH）、太平洋航運（02343．HK）、物產中大（600704．SH）、遼寧成大（600739．SH）、建發股份（600153．SH）、怡亞通（002183．SZ）、浙江東方（600120．SH）、廈門國貿600755．SH）、中化國際（600500．SH）、金健米業（600127．SH）、匯鴻集團（600981．SH）。

本文核心數據：港口吞吐量、企業營業收入、企業凈利潤

港口是我國公共交通基礎設施的重要組成部分。港口行業的上游包括港口作業機械設備制造企業、港口作業管理信息技術企業等；中游是指港口運營企業；下游主要包括物流服務企業和貿易企業等。在各行業鏈環節中，港口運營是港口產業鏈的核心。

目前，我國港口運營上市公司主要有20家，分別是上港集團、寧波港、廈門港務、天津港、青島港、招商港口、廣州港、唐山港、錦州港、大連港、中遠海運港口、秦港股份、日照港、北部灣港、重慶港九、珠海港、保稅科技、連云港、南京港、鹽田港。本文在對港口行業產業鏈上市公司匯總的基礎上，將從港口運營上市公司的業務布局、業績對比及業務規劃進行全方位對比。

1、港口行業上市公司匯總

港口是我國公共交通運輸基礎設施的重要組成部分。目前，我國港口產業鏈相關的上市公司數量較多，分布在各行業鏈環節。本文匯總了港口產業鏈各環節重點上市公司，包括上游設備制造、下游需求主體上市公司等。

其中，涉及港口運營的上市公司主要有：上港集團、寧波港、廈門港務、天津港、青島港、招商港口、廣州港、唐山港、錦州港、大連港、中遠海運港口、秦港股份、日照港、北部灣港、重慶港九、珠海港、保稅科技、連云港、南京港、鹽田港。

圖表1：2021年中國港口行業上市公司匯總(一)

注：★越多，港口業務占比越高，★★★★★為最大值，下不贅述。

圖表2：2021年中國港口行業上市公司匯總(二)

圖表3：2021年中國港口行業上市公司匯總(三)

圖表4：2021年中國港口行業上市公司匯總(四)

圖表5：2021年中國港口行業上市公司匯總(五)

圖表6：2021年中國港口行業上市公司基本信息(一)

圖表7：2021年中國港口行業上市公司基本信息(二)

圖表8：2021年中國港口行業上市公司基本信息(三)

圖表9：2021年中國港口行業上市公司基本信息(四)

圖表10：2021年中國港口行業上市公司基本信息(五)

圖表11：2021年中國港口行業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

2、港口行業－港口運營上市公司業務布局對比

在港口行業－港口運營上市公司中，超過一半的上市公司港口業務占比超過80％，上述企業主要是圍繞港口開展貨運裝卸、倉儲、中轉運輸等港口物流服務，剩下其他企業除了港口業務外，還大力拓展商貿、金融、工業等其他業務；

在業務布局方面，大部分企業主要是圍繞單一大型港口碼頭業務布局，另外也有少數資金實力雄厚的龍頭企業拓展全國甚至全球港口網絡，以招商港口為例，目前企業已成功在亞洲、非洲、歐洲、大洋洲、南美洲及北美洲等地投資布局港口碼頭。

圖表12：中國港口行業-港口運營上市公司的相關業務布局情況分析(單位：%)(一)

圖表13：中國港口行業-港口運營上市公司的相關業務布局情況分析(單位：%)(二)

3、港口行業－港口運營上市公司港口業務業績對比

目前，上港集團、寧波港在國內港口行業的運營規模保持明顯領先地位，在全球范圍內的競爭優勢也較為明顯。2020年上港集團、寧波港的港口運營收入分別為261．2億元、212．7億元，全年企業運營碼頭貨物總吞吐量分別達到5．1億噸、9．2億噸；集裝箱吞吐量分別達到4350．3萬TEU、3172．1萬TEU。

圖表14：2020年中國港口行業-港口運營上市公司的相關業績對比(單位：億元，輛)(一)

圖表15：2020年中國港口行業-港口運營上市公司的相關業績對比(單位：億元，輛)(二)

4、港口行業－港口運營上市公司港口業務規劃對比

在“經濟新常態”、“中國制造2025”、“一帶一路”等宏觀經濟和政策導向，我國港口行業迎來轉型升級的發展時期，智慧港口建設、全球市場拓展、港口整合協同等發展方向逐漸清晰。其中，上港集團在“十四五”期間將進一步鞏固港口主業領先地位，建立全球標桿的港口生態體系；寧波港將加強系統互動，促進南北兩翼港口協同發展等等。

圖表16：“十四五”期間中國港口行業-港口運營上市公司業務規劃(一)