2020年中國船舶制造行業市場現狀和發展前景分析
船舶制造行業發展現狀 行業發展形勢嚴峻
2019年，我國船舶工業以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業向高質量發展轉變。在全行業共同努力下，我國船舶工業穩中有進，船型結構升級優化，企業效益企穩回升，三大船舶央企重組穩步推進，修船行業盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫存”取得進展，智能化轉型加快推進。但受世界經濟貿易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業面臨的形勢依然嚴峻。2020年1－11月份，我國造船完工量降幅進一步收窄，新船訂單和手持船舶訂單量下降，重點監測企業主營業務收入增長，工業總產值等指標同比下降。
——手持船舶訂單數量呈波動下降的趨勢
2014年以來，我國手持船舶訂單數量呈波動下降的趨勢。2019年，我國船舶工業以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業向高質量發展轉變。截至2019年12月底，手持船舶訂單8166萬載重噸，同比下降8．6％。2020年1－11月全國手持船舶訂單7170萬載重噸，同比下降10．8％。
在中國手持船舶訂單占全球比重方面，比值一直維持在42％－50％之間，一直保持著全球第一的位置。韓國在2020年1－11月手持船舶訂單4766萬載重噸，占比35．2％。
——新接船舶訂單近年也呈現波動下跌的趨勢
在新接船舶訂單方面，2019年，全國承接新船訂單2813萬載重噸，同比下降20．7％。2020年1－11月，全國承接新船訂單2131萬載重噸，同比下降8．7％。從全球比重來看，中國新接船舶訂單量占全球的比重近年來呈現波動上升趨勢；在2018年，中國新接船舶訂單量占全球的比重為39％隨后一直上升至2020年1－11月的49．4％。
——中國造船完工量站全球的比重一直遙遙領先于其他國家
2019年，全國造船完工3690萬載重噸，同比增長6．2％。2020年1－11月，全國造船企業造船完工3457萬載重噸，同比下降0．9％。在全球占比方面，中國造船完工量站全球的比重維持在40％左右；相對于其他國家（韓國，28．7％；日本，26．2％），中國的造船完工量站全球的比重一直遙遙領先于其他國家。
——行業經濟效益近年來呈現下跌趨勢
根據中國船舶工業行業協會的數據，2014－2020年中國船舶工業營業收入呈現逐年下跌的趨勢。在2015年，中國船舶工業營業收入為7893．8億元，隨后一直下跌至2020年1－11月的2601億元。
注：協會暫未公布2019年全年的經濟指標數據。
從利潤總額角度來看，2014－2020年中國船舶工業利潤總額也呈現逐年下跌趨勢。在2014年，中國船舶工業的利潤總額為261．1億元隨后一直下跌至2020年1－11月的17億元。
注：協會暫未公布2019年全年的經濟指標數據。
根據中國船舶工業行業協會的數據，2020年1－11月份，船舶行業75家重點監測企業完成工業總產值3411億元，同比下降0．9％。其中船舶制造產值1530億元，同比下降2．3％；船舶配套產值251億元，同比下降4．6％；船舶修理產值147億元，同比增長12．2％。
2020年1－11月份，船舶行業75家重點監測企業完成出口產值1210億元，同比下降4．7％。其中，船舶制造產值867億元，同比下降4．8％；船舶配套產值48億元，同比下降5．9％；船舶修理產值90億元，同比增長13．9％。
船舶制造行業前景趨勢 RCEP帶來巨大發展潛力空間
近年來，我國造船業實現快速發展，已與韓國、日本成鼎足之勢，但低成本依然是我國造船業在國際市場上贏得訂單的重要依托。然而，人工成本的日益攀升，船市低迷造成的船舶價格低位運行，以及今年新冠肺炎疫情因素的疊加，給毛利率本來就不高的我國船企帶來巨大的生存壓力，讓我國造船業的成本優勢難以為繼。根據中國船舶工業行業協會的公開信息，從設計源頭挖掘降本潛力，對于中國造船業保持成本優勢至關重要。
此外，2020年11月15日，歷經8年談判的區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）于11月15日正式簽署。針對船舶工業，RCEP有望降低設備采購成本，進而緩解我國船舶建造成本壓力，擴大區域內船舶需求空間，有利于形成技術、原材料及中間產品、總裝的區域產業一體化分工體系，利好船舶產品全生命周期服務的開展。與此同時，RCEP必將給我國低端船舶企業帶來強大沖擊，并放大當前我國船舶工業自主技術薄弱的劣勢。
來源：前瞻產業研究院
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