2021年中國沿海港口行業發展現狀及競爭格局分析
根據中國港口協會數據,2020年全國沿海港口吞吐量預計將達到94.9億噸,同比增長3.3%,其中外貿增長4.0%、內貿增長2.7%。其中,寧波舟山港以11.72億噸的吞吐規模位居全國第一,同比增長4.7%。
近幾年,國家“一帶一路”倡議為我國港口實現全球化發展提供了歷史機遇,“交通強國建設”、“探索建設自由貿易港”等為港口進一步體制機制變革創造了政策機遇,而互聯網、大數據、云計算和區塊鏈等技術不斷成熟,結合港口自身的海量貨物貿易數據共同為港口與經濟社會深度融合,全面提升港口服務提供了技術機遇。
目前,我國沿海港口整體完成了向第三代港口轉型,部分港口完成了第四代港口的轉型。以樞紐港為核心,依托大型國際碼頭運營商,打造區域或全球性的港口服務網絡是第四代港口的主要特征,也是港口高質量發展的重要體現。
沿海港口吞吐量逐年增長
2020年全國沿海港口吞吐量預計將達到94.9億噸,同比增長3.3%,其中外貿增長4.0%、內貿增長2.7%,在新冠疫情的影響下實現逆勢增長,增長率較2019年放緩1.0個百分點。

分主要品類來看,港口煤炭運輸需求有所放緩,2020年沿海港口煤炭及其制品生產總量將達到16.3億噸,同比下降1.7%左右,但仍然保持沿海港口第一貨類位置。港口煤炭運輸月度不平衡系數較2019年提升6.2%;
金屬礦石吞吐量保持平穩增長,鐵礦石進口快速回升。預計2020年金屬礦石吞吐量達到16.0億噸左右,同比增長3.5%。港口鐵礦石進口運輸不平衡系數1.10,較2019年微幅提升;
石油、天然氣及制品運輸繼續保持高速增長。預計2020年石油、天然氣及制品吞吐量達到11.7億噸左右,同比增長10.1%。港口原油進口運輸不平衡系數為1.12,較2019年提高4.7%。

集裝箱運量低速增長
從沿海港口的集裝箱運量來看,2016-2020年全國沿海主要港口集裝箱吞吐量保持逐年增長態勢,到2020年達到23429萬TEU,同比增長1.5%。
與沿海港口吞吐總量3.3%的增長水平相比,沿海集裝箱增長相對受限;2021年1月全國沿海主要港口集裝箱吞吐量為2115萬TEU,同比增長12.5%。

沿海港口競爭格局
——區域分布情況
中國沿海港口主要包括環渤海港口群、華東沿海港口群和華南沿海港口群。其中環渤海港口群是以營口為中心,主要包括大連港、秦皇島港、天津港、青島港、日照港等;華東沿海港口群是以上海為中心,主要包括寧波港、連云港、南通港、溫州港等;華南沿海港口群是以廣州為中心,主要包括廣州港、廈門港、佛山港等。

——貨物吞吐總量TOP10
2020年全國港口完成貨物吞吐量1454911萬噸,同比增長4.3%,貨物吞吐量十大港口依次是:寧波舟山港、上海港、唐山港、廣州港、青島港、天津港、日照港、煙臺港、大連港、黃驊港。其中,除上海港和大連港外,其余港口貨運吞吐量均實現正增長。

——企業經營對比
2020上半年港口企業在吞吐量受影響并主動減免收費,企業效益受到較大影響。下半年港口吞吐量回升到正常增長速度,企業效益降幅收窄。17家港口A股上市公司前三季度營業收入共計1177.8億元,同比下降9.1%,降幅較上半年收窄3.1個百分點;實現凈利潤201.2億元,同比下降7.1%,較上半年收窄8.5個百分點。
其中,上港集團以192.15億元營收位居第一,但億元收入總額下降27.8%,其余凈利潤為60.1億元,同比下降11.2%;2020年前三季度營收排名第二的是寧波港的129.89億元,同比下降24.5%,其余凈利潤為27.11億元,同比下降7.7%。整體來看,行業頭部企業經營嚴重受創,但絕大部分企業經營表現良好。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《中國港口物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。
來源:前瞻產業研究院
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